Обзор НРА. Страховой рынок 2021: взлет перед падением?

В 2021 году страховой рынок показал лучшие результаты по динамике премий за последние 9 лет.

Динамика объема премий.

Объем премий составил 1,8 трлн рублей (+17,5% по сравнению с 2020 годом). Положительная динамика премий отмечается по всем видам страхования, кроме обязательного страхования ответственности, не относящегося к ОСАГО. Драйверами роста стали все виды личного страхования, страхование имущества граждан и автокаско.

Банковский канал продаж сохранил свои позиции самого крупного канала продаж: его доля в премиях, полученных через посредников, составила 51,2%, в премиях по договорам, заключенным путем обмена информацией в электронной форме – 40,8%. Самым дорогим каналом продаж оказались автосалоны: комиссионное вознаграждение составило 44,9% против 42,2% у кредитных организаций.

Наиболее активно развивающимся стал брокерский канал. Объем премий, полученных через страховых брокеров, за год увеличился в 1,5 раза с 50 млрд рублей до 75 млрд рублей.

На динамику премий в 2021 году оказали положительное влияние восстановительный рост экономики, рост объемов кредитования и интерес к продуктам некредитного личного страхования на фоне низких ставок по депозитам и сохранения эпидемиологического риска.

В добровольном страховании имущества отмечается также рост страховых сумм из-за инфляционных процессов в экономике и увеличение тарифов в отдельных сегментах.

Цифровая трансформация рынка продолжается, онлайн продажи получили активное развитие в сегменте страхования заемщиков.

В 2022 году ожидается сокращение спроса на страховые услуги, вызванное неопределенностью дальнейшего развития геополитической и экономической ситуации и санкционным давлением.

Динамика объема выплат

Объем выплат в целом по рынку по итогам 2021 года вырос до 797 млрд рублей (+20%), по видам страхования иным, чем страхование жизни – до 508,6 млрд рублей (+12%). Максимальный прирост в абсолютном выражении показали: страхование жизни (+83,8 млрд рублей), ДМС (+24 млрд рублей), автокаско (+11,3 млрд рублей) и страхование от несчастных случаев (+7,7 млрд рублей).

Основными факторами роста выплат по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, стали рост количества убытков как по событиям с тяжелыми последствиями (смерть, постоянная утрата трудоспособности), так и по заболеваемости, а также рост средней выплаты по ДМС за счет медицинской инфляции.

Темп прироста выплат по рисковым видам страхования в 2021 году оказался ниже темпа прироста премий. Сохранилось негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на объем выплат по страхованию от несчастных случаев, добровольному медицинскому страхованию и страхованию жизни.

Практически все сегменты рынка столкнулись с увеличением количества страховых случаев из-за восстановления деловой активности, а также с ростом средней выплаты из-за инфляционного воздействия. В массовых видах страхования только в сегменте ОСАГО средняя выплата оказалась ниже, чем в 2020 году.

Перестрахование

В 2022 году ожидается рост средней выплаты в сегментах ДМС, автокаско и ОСАГО. В целом по рынку в видах иных, чем страхование жизни, темп прироста выплат не превысит уровень инфляции.

Концентрация рынка перестрахования снижается второй год подряд, но в 2022 году ситуация изменится за счет ожидаемого роста доли АО «РНПК» из-за санкционных ограничений.

Снижение странового рейтинга и рейтингов отдельных компаний международными рейтинговыми агентствами, сложности в организации перестраховочной защиты как санкционных, так и прочих рисков, изменение условий взаимодействия с международными страховыми брокерами и международными перестраховщиками приведут к необходимости поиска дополнительной емкости на российском рынке и рынках стран, которые не ввели санкции в отношении России.

В 2022 году ожидается снижение объема премий по входящему перестрахованию за пределами РФ и рост стоимости перестраховочной защиты.

Подробнее читайте в аналитическом материале НРА "Страховой рынок -2021: взлет перед падением?".