Обзор НРА. Страховой рынок в 2021 году

В 2021 году активно развивались и страхование жизни, и non-life виды. На объем премий в сегментах личного страхования положительное влияние оказали в основном рекордный рост объемов кредитования, низкие ставки по депозитам, сохранение эпидемиологического риска. Динамика премий по добровольному страхованию имущества помимо кредитного фактора была обусловлена инфляционным ростом стоимости имущества, восстановлением деловой активности по сравнению с 2020 годом, увеличением тарифов по отдельным видам.

В 2022 году положительные факторы 2021 года сменятся на противоположные. Поскольку страховой рынок тесно связан с банковским, снижение объемов кредитования негативно скажется на динамике премий по страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев, имущества граждан и финансовых рисков. Помимо этого, на сегмент страхования жизни будет оказывать давление резкий рост ставок по депозитам и регуляторные ограничения, на автокаско – снижение продаж автомобилей, на ДМС, страхование от несчастных случаев и страхование финансовых рисков – сокращение количества выезжающих за рубеж, на страхование средств воздушного транспорта и ответственности их владельцев – ограничения авиаперевозок. Макроэкономические факторы окажут влияние на все сегменты рынка.

Практически все сегменты рынка в прошедшем году столкнулись с увеличением количества страховых случаев в результате восстановления деловой активности, а также с ростом средней выплаты из-за инфляционного воздействия. В массовых видах страхования только в сегменте ОСАГО средняя выплата оказалась ниже, чем в 2020 году. Темп прироста выплат по рисковым видам страхования в 2021 году (+11%) оказался ниже темпа прироста премий (+16%). Негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции выразилось в увеличении количества выплат по случаям смерти, а также росте числа обращений в медицинские учреждения по ДМС.

Страховщики в 2021 году привели активы в соответствие с новыми требованиями к финансовой устойчивости, что потребовало докапитализации части компаний. Рост объема активов и собственного капитала на фоне стабильной величины чистой прибыли привел к снижению рентабельности активов и рентабельности капитала.

В 2022 году страховым компаниям предстоит решить множество проблем, связанных с санкционными ограничениями. Это касается организации перестраховочной защиты, корректировки инвестиционной политики, взаимодействия с банками и контрагентами, пересмотра продуктовой линейки в части валютных договоров. Поддержка страховой отрасли со стороны государства, касающаяся снижения регуляторной нагрузки, переноса сроков увеличения уставных капиталов, будут способствовать адаптации страховой отрасли в новым экономическим условиям.

Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА "Страховой рынок в 2021 году".