ООО «ЮниМетрикс» объявило условия грядущего выкупа облигаций по соглашению с их владельцами. Согласно раскрытой информации, ООО «ЮниМетрикс» приобретёт не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Предлагаемая цена выкупа — 100% от номинальной стоимости в 1 000 руб. и накопленный купонный доход.

ООО «ЮниМетрикс» 29 марта 2023 г. объявило добровольную оферту по выпуску облигаций № 4-01-00402-R, размещенному 14 июня 2019 г., и раскрыло информацию об условиях выкупа на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта будет добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и обозначает условия выкупа, а инвестор решает принимать участие или нет.

Заявить свои требованиями о приобретении эмитентом облигаций инвесторы смогут с 10 по 14 апреля 2023 г. Сам выкуп состоится 20 апреля 2023 г. Цена, предлагаемая эмитентом, составит 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Максимальный объем, который будет готов принять ООО «ЮниМетрикс», — не более 105 000 бумаг или 26,25% от суммы выпуска в 400 млн руб. Если предъявленные требования превысят обозначенный порог, заявки будут удовлетворяться пропорционально.

Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

За непродолжительный период, с конца прошлого года, эмитент успешно реализовал 2 выкупа облигаций по соглашению с держателями бумаг. Данные оферты компания проводит в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки, о котором ранее упоминал генеральный директор компании Алексей Антипин.

Первая оферта прошла 23 декабря 2022 г., эмитент приобрел у инвесторов бумаги на сумму 30 012 300 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. Второй выкуп по соглашению с владельцами облигаций был проведен 1 февраля 2023 г. — «ЮниМетрикс» приобрел облигации на сумму 89 331 963,6 руб. по цене в 100% от номинальной стоимости. В обоих случаях ООО «ЮниМетрикс» удовлетворил все заявки инвесторов. Посредством проведения 2 оферт ООО «ЮниМетрикс» существенно снизило долговую нагрузку — финансовый долг, представленный выпуском биржевых облигаций, составляет 281 млн руб.

Напомним, что эмитент ООО «ЮниМетрикс» после ухода ключевого клиента компании Shell с российского рынка был вынужден сменить вид деятельности. Это позволяет компании не только выполнять обязательства по выплатам купонного дохода, но и снижать долговую нагрузку посредством реализации подобных выкупов по соглашению с инвесторами.

@uniservicecapital

План на неделю

Общий объём выплат 1 352 млн руб.:
- купоны: 736 млн руб.
- погашения: 615 млн руб. (вкл. амортизацию АБЗ-1 001Р-01 на 495 млн руб.)

Выплаты купонов
25.03.2023 - Мосрегионлифт БО-01 (18% годовых)
25.03.2023 - ПР-Лизинг 001P-03 (10%)
25.03.2023 - Экспомобилити КО-П05 (11%)
26.03.2023 - МФК ЦФП 02 (13%)
26.03.2023 - Феррони БО-02 (16,5%)
27.03.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (12%)
27.03.2023 - Аренза-Про БО-01 (14,5%)
27.03.2023 - Группа Астон КО-П04 (17%)
27.03.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-02 (10%)
27.03.2023 - Сибстекло БО-П03 (17%)
27.03.2023 - Генетико БО-01 (14%)
27.03.2023 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%)
28.03.2023 - Атомстройкомплекс 01 (9,5%)
28.03.2023 - ВсеИнструменты.ру БО-03 (9%)
28.03.2023 - ДиректЛизинг 001Р-06 (11,5%)
28.03.2023 - Интерлизинг 001Р-02 (9,9%)
28.03.2023 - МФК КарМани 02 (19%)
28.03.2023 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-03 (10,5%)
28.03.2023 - Ламбумиз БО-П01 (9,5%)
28.03.2023 - Лэндэр-Инвест (Москва) КО-01 (20%)
28.03.2023 - Мосгорломбард 001P-02 (16,5%)
28.03.2023 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%)
28.03.2023 - Солид-Лизинг 01 (14,5%)
28.03.2023 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%)
28.03.2023 - Ювелит 001P-01 (13,4%)
29.03.2023 - Автодом 001P-01 (12,25%)
29.03.2023 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%)
29.03.2023 - Инкаб БО-01 (13,5%)
29.03.2023 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%)
29.03.2023 - Кузина БО-П01 (15%)
29.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (17%)
29.03.2023 - МФК Вэббанкир 001P-02 (18%)
29.03.2023 - ПЮДМ БО-П02 (15%)
29.03.2023 - СИЛ 001P-03 (10%)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
30.03.2023 - Группа Астон КO-П07 (17%)
30.03.2023 - Джи-групп 002Р-02 (14,5%)
30.03.2023 - МФК Займер 02 (12,75%)
30.03.2023 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%)
30.03.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (14%)
30.03.2023 - Шелтер КО-01 (17%)
30.03.2023 - Электроаппарат БО-01 (19,5%)
31.03.2023 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (12,5%)
31.03.2023 - ГФН БО-01-001P (20%)
31.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П04 (14,5%)
31.03.2023 - Мани Френдс 01-K (17%)
31.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%)
31.03.2023 - Экспомобилити КО-П04 (11,5%)

Погашения
27.03.2023 - АБЗ-1 001Р-01 (частичное, 16,5% от номинала)
27.03.2023 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от номинала)
28.03.2023 - МФК КарМани 02 (частичное, 10% от номинала)
28.03.2023 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от номинала)
29.03.2023 - Кузина БО-П01 (частичное, 3,4% от номинала)
30.03.2023 - Бэлти-Гранд БО-П02 (частичное, 7,7% от номинала)
30.03.2023 - Солид-Лизинг КО-09 (частичное, 3% от номинала)
31.03.2023 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от номинала)

Оферты
21.03.2023 - Группа Астон КО-П04 (начало периода предъявления, 27.03.2023 - окончание периода предъявления)
23.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-01 (начало периода предъявления, 29.03.2023 - окончание периода предъявления)
24.03.2023 - Группа Астон КO-П07 (начало периода предъявления, 30.03.2023 - окончание периода предъявления)
27.03.2023 - Пионер-Лизинг БО-П01 (начало периода предъявления, 31.03.2023 - окончание периода предъявления)
30.03.2023 - МФК Кэшдрайв КО-П03 (начало периода предъявления, 05.04.2023 - окончание периода предъявления)

Обороты и медиана доходности рынка мини-ВДО с 1 января 2021 года в недельном разрезе

👉 979 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (+6%)
👉 350 млн руб. - старт новых размещений мини-ВДО на Московской бирже

👉 100,27 - медиана котировок
👉 100,38 - среднее значение котировок

👉 13,88% - медиана доходности
👉 14,17% - среднее значение доходности (исключены выпуски с аномальной доходностью)

Оборот вторичного рынка ВДО немного не дотянул до 1 млрд руб. и составил 979 млн руб., прибавив 6% за неделю. Важным показателем восстановления рынка ВДО является продолжение активного спроса на первичном рынке, который составил 633 млн руб. без учёта размещения Глоракса еще на 600 млн руб.

За прошедшую неделю завершили размещения сразу несколько эмитентов: Истринская сыроварня (100 млн), РКК (250 млн), Глоракс (1 млрд), Сибэнергомаш-БКЗ (300 млн) и Роял Капитал (100 млн).

Доходность на вторичном рынке уверенно держится ниже 14%. Каждый день проходят 16-17 тыс. сделок, средний размер сделки составляет 11,3 тыс. руб. Объём облигаций выставленных на продажу (биды) в 2,0-2,1 раза превышает спрос (оферы). Полгода назад это соотношение было около трёх.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги