📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔹 Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

🔹 Индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 28 сентября. Российский рынок корректируется на фоне снижения цен на нефть и ожиданий, что ЦБ вновь повысит ключевую ставку

🔹 Экспортеры получили от Росфинмониторинга и ЦБ инструкции, как исполнять требования указа президента к возврату доходов. Продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям.

🔹 При тестировании цифрового рубля в России провели свыше 13 тыс. операций

🔹 ЦБ сообщил, что российский аналог SWIFT насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран

🔹 Минфин не обсуждает с регуляторами Запада обмен заблокированными активами

🔹 Объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре вырос в 1,7 раза

🔹 Производитель электрогрузовиков EVM Pro планирует выйти на IPO до 2030 года

🔹 Поставщик вычислительного и телекоммуникационного оборудования «Аквариус» в партнерстве с разработчиком ОС Astra Linux в начале 2024 года начнет продажи в Мьянме

🔹 «Софтлайн» объявил о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам 2023 года

🔹 Норникель начнет размещение замещающих облигаций 5 декабря

🔹 Акции «Бурятзолота» дорожали на 21,75% на фоне роста стоимости золота до $2140,7

🌍 Мир

🏦 ФРС снизит процентные ставки 6 раз в 2024 году в ответ на замедление экономики

🛢 Баррель потерял $4,5 за считанные дни после решений ОПЕК+

🇹🇷 Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

📉 Биржевые цены на газ в Европе упали на 5,26% на фоне прогнозов о потеплении и низкого спроса со стороны промышленности

🇮🇳 Индийский индекс BSE Sensex вырос на 1,6% в начале торгов в понедельник на фоне победы правящей партии премьер-министра Нарендры Моди на выборах в трех из четырех ключевых штатов страны

💍 Спотовые цены на золото выросли до нового рекордного максимума в $2100, и аналитики ожидают, что рост будет продолжаться

💛 Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с 25 апреля 2022 года

👍 Ключевые события недели

Понедельник
🇹🇷 Турция - потребинфляция CPI (ноябрь)
🇺🇸 США – производственные заказы (октябрь)
🇷🇺 ЦБ РФ - Обзор ключевых показателей брокеров
📊 Заседание совета директоров ТМК. В повестке - допэмиссия по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO
📊 Мосбиржа – обороты за ноябрь

Вторник
🇦🇺🇯🇵🇨🇳🇮🇳🇷🇺🇩🇪🇪🇺🇬🇧🇧🇷🇨🇦🇺🇸 Австралия, Япония, КНР, Индия, РФ, Германия, ЕС, Британия, Бразилия, Канада, США - совокупный индекс PMI (ноябрь)
🇦🇺 Австралия – ставка ЦБ
🇿🇦🇧🇷 ЮАР, Бразилия - ВВП (III квартал 2023 г.)
🇪🇺 ЕС - проминфляция PPI (ноябрь)
🇺🇸 США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (ноябрь)
🇷🇺 ЦБ РФ - бюллетень «О чем говорят тренды»
📊 Заседание совета директоров ЛУКОЙЛа. В повестке - утверждение дивидендов
📊 АФК Система - финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

Среда
🇦🇺 Австралия - ВВП (III квартал 2023 г.)
🇺🇸 США – торговый баланс (октябрь)
🇵🇱🇨🇦 Польша, Канада - ставка ЦБ
🇷🇺 ЦБ РФ - аналитический обзор «Банковский сектор», доклад «Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России», а также макроэкономический опрос
🇷🇺 Минфин РФ - отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
🇷🇺 Росстат - данные об оценке индекса потребительских цен (с 28 ноября по 4 декабря)
📊 Заседание совета директоров Артген биотех. В повестке - допэмиссия
📊 Заседание совета директоров Норникеля. В повестке – допэмиссия и дробление акций

Четверг
🤝 Саммит КНР-Европа
🇨🇳 КНР - мировая торговля (ноябрь)
🇪🇺 ЕС - ВВП (III квартал 2023 г.)
🇺🇸 США – заявки на пособия по безработице
🇷🇺 ЦБ РФ - обзор рисков финансовых рынков, мониторинг отраслевых финансовых потоков и обзор ключевых показателей деятельности страховщиков
🤝 14-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» (7–8 декабря)
📊 МКАО Хэдхантер подведет итоги выкупа у держателей акций и ADR холдинговой компании HeadHunter Group Plc

Пятница
🇯🇵 Япония - ВВП (III квартал 2023 г.)
🇮🇳 Индия – ставка ЦБ
🇩🇪🇷🇺 Германия, РФ - потребинфляция CPI (ноябрь)
🇺🇸 США – отчет по рынку труда (ноябрь)
🇺🇸 США – индекс настроения потребителей (декабрь предварительно)
🇺🇸 США - потребительские инфляционные ожидания (декабрь предварительно)
🇷🇺 ЦБ РФ - комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
📊 Заседание совета директоров Polymetal. В повестке – проведение обмена акций
📊 Заседание совета директоров Европейской Электротехники. В повестке - утверждение дивидендов
📊 Заседание совета директоров КАМАЗа. В повестке - бизнес-план на 2024 г. и стратегия до 2030 г.

📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔹 Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

🔹 Индекс РТС опустился ниже 1 100 пунктов впервые с 7 ноября. В это же время индекс Мосбиржи опускался до 3 144,61 пункта

🔹 «Транснефть» увеличит мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20%

🔹 Количество самозанятых в России по итогам ноября выросло в 1,4 раза по сравнению с концом прошлого года

🔹 Отечественный рынок смартфонов продемонстрировал рекордный показатель продаж в штуках впервые с 2020 года, сообщили в МТС

🔹 ЦБ хочет ослабить надзор за исламским банкингом. Вместо отчетов регулятор вводит для участников эксперимента анкеты

🔹 Московская биржа сообщила регламент работы рынков в период новогодних праздников 2024 года

🔹 Доля активных венчурных фондов, инвестирующих только в российские компании, за три квартала 2023 года выросла более чем в пять раз, составив 60%

🔹 Число розничных инвесторов в фондах денежного рынка за два месяца выросло в 1,5 раза

🔹 Совкомбанк объявил ценовой диапазон для IPO — 10,5-11,5 рублей за акцию. Его капитализация может превысить 200 млрд рублей

🔹 Мосгорломбард объявил о планах провести IPO на Мосбирже. Доля акций в свободном обращении может составить 36%

🔹 Выручка HENDERSON по РСБУ выросла на 30% по итогам 10 месяцев 2023 года. АКРА повысило рейтинг компании до A (RU) со «стабильным» прогнозом

🔹 Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО за девять месяцев снизилась на 5%

🔹 Сбер оказался в тройке лидеров в рейтинге крупнейших эквайеров мира

🌍 Мир

🛢 Ряд стран ОПЕК+ согласились дополнительно снизить свою добычу в первом квартале 2024 года, чтобы предвосхитить возможное снижение цен на нефть из-за сезонного падения спроса

📊 Bloomberg выяснил, что высокая волатильность на нефтяном рынке в этом году связана с действиями CTA-ботов, которые следуют за трендом и еще больше усиливают его

🇺🇸 Минэнерго США договорилось о закупке 2,73 млн баррелей нефти для восполнения резерва

📈Цены на медь взлетели до максимума за 11 недель из-за опасений дефицита

🇭🇰 Биржа Гонконга в 2024 году перестанет останавливать торги во время тайфунов

🇪🇺 По данным агентства Reuters, Европейские банкиры ожидают снижения бонусов и сокращения рабочих мест

🇸🇬 Сингапур обеспечил около 15% выручки производителю чипов и графических процессоров Nvidia за 3кв. Страна активно взялась за развитие техсектора

💰 Акционерам Disney выплатят дивиденды впервые за четыре года

👛 Правнучка основателя Lego продала акции компании и заработала миллионы

🍿 И снова вр#Инвесткино

📺 Один из самых интересных и знаменитых фильмов об инвестировании – Бойлерная, с Вином Дизелем и Беном Аффлеком в главных ролях.

🎲 В нем рассказывается история о 19-летнем парне Сете Дэвисе, которого выгнали из колледжа, и он открыл прибыльное подпольное казино у себя в квартире. В попытках заслужить одобрение отца, работающего судьей, он принимает предложение о работе в брокерской компании J.T. Marlin и становится стажером-маклером.

🤔 О том, что пришлось сделать Сету, чтобы наладить отношения с отцом - смотрите сами.

Увлекательного просмотра и отличных выходных, друзья!

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔹 Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев оказался ниже оценок Минфина на 185 млрд рублей

🔹 Экспортеры резко увеличили продажи валюты в октябре и ноябре

🔹 При трансляции на валютный рынок инвестиций из ФНБ в экономику ЦБ не будет применять лимита на эти операции. Это означает, что продажи валюты, поддерживающие рубль, могут оказаться более массированными, чем при прежнем правиле

🔹 ЦБ рекомендовал компаниям РФ переходить на международные расчеты в дружественных валютах

🔹 Добыча угля в октябре в России достигла максимума с начала года

🔹 ПСБ выдал бизнесу первый кредит в золоте

🔹 Банки недополучат 600 млрд рублей процентных доходов за год с момента повышения ставок, отмечает ЦБ в обзоре финансовой стабильности

🔹 Швейцарский банк Julius Baer возобновили перевод российских бумаг в Россию

🔹 Еврокомиссия представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ

🔹 Показатель сбережений граждан в иностранных финансовых инструментах с исключением валютной переоценки на конец сентября 2023 года снизился до 20,2%

🔹 ЦБ заявил о росте рисков вложений в криптоактивы из-за появления новых площадок

🔹 Рынок ОФЗ с учетом плановых заимствований вырастет в 2024 г до 22,5 трлн руб.

🔹 В индекс Мосбиржи в декабре будут включены акции «Совкомфлота» и «Самолета»

🔹 CПБ биржа рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов

🔹 Акции «СПБ биржи» подорожали на 6,5% после обращения гендиректора к инвесторам

🔹 «Инарктика» в рамках SPO привлекла 3 млрд рублей

🔹 Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за третий квартал составила 24,7 млрд рублей

🔹 Акции Совкомбанка с 15 декабря будут допущены к торгам в составе первого котировального списка на Московской бирже

🌍 Мир

🇺🇸 Ноябрь стал лучшим месяцем для облигаций США за последние 40 лет

💍 Котировки золота на мировом рынке поднялись выше $2050 за тройскую унцию, обновив семимесячный максимум. За неделю драгметалл прибавил в цене почти 3%

📊 Рейтинговое агентство S&P Global Ratings верит в экономический подъем Армении, Грузии и Узбекистана в 2024 году и предупреждает о многочисленных рисках Белоруссию и Азербайджан

🛢 ОПЕК+ предварительно согласовала снижение добычи нефти

🇧🇷 Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года

🇮🇳 Индия наращивает объемы покупки нефти у Венесуэлы

🇪🇺 Годовая инфляция в Еврозоне замедлилась по итогам ноября

🤑 UBS: количество миллиардеров в мире выросло за год на 7%

✈️ Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начала подготовку к IPO на местной площадке и Лондонской фондовой бирже

💼 Платформу для торговли акциями Robinhood запустят в Великобритании после двух неудачных попыток

☕️ Акции по цене чашки кофе

Встречайте три недорогие акции, в рост которых верят аналитики ПСБ. Цена каждой — не дороже чашки хорошего кофе!

🛴 Whoosh-лист
Whoosh — российский сервис аренды самокатов. Финансовые показатели компании растут: выручка за 2022 год увеличилась больше, чем в 2 раза, а количество поездок — в 4 раза.
Эксперты видят перспективу дальнейшего роста бумаг эмитента.
Стоимость акции на 27.11.2023 — 230,94 рублей

🏦 ВТБ снова в игре
ВТБ – крупная компания российского финсектора, занимает второе место по величине активов и кредитованию среди российских банков. С одной стороны на ее показатели оказывает влияние санкционное давление, с другой - сильные результаты первого полугодия 2023 г. Свидетельствуют о том, что компания с достоинством вышла из кризисного периода. А невысокая оценка по мультипликаторам делает акции ВТБ заслуживающими внимания инвесторов. Аналитики ПСБ ожидают, что до конца года акции компании могут прибавить еще 4-6%.
Стоимость акции на 27.11.2023 — 0,024 рубля
Стоимость лота — 240 рублей

🔌 Инвестиции в энергетику
Акции «Интер РАО» стоят дешевле конкурентов и недооценены рынком. При этом компания имеет сильный потенциал за счет органического роста и сделок по слиянию и поглощению (M&A).
Эксперты считают акции «Интер РАО» интересными для покупки.
Стоимость акции на 27.11.2023 — 4,19 рубля
Стоимость лота — 419 рубля

💼 Также инвестирование в ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд) может быть отличной возможностью для тех, кто хочет стать владельцем акций по небольшой цене. ОПИФ - один из способов коллективных инвестиций, который объединяет деньги многих инвесторов и использует их для приобретения различных активов на рынке. Одним из главных преимуществ ОПИФ является то, что он позволяет инвесторам получить доступ к акциям крупных компаний по более низкой цене, чем если бы они покупали эти акции напрямую. Например, минимальный порог входа в большинстве ОПИФ УК ПСБ составляет всего 100 рублей. Кроме того, инвестирование в ОПИФ позволяет распределить риски между различными активами и получать доходность без необходимости самостоятельно выбирать конкретные инструменты.

Узнать подробности и выбрать подходящий для себя ОПИФ можно на сайте УК ПСБ или обратившись в нашу компанию.
_______________________
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг, валюты, других финансовых инструментов может меняться, и цена или стоимость данных инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться меньше первоначально инвестированных средств.

ООО «ВУШ», раскрытие информации
Стоимость акции указана на 27.11.2023 на закрытие Мосбиржи
ПАО «ВТБ», раскрытие информации
Стоимость акции указана на 27.11.2023 на закрытие Мосбиржи
ПАО «Интер РАО», раскрытие информации
Стоимость акции указана на 27.11.2023 на закрытие Мосбиржи

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔹 АКРА ожидает рост ВВП РФ в 2024 году в районе 1%

🔹 Рейтинговое агентство АКРА: ключевая ставка на конец 2024 года будет находиться на уровне 10.5-11.5% годовых, на конец 2023 года - в диапазоне 15-16%

🔹 Иран подтвердил покупку российских Ми-28, Су-35 и Як-130

🔹 Добыча газа в РФ растет третий месяц подряд за счет низкой базы прошлого года. «Газпром» нарастил добычу в октябре сразу на 14,6%, до 38,6 млрд куб. м. Тренд на восстановление добычи поддерживается как ростом экспорта в Китай, так и увеличением внутреннего потребления

🔹 Как отмечает Bloomberg, переработка нефти в России на последней неделе достигла самого высокого уровня с середины августа, поскольку нефтеперерабатывающие заводы прекратили сезонное техническое обслуживание, а правительство ослабило ограничения на экспорт топлива

🔹 «Газпром» выведет Чаяндинское месторождение на полную производительность до конца 2024 года

🔹 В правительстве рассматривают запрет на вывоз зерновых из России. Минсельхозу поручено вести ежемесячный мониторинг остатков их запасов. Если они снизятся до критического уровня, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на экспорт таких культур

🔹 Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о возвращении банковского сектора «в форму»

🔹 ОКБ зафиксировало рост числа ипотечных кредитов в годовом отношении в октябре на 49%

🔹 Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей в пять стран, среди которых Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия

🔹 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приватизации заброшенных речных портов по стартовой цене 1 рубль

🔹 Расчетный центр СПБ Биржи приостановил вывод средств брокеров

🔹 4 декабря Московская биржа запускает на валютном рынке новые инструменты по паре «китайский юань – российский рубль», которые позволят участникам заключать сделки по средневзвешенному курсу юаня и по валютному фиксингу

🔹 Fix Price подтвердил сохранение листингов на Мосбирже и LSE после редомициляции

🔹 Чистая прибыль «Россети центра» по МСФО в III квартале выросла в 3,5 раза

🔹 ТМК за девять месяцев получила 359 млрд руб. выручки по РСБУ

🔹 Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО за девять месяцев составила 56,7 млрд рублей

🔹 Тинькофф банк выпустил бессрочные замещающие облигации на $146 млн

🌍 Мир

🛢 ОПЕК+ рассматривает возможность более глубокого сокращения добычи нефти в преддверии заседания 30 ноября

⛽ Бензин в США дешевеет 60 дней подряд

🛢 Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана упала на 56%

🇸🇬 По словам главы центрального банка Сингапура, частные криптовалюты, не прошедшие фундаментальные тесты финансовых услуг, в конечном итоге покинут денежную сцену. В результате будущая денежная система будет состоять из трех ключевых компонентов: цифровых валют центрального банка, токенизированных банковских обязательств и «хорошо регулируемых» стейблкоинов

📈 Приток ETF развивающихся рынков в этом году превысит 10 миллиардов долларов

🏦 Рецессия в США приведет к сокращению расходов ФРС на 175 базисных пунктов в следующем году, говорят экономисты DeutscheBank

🇺🇸 Wells Fargo предсказал волатильный год рынку акций США

🇪🇺 Председатель ЕЦБ Кристин Лагард: ЕЦБ обсудит досрочное прекращение покупки облигаций

📉 Корпоративное кредитование в Европе сократилось впервые с 2015 года

🇬🇷 Греция досрочно погасит кредиты странам еврозоны

🌐 ВТО сообщила о восстановлении мировой торговли после спада

🇭🇰 Цены на жилье в Гонконге в октябре упали до самого низкого уровня с марта 2017 года

📱 Bloomberg узнал о планах Reddit выйти на IPO в 2024 году

🔎 Рынок облигаций. Взгляд эксперта

📈Облигационный рынок продолжает восстановление - рост индекса ОФЗ за последнюю неделю составил 0,8%, с начала месяца он продвинулся на 4,5%. Инвесторы все больше сходятся во мнении, что мы находимся вблизи пика по ключевой ставке и, даже если в декабре совет директоров ЦБ ее поднимет еще на 100 б.п. (до 16%), текущие ценовые уровни бондов могут быть минимумами не только этого, но и следующего года.

⚡️На этом фоне сегмент первичных размещений очень активен. В период с 20 по 24 ноября рынку было предложено три выпуска с фиксированной ставкой купона и два флоатера. Среди первых был Ростелеком со сроком бумаги 2,25 года, купоном 12,85% и доходностью 13,5% годовых, а также Газпромбанк и Альфа-банк с аналогичными 3-летними выпусками, с купонами 12,75% и 13,25% и доходностями 13,4% и 13,9% соответственно. Из перечисленных размещений мы отдали предпочтение Альфа-банку, как эмитенту, предложившему лучшее соотношение риска и доходности, а также как идее ценового роста на ожиданиях снижения ключевой ставки в 2024 году.

В дивизионе бумаг с плавающим купоном было две книги: ВЭБ. РФ и Металлоинвеста. Первый эмитент предложил рынку облигацию с привязкой к ставке RUONIA (премия 145 б.п.), второй – к ключевой ставке с премией в 120 б.п. Оба выпуска нам не показались привлекательными с точки зрения роста котировок.

💼 В оставшиеся пять торговых недель 2023 года мы планируем покупать как наиболее интересные флоатеры, так и бумаги с фиксированной ставкой купона, где дюрация составляет 3 и более лет, чтобы заработать на ценовом росте в 2024 году, когда регулятор начнет цикл смягчения монетарной политики.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔹 ЦБ РФ с января 2024 г. возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ

🔹 Президент РФ Владимир Путин призвал быть аккуратным в вопросе смягчения денежно-кредитной политики

🔹 Международный форум «Российская энергетическая неделя», одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве.

🔹 За восемь месяцев этого года в стране было введено 5725 новых скважин. Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2022 г.

🔹 Крупнейший зарубежный добычный проект с участием «Роснефти» — газовое месторождение Zohr на шельфе Египта — может снизить добычу в этом году до трехлетнего минимума

🔹 Российские металлурги на 40% увеличили экспорт чугуна в ЕС

🔹 Автомобили и запчасти стали ключевым драйвером бурного роста контейнерного импорта из Китая в этом году

🔹 Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам

🔹 НРД перенес срок отказа от использования SWIFT на май

🔹 НРД получил 6,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам «Россия-2026»

🔹 Владимир Путин подписал указ о праве ряда эмитентов, включая НК "Роснефть", не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков.

🔹 В ГД внесли законопроект, уточняющий требования к квалифицированным инвесторам

🔹 Ozon изучает возможность появления брокерских продуктов в периметре своей экосистемы

🔹 Акции «Полиметалла» взлетели почти на 24% после двух дней падения

🔹 Чистая прибыль НЛМК по МСФО, приходящаяся на долю акционеров, за 6 месяцев 2023 года составила 91,5 млрд рублей, следует из отчетности компании. При этом сравнительные данные за аналогичный период 2022 года в отчетности не приводятся. Выручка за 6 месяцев текущего года составила 505,6 млрд рублей. Валовая прибыль достигла 202,7 млрд рублей, прибыль до вычета налога - 119,6 млрд рублей. Долг у компании снижается. Показатели выросли относительно 2 квартала текущего года.

🌍 Мир

📈 После того, как индекс казначейских облигаций США в начале этого месяца сместился к положительной доходности, все больше стратегов Уолл-стрит ожидают дальнейшего восстановления рынка бондов США

📉 Инвесторы предвидят скорое снижение процентных ставок, независимо от того, наступит ли рецессия или нет

📊 Эксперты WSJ отмечают рекордный объем средств, скопившийся у инвесторов в фондах денежного рынка, а также растущий аппетит к риску. Они ожидают продолжения ралли в бондах и акциях

🇨🇳 Пекинская фондовая биржа попросила основных акционеров компаний не сокращать свои пакеты акций

💴 Юань быстро восстанавливается на фоне благоприятных фундаментальных факторов. По мнению аналитиков, валюта будет укрепляться до конца года.

🛢 Стоимость нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель перед встречей ОПЕК+

🏗 Медь дорожает вторую неделю подряд, поскольку Китай увеличивает помощь строительной отрасли

❌ Goldman Sachs ожидает, что в 2024г глобальный дефицит алюминия на рынке составит 1,23 миллиона тонн, что почти вдвое больше дефицита в 2023 году

🇯🇵 Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, провела первый тендер в рамках создания стратегического резерва СПГ

⛏ BP выходит на розничный рынок электроэнергии Японии

🏦 Unicredit исключен из списка системно значимых банков мира

🇺🇸 Amazon опередил UPS и FedEx по объемам бизнеса доставки в США

👍 Ключевые события недели

Понедельник
🇨🇳 КНР - промпроизводство (октябрь)
🇺🇸 США – индекс производственной активности (ноябрь)
📊 Акрон - финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

Вторник
🇺🇸 США – индекс уверенности потребителей (CCI) (ноябрь)
🇺🇸 США – индекс производственной активности (ноябрь)
🇺🇸 США – индекс цен на жилье (сентябрь)
🇩🇪 Германия – индекс потребительского климата (декабрь)
📊 РусГидро - финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
🛢 нефть США - запасы API

Среда
🇳🇿 Новая Зеландия – ставка ЦБ
🇨🇭 Швейцария – индекс экономических ожиданий ZEW (ноябрь)
🇪🇺 ЕС – индекс уверенности потребителей (CCI) (ноябрь)
🇩🇪 Германия - потребинфляция CPI (ноябрь предварительно)
🇺🇸 США - ВВП (III кв. 2023 г. предварительно)
🇺🇸 США - торговый баланс (октябрь)
🇷🇺 РФ - промпроизводство (октябрь)
🇷🇺 РФ - ежемесячный доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» (октябрь)
🇷🇺 ЦБ РФ – «Обзор ключевых показателей УК»
📊 Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
📊 Заседание совета директоров INARCTICA. В повестке - утверждение дивидендов

Четверг
🛢 Заседание ОПЕК+
🇯🇵 Япония - промпроизводство (октябрь)
🇨🇳 КНР - совокупный индекс PMI (ноябрь)
🇪🇺 ЕС - потребинфляция CPI (ноябрь предварительно)
🇺🇸 США – индекс расходов на личное потребление PCE (октябрь)
🇨🇦 Канада - ВВП (III кв. 2023 г.)
🇺🇸 США – индекс деловой активности PMI (ноябрь)
🇷🇺 ЦБ РФ – «Обзор финансовой стабильности» и «Обзор ключевых показателей НПФ»

Пятница
🇦🇺🇯🇵🇷🇺🇹🇷🇨🇭🇩🇪🇪🇺🇿🇦🇬🇧🇧🇷🇨🇦🇺🇸 Австралия, Япония, РФ, Турция, Швейцария, Германия, ЕС, ЮАР, Британия, Бразилия, Канада, США – промышленный PMI
🇨🇭Швейцария - ВВП (III кв. 2023 г.)
🇺🇸США - расходы на строительство (октябрь)
🇷🇺Вводятся в действие новые базы расчета индексов облигаций Московской биржи
📊Интер РАО - финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔹 Минпромторг прогнозирует восстановление показателей экспорта из РФ к 2026 году

🔹 Минпромторг РФ запустит программу создания инфраструктуры для экспортеров в дружественных странах

🔹 Банк России: доля «токсичных» валют в выручке крупнейших экспортеров упала до 17%

🔹 Товарооборот России и Белоруссии за девять месяцев вырос на 11%

🔹 Президент России Владимир Путин призвал к созданию новых отраслевых моделей на базе ИИ для укрепления экономики

🔹 Эксперты прогнозируют на 2030 год пик добычи золота в России

🔹 В ТПП прогнозируют рост зарплат в России до 15% по итогам года

🔹 Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

🔹 ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС

🔹 Регулятор установил единые правила раскрытия информации всеми профучастниками рынка

🔹 ЦБ откладывает срок введения новой категории инвесторов. Категория клиентов с начальным уровнем риска может появиться весной 2025 года

🔹 У инвесторов появится возможность получить выплаты по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру

🔹 Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре составила 7,7%

🔹 «Группа Позитив» запланировала начать в 2024 году продажи за рубежом

🔹 Компания «Инарктика» готова к вторичному публичному предложению (SPO) акций на Московской бирже. В результате вторичного размещения акций компания рассчитывает укрепить свои позиции на фондовом рынке за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float) как минимум до 18%, а также роста ликвидности бумаг. Увеличение free-float позволит компании рассчитывать и на включение ее акций в основной индекс Мосбиржи IMOEX

🔹 «Сибур» разместил в ЦФА 5 млрд рублей

🔹 Банк «Санкт-Петербург» в январе-сентябре получил 36,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

🔹 Банк ВТБ получил 402,8 млрд рублей чистой прибыли за 10 месяцев

🔹 ЮГК направила полученные в результате IPO 7 млрд рублей на погашение долга

🔹 Акционеры «ЕвроТранса» утвердили промежуточные дивиденды в 8,88 рубля на акцию

🔹 Структура Nordgold 29 ноября начнет размещать облигации для замещения евробондов компании

🔹 «Норникель» выходит из совместного предприятия Nkomati в ЮАР

🔹 ЛК «Дельтализинг» и «Эволюция» готовятся выпустить дебютные бонды

🔹 «Магнит» в рамках второго buy back выкупил 7,8% своих акций

🔹 Совет директоров «Магнита» рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию

🔹 Совет директоров Газпром нефти 30 ноября рассмотрит вопрос приобретения акций акционерного общества

🔹 «Татнефть» сможет поставлять нефтепродукты в трубопроводы для экспорта из Новороссийска

🔹 «Суал партнерс» созывает внеочередное собрание акционеров, чтобы ввести в состав совета директоров ОК «Русал» независимого кандидата

🌍 Мир

💵 Инвесторы избавляются от доллара США самыми быстрыми темпами за год, ожидая, что ФРС уже закончила повышать ставку, а в 2024г перейдет к снижению

🛢 ОПЕК+ приближается к компромиссу с африканскими производителями по уровням добычи нефти

🇵🇰 Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

🇩🇪 Германия переживает бюджетный кризис: в финансах страны образовалась дыра в €60 млрд. Всё дело в Конституционном суде ФРГ, который запретил использовать «запасы» прав на заимствования для финансирования текущего дефицита

🇨🇳 Китай усиливает давление на банки с целью поддержки застройщиков, сигнализируя о том, что терпение Си к проблемам в секторе недвижимости подходит к концу

🇺🇸 Ритейлеры США ожидают, что потребительские расходы во время праздников будут расти самыми медленными темпами за последние 5 лет. Большинство крупных ритейлеров сократили сезонный найм персонала

💛 Стоимость биткойна превысила $38 тыс. впервые с 4 мая 2022 года

👑 Именно в царской России зародились первые биржи и инвестиции. Расскажем, какие ценные бумаги выбирали императоры и монархи.

👸 Екатерина II — первый российский инвестор у власти. В 1763 году она дала приказ купцам из Тулы открыть акционерную компанию для торговли на Средиземном море. Общество выпустило 200 акций. Каждая из них стоила по 500 рублей, 20 акций купила сама императрица.
В 1772 году Екатерина II купила акции «Воронежской торговой компании», которая вела торговлю в Крыму и Средиземном море.

🤴 В начале XIX века в России было уже 40 акционерных обществ. Александру I принадлежали акции семи из них. В 1801 году император купил 20 акций Российско-американской компании, занимающейся освоением Аляски. Всего было выпущено 7350 акций, каждая стоила по 500 рублей. Вслед за императором акционерами компании стали члены царской семьи и чиновники.
В 1818 году цена одной акции выросла до 574 рубля, т. е. принесла примерно 1% годовых.

🤴 Последний российский император Николай II предпочитал отечественные государственные облигации. Члены его семьи инвестировали в них более 70 млн рублей. К 1906 году при ставке около 4% годовых они заработали на облигациях больше 2,8 млн рублей.
После революции 1905 года, чтобы сохранить капитал, царская семья диверсифицировала вложения и разместила в Германском имперском банке сумму, эквивалентную 10 млн рублей. Из них 1,2 млн рублей они вложили в ценные бумаги Прусского консолидированного займа и Германского имперского банка по ставке 3,5% годовых.

Было полезно? Ставь реакцию, если:

😎— я это знал
👍— было полезно
🔥— давайте еще

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔹 Российская валюта вошла в устойчивый коридор. С начала месяца рубль укрепился по отношению к доллару на 5,35%

🔹 Мишустин назвал приоритетной задачей укрепление финансовой устойчивости РФ

🔹 Инфляционные ожидания россиян в ноябре повысились

🔹 Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти в 2023 году на уровне 470 млн т

🔹 Будущий проект «Русала» по строительству глиноземного завода в Усть-Луге может получить поддержку государства в виде отмены или сокращения ввозной пошлины на бокситы

🔹 В первый день торгов акциями золотодобывающей компании «Южуралзолото» после прошедшего накануне IPO они показали небольшой рост котировок

🔹 «Селигдар» выплатит дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 2 рублей на акцию

🔹 Чистая прибыль Whoosh по МСФО за девять месяцев почти удвоилась

🔹 «Инарктика» проведет на Мосбирже вторичное публичное предложение акций

🔹 «Инарктика» по итогам 2023 года может направить около 4 млрд рублей на выплату дивидендов

🔹 «Мечел» в III квартале увеличил добычу угля на 17%

🔹 «ТНС энерго» рассматривает делистинг из-за необоснованного роста цены акций

🔹 Акции Polymetal подешевели на 15% после новости о новом обмене бумаг

🔹 Совет директоров НЛМК одобрил выпуск замещающих облигаций

🔹 Positive Technologies выплатит почти 5 млрд рублей дивидендов за 2022 год

🔹 «Лукойл» предлагает продлить действие инвестиционного налогового вычета для компаний

🔹 «Газпром» заменит все свои работающие не на СПГ маневровые локомотивы

🌍 Мир

🇺🇸 Университет Мичигана сообщил, что инфляционные ожидания среди потребителей в США растут второй месяц подряд, несмотря на то, что фактический рост цен замедляется

🇹🇷 Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

🇦🇷 Аргентина повышает налоги на долларовые сбережения и покупки по банковским картам

🇨🇳 Китай рассчитывает на беспрецедентную поддержку застройщиков, первые в истории предоставляя необеспеченные кредиты

📈 Мировые продажи смартфонов восстановились в октябре после снижения, продолжавшегося более двух лет

💻 Один из крупнейших производителей графических процессоров – Nvidia вновь получила рекордную квартальную выручку, которая превзошла ожидания Уолл-стрит: в III квартале 2024 финансового года (завершился 29 октября) она достигла $18,2 млрд, тогда как аналитики LSEG (бывшей Refinitiv) ожидали $16,18 млрд. В годовом выражении показатель вырос в 3,2 раза

📱 Производитель смартфонов Honor готовится провести IPO

🤔 Почему ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» (далее ОПИФ «Дивидендные акции») может быть интересен не только при долгосрочном, но и краткосрочном инвестировании?

❕Начнем с главного: выбрав этот продукт, у вас есть возможность получать двойную выгоду - от дивидендов и за счет потенциального роста стоимости бумаг, составляющих имущество фонда. ОПИФ «Дивидендные акции» инвестирует в акции российских компаний со стабильной дивидендной политикой и показывающих системность выплат. В его составе - акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей отечественной промышленности: нефтегазового и финансового секторов, а также черной металлургии.

👛Таким образом, при долгосрочной стратегии инвестирования пайщики ОПИФ «Дивидендные акции» имеют возможность заработать на потенциальном росте стоимости пая при погашении. А промежуточные выплаты дохода на счет, формируемые за счет получения дивидендов по акциям, заинтересуют клиентов, которые хотят воспользоваться полученной прибылью.

👍Купить паи ОПИФ «Дивидендные акции» можно в несколько кликов в мобильном приложении и интернет-банке ПСБ, минимальная сумма инвестирования всего 100 руб.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Услуги доверительного управления оказываются ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (ОГРН 1027718000067). Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с рисками. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. С информацией об управляющей компании и паевом инвестиционном фонде, содержащей основные сведения о нем, его характеристики, включая риски, расходы и комиссии (вознаграждение управляющей компании паевого инвестиционного фонда) можно ознакомится в ключевом информационном документе или на сайте ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

📈Уже сейчас эксперты называют 2023 год - периодом восстановления и роста российского фондового рынка. В условиях высокой волатильности и роста инфляции перед одними инвесторами встала задача сохранить сбережения, перед другими - диверсифицировать портфель, третьи решили постараться максимально приумножить капитал. В экосистеме ПСБ Благосостояние, объединившей услуги управляющей и брокерской компаний, механизмы инвестиций в драгоценные металлы, инструменты финансового планирования, инвестиционное консультирование и многое другое, найдется продукт для решения инвестзадачи любой сложности.

📍О том, как формировать инвестиционный портфель с учетом меняющейся конъюнктуры, какие инструменты выходят на первый план и как бренд ПСБ Благосостояние помогает инвесторам найти эффективный вектор развития в интервью РБК.tv рассказал старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

☝️Главные страхи начинающего инвестора. Как с ними справиться?

📈К концу 2 квартала 2023 года число частных инвесторов на Мосбирже достигло почти 26 млн человек, что составляет 34% экономически активного населения.

Но остается еще немало граждан, которые давно хотят начать путь в мире инвестиций, но как только дело доходит до конкретных действий, находят причины отложить этот вопрос.

👍Разберем самые распространенные страхи, которые мешают начать инвестировать, и обсудим, как с ними справиться.

❕Бояться чего-то нового — нормально. Главное — не дать страху победить ваши сильные желания!

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔹 Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня

🔹 Силуанов не исключил, что ВВП РФ в 2023 году вырастет более чем на 3%

🔹 Россия получит право участвовать в разработке месторождений Вьетнама в обмен на налоговые льготы для совместных предприятий.

🔹 РФ и Таджикистан подписали восемь документов о расширении взаимодействия

🔹 Правительство может впервые отменить курсовую экспортную пошлину для целой отрасли: Минпромторг предложил сделать это для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП)

🔹 Россия не планирует снимать запрет на экспорт зимнего дизельного топлива, возможность же дальнейшего ослабления этой меры в адрес летнего дизеля обсуждается в правительстве.

🔹 Правительство намерено ужесточить контроль за зарубежными операциями российских компаний и ИП. Для этого утверждено постановление, описывающее новые требования к раскрытию отчетности о движении денежных средств, размещенных на счетах в иностранных банках и иных финансовых организациях, а также о переводах без открытия банковского счета

🔹 Согласно разработанной Минэнерго РФ половина из 33 угольных шахт новых регионов будет работать после реструктуризации

🔹 Российские маркетплейсы в ближайшие три года увеличат площадь собственных и арендуемых складов почти в три раза — примерно до 17 миллионов квадратных метров

🔹 Активизация спроса и удорожание драгоценных металлов поддерживают оборот ювелирного рынка. По итогам этого года продажи украшений могут вырасти на 7–10%, до 330–340 млрд руб., вернувшись к уровням 2021 года.

🔹 Россельхозбанк подал иск к JP Morgan Chase Bank

🔹 СПБ биржа провела расчеты по сделкам с «зависшими» иностранными бумагами

🔹 Торговая платформа ITS в Казахстане временно приостановила торги до запуска собственной инфраструктуры. Сейчас расчетным депозитарием и центральным контрагентом ITS являются «дочки» попавшей в санкционные списки США СПБ биржи – «СПБ банк» и «СПБ Клиринг»

🔹 «Группа Астра» может провести SPO без допэмиссии в ближайшие два года

🔹 «Татнефть» может выплатить дивиденды за девять месяцев в 62.71 рубля на акцию (дивидендная доходность выше 10%)

🔹 Оператор АЗС «ЕвроТранс» привлек рекордную для 2023 года сумму в ходе IPO

🔹 Акционеры Ростелекома утвердили дивиденды за 2022г в размере 5,4465 руб/акция (ДД 6,5%), отсечка 1 декабря

🔹 «Делимобиль» нарастил выручку за 9 месяцев на 31% до 12,3 млрд рублей

🔹 «Циан» в III квартале увеличил выручку на 44%, до 3,2 млрд рублей

🔹 Акционеры TCS Group предоставили право совету директоров на обратный выкуп акций

🌍 Мир

💹 Юань укрепился к доллару до максимума с июля 2023 года

🇮🇹 Итальянские облигации растут после того как страна избежала снижения кредитного рейтинга от агенства Moody's

🇪🇺 Нефтехимическая промышленность Европы находится находится на пути к краху. Производители региона импортируют строительные блоки для производства пластика из-за границы, поскольку цены на энергоносители делают внутреннее производство слишком дорогостоящим

🇮🇳 Индия приближается к соглашению с Tesla об импорте электромобилей и открытии завода

🚕 Dubai Taxi получило заявки инвесторов на $315 млн в рамках предстоящего IPO

🔎 Рынок акций. Взгляд эксперта.

🏦 Индекс Мосбиржи снизился на 0.9% за неделю:
• ИТ +1%
• Нефтегаз -1.6%
• Металлы -1.3%
• Финансы -1.6%

🔹 СД Новабев (Белуга) рекомендовал дивиденды в размере 135 руб. на акцию, дивидендная отсечка 27 декабря 2023 года. Дивидендная доходность за 9 месяцев составляет 8%. Бумага смотрится привлекательно в своем секторе, а на 2024 год, при достижении своих прогнозных показателей и выплате всей чистой прибыли на дивиденды, доходность может оказаться одной из самых привлекательных на всем российском рынке.

🏛 За 3 кв. 2023 года Мосбиржа увеличила чистую прибыль на 18% квартал к кварталу, но негативной новостью стало увеличение операционных расходов на 38% год к году, и по итогам 2023 года менеджмент ожидает их дальнейшего роста. Тем не менее, акции Мосбиржи продолжают смотреться привлекательно благодаря потенциальным будущим сильным результатам и дисконту мультипликатора Р/Е относительно своего среднего значения.

📍Наша стратегия остается в силе. Мы прогнозируем дальнейший рост в целом по рынку без значимой коррекции в связи с локальным укреплением рубля. Держим в портфелях качественные эмитенты из секторов нефтегаза (Лукойл, Роснефть, Газпромнефть, Татнефть), финансов (Сбер, Мосбиржа), потребсектора (Магнит, Новабев-Белуга), черной металлургии в ожидании дивидендов (Северсталь, ММК), ожидаем притока средств на рынок как от выплат дивидендов нефтегазовых компаний, так и переток средств с СПБ Биржи. Также ожидаем публикацию декабрьской стратегии Сбербанка как позитивный триггер конца года.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔹 Годовая инфляция в октябре ускорилась в большинстве регионов

🔹 В федеральный бюджет по налогу на сверхприбыль уже поступило около 40 миллиардов рублей из запланированных 300 миллиардов, сообщил министр финансов Антон Силуанов

🔹 Правительство поддержало введение штрафов для экспортеров за непродажу валюты

🔹 В Минэнерго заявили об увеличении поставок угля в Китай и Индию в 2023 году

🔹 Поставки СПГ из России в Китай в январе - октябре выросли на 38%

🔹 Пакистан намерен закупить в России партию удобрений

🔹 Объем взаиморасчетов в нацвалютах между Россией и Китаем растет и составляет уже 95%

🔹 Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов

🔹 ЦБ продлил право бирж и другой инфраструктуры не раскрывать своих акционеров

🔹 Российский дочерний банк американского JP Morgan Chase, заявлявшего о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года, по итогам января—сентября 2023 года стал первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. Активы банка в целом за два года выросли более чем вчетверо

🔹 Выручка продавцов на маркетплейсах в 2023 году выросла в среднем на 40%

🔹 «Газпром» занял первое место в рейтинге журнала Forbes среди крупнейших российских компаний-инвесторов. Второе место заняла «Роснефть» с результатом 1,1 трлн руб., третье – «Атомэнергопроект» (786 млрд руб.). В пятерку также вошли «Арктик СПГ – 2» (335 млрд руб.) и «Норильский никель» (290 млрд руб.)

🔹 Чистая прибыль CarMoney за 9 месяцев 2023 года составила 356 млн рублей

🔹 ПАО «Софтлайн» объявило об изменениях в структуре акционерного капитала: 4,2% компании получил «крупный институциональный инвестор», эту долю передал крупнейший акционер компании ООО «Аталайя»

🔹 Выручка ГК «Астра» за девять месяцев по МСФО выросла почти вдвое

🔹 Чистая прибыль «Совкомфлота» за девять месяцев 2023 года по МСФО составила $702 млн

🔹 Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в III квартале выросла на 6,1%, EBITDA - на 17%

🔹 Выручка «Билайна» в III квартале по МСФО выросла почти на 10%

🌍 Мир

🛢 Нефть продолжает расти, поскольку ОПЕК+ обдумывает более сильное сокращение добычи

🇦🇷 Долларовые облигации Аргентины выросли в цене после победы на президентских выборах крайне правого политика Хавьера Милея, который обещал закрыть местный ЦБ и перевести денежное обращение с аргентинского песо на доллар США

🤝Китай и Саудовская Аравия подписали соглашение о валютных свопах на 50 млрд юаней

🇨🇳 Китай возобновил пополнение запасов нефти в октябре

👛 Китайские компании заплатят самые щедрые дивиденды за III квартал

🇯🇵 Япония начнет торговлю цифровыми ценными бумагами со следующего месяца

📈 Рынок акций Японии обновил максимум за последние 33 года. Всего с начала года индекс Nikkei 225 прибавил 28%. Среди драйверов роста — ослабление иены, сильные финансовые отчетности и реформы корпоративного управления

🪙 Глобальный спрос на серебро в 2023 году может упасть на 10%

💻 Акции Microsoft взлетели до рекорда после найма бывшего директора OpenAI