Обзор НРА. Страховой рынок России в 1 квартале 2022 года

НРА подготовило аналитический обзор "Страховой рынок России в 1 квартале 2022 года". Как на российских страховых компаниях отразились введенные ограничения, какие объемы премий и выплат были в этот период, на какие виды страхования снизился спрос со стороны клиентов, а какие, наоборот, активно развивались, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Динамика объема премий
Страховой рынок в 1 квартале 2022 года не показал существенной негативной реакции на изменение макроэкономической ситуации: объем страховых премий-брутто снизился на 1,6% до 452,3 млрд рублей. При этом снижение ставок комиссионного вознаграждения позволило увеличить объем премий-нетто на 5,8% до 380,6 млрд рублей.
Реакция сегментов страхового рынка на изменение условий внешней среды оказалось разной.
После 2 лет, когда страхование жизни было драйвером рынка, в 1 квартале 2022 года объем премий сократился на 11%. Резко снизился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: количество договоров уменьшилось на 34%, объем премий – на 32%. Продукты ИСЖ не смогли составить конкуренцию депозитным вкладам, ставки по которым выросли до 20-22%. Отрицательная динамика объема премий по ИСЖ сохранится в течение всего 2022 года, но темп снижения может замедлиться в случае расширения вариантов инвестирования, которые сейчас ограничены из-за отсутствия доступа к иностранным фондовым рынкам. Рост спроса на продукты накопительного страхования жизни вызван увеличением гарантированной доходности, в том числе зафиксированной на длительные сроки.
Максимальный темп снижения премий из массовых видов показало страхование от несчастных случаев: объем премий сократился на 35% до 41,2 млрд рублей. Это вызвано отрицательной динамикой объемов розничного кредитования.

Положительную динамику показали все виды добровольного страхования имущества и ОСАГО. Драйвером развития сегмента ДМС (+6 млрд рублей) стало повышенное внимание к здоровью как со стороны работодателей, так и физических лиц, а также расширение предложения коробочных продуктов. Количество застрахованных лиц по ДМС увеличилось в 2 раза по сравнению с 1 кварталом прошлого года с 8 до 16 млн человек.

Динамика объема выплат
Объем выплат в целом по рынку вырос до 201, 3 млрд рублей против 185,2 млрд рублей в 1 квартале 2021 года. Рост объема выплат является одним из основных вызовов для страховщиков в 2022 году. Инфляционные процессы в экономике, разрыв цепочек поставок, рост количества убытков являются факторами увеличения размера средней выплаты практически по всем видам страхования.

Перестрахование
Объем премий по входящему перестрахованию за 1 квартал 2022 года составил 23,4 млрд рублей, увеличившись на 15,5% по сравнению с 1 кварталом прошлого года за счет российского бизнеса. Доля премий, полученных из-за рубежа, снизилась с 45% в 1 квартале 2021 года до 21%.

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, по сравнению с прошлым годом сократился на 30% до 3,1 млрд рублей.

В 1 квартале 2022 года усложнилась работа с иностранными перестраховщиками. Объем премий, переданных за пределы РФ, снизился на 39%. Одновременно в 2,3 раза выросла доля премий, переданных в перестрахование внутри страны. Докапитализация государственного перестраховщика АО «РНПК» и возможность передачи в эту компанию санкционных рисков смягчили последствия расторжения договоров с иностранными перестраховочными организациями. Объем возмещений перестраховщиками доли в убытках снизился на 15% до 7,7 млрд рублей.