Инвестиционный Банк Синара
EMCR EMCR
or

Corporate profile

Инвестиционный Банк Синара

sinara-finance.ru

About organization

Инвестиционный Банк Синара — бренд на рынке инвестиционного бизнеса, принадлежащий ПАО «Банк Синара». ПАО «Банк Синара», один из крупнейших региональных российских банков (ранее — СКБ-Банк), в ноябре 2020 года отметил тридцатилетие. Банк часть финансово-промышленного холдинга «Группа Синара», который объединяет 45 предприятий и 32 000 сотрудников. Банк – член финансовых ассоциаций НАУФОР и Национальный совет финансового рынка.

С момента основания в 2021 году Инвестиционный Банк Синара достиг впечатляющих результатов. На XIX Российском облигационном конгрессе Cbonds в 2021 году нашу работу отметили семью наградами, включая «Прорыв года». На ежегодной премии Cbonds Awards – 2022 банк получили пять наград в номинациях «Лучшая сделка первичного размещения». В 2023 году Инвестиционный Банк Синара стал лауреатом премии сразу в десяти номинациях.

В нашей команде более 700 человек — опытных профессионалов из ведущих инвестиционных домов. Мы ценим дух стартапа с минимумом бюрократии, поощряем инициативу и предлагаем возможность гибридного или дистанционного формата работы для большинства наших вакансий.

Partner's news

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📉📈В понедельник американские акции в основном дешевели: рынок тянет вниз продолжающаяся распродажа в технологических компаниях. S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq — на 1,1%, Dow Jones прибавил 0,7%. Наибольшие потери в структуре S&P 500 понес технологический сектор (-2,4%), максимальный рост отмечен в энергетическом (+2,5%).

🇨🇳Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,3%. Полагаем, инвесторы постепенно выкупают просадку: HSI упал почти на десятую часть с пика этого года, достигнутого в прошлом месяце.

📊На этой неделе инвесторы обратят внимание на данные по первичным заявкам на пособие по безработице, продажам жилья, а также на результаты второго пересмотра показателя ВВП за 1К24. Статистика позволит понять, когда начнется цикл снижения ставки ФРС. Аналитики в среднем ожидают первого снижения в сентябре.

📌Сегодня финансовые результаты представят FedEx и Carnival.

Корпоративные события в этом выпуске: UPS, KKR & Co., GoDaddy, CrowdStrike, Alnylam Pharmaceuticals, Sonoco Products, Inspire Medical Systems, ResMed

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

25 Jun 14:10

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

📌То ли в связи с объявлением ЕС нового пакета санкций, которые наиболее остро прочувствует, видимо, нефтегазовый сектор, то ли просто вследствие высокой в последнее время волатильности, но рынок начал новую неделю снижением на 0,7% по индексу МосБиржи. Свежеиспеченный пакет европейских санкций, нацеливающийся прежде всего на экспорт СПГ из РФ и нефтяные танкеры, оказался не таким страшным, как его рисовали. Список подсанкционных компаний пополнил Совкомфлот, и бумага упала в цене на 3,0%. НОВАТЭК, тоже ставший мишенью, за весь день почти не сдвинулся с места. Между тем продолжают расти котировки в финансовом секторе, после того как Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банков на этот год. Биржевой индикатор опустился ниже психологически важной отметки 3100 пунктов, но рынок выглядит перепроданным. Полагаем, повышенная волатильность еще сохранится, при этом не исключена консолидация где-то на нынешних уровнях.

📌Доходности ОФЗ вчера продолжили снижаться, опустившись в среднем на 7 б. п. при довольно сильном сокращении торговых оборотов. Основная активность наблюдалась в длинных бумагах, где доходности снизились на 6–11 б. п. до 15,14–15,54% годовых.

📌НОВАТЭК – ЕС запрещает перевалку российского СПГ в своих портах

📌ЮГК – разместила 4,1% акций на SPO – соответствует верхней границе заявленного объема (2–4%)

📌Транснефть – совет директоров рекомендует выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 177,2 руб. на акцию (доходность — 11%)

📌Solidcore Resources (ранее Polymetal) – подает заявку на делистинг с Московской Биржи

📌Угольные компании – профильные министерства обсуждают цену отсечения для расчета НДПИ

📌МТС – акционеры предъявили к выкупу 26,3 млн акций на 2,5 млрд руб.

📌Совкомфлот – ЕС ввел санкции против компании

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

25 Jun 09:52

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📉📈Инвесторы в пятницу продолжали фиксировать прибыль по акциям компаний технологического сектора, и индексы США завершили сессию с небольшими изменениями: S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,2%, а Dow Jones подрос, но лишь менее чем на 0,1%. Лучшим в структуре S&P 500 оказался сектор товаров длительного пользования (+0,8%), тогда как худшими стали энергетический и коммунальный (по -0,6%).

🇨🇳Гонконгский индекс Hang Seng остался сегодня на прежнем уровне.

📌На этой неделе финансовые результаты представят FedEx, Micron, Levi's и Nike.

📊Индекс деловой активности в промышленности США увеличился с 51,3 в апреле до 51,7 в мае, в секторе услуг — с 54,8 до 55,1, при этом аналитики ожидали снижения до 51,0 и 53,4 соответственно. Композитный индекс, сочетающий сферы производства и услуг, подрос с 54,5 до 54,6, обновив максимум с апреля 2022 г. и превзойдя консенсус-прогноз (53,5).

📊В минувшую пятницу г-н Кашкари, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, указав на симптомы замедления экономики США, с уверенностью высказался, что в течение года или двух инфляция опустится до целевого показателя в 2%.

Корпоративные события в этом выпуске: Apple, Sarepta Therapeutics, CarMax

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

24 Jun 15:24

Еженедельный обзор – Долговой рынок: резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, деловая активность в США, Альфа-Банк, АЛРОСА, МКБ, ОК РУСАЛ, Металлоинвест

✅Доходности ОФЗ по итогам недели выросли в среднем на 60 б. п. до 16,55–16,85% в коротких бумагах и до 15,2–15,8% — в среднесрочных и длинных. К росту подтолкнули данные по инфляции: потребительские цены в мае прибавили 8,3% г/г против 7,8% в апреле. Кроме того, было опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ, в котором регулятор отметил, что может пойти на ее повышение в случае ускорения инфляции. Индекс государственных облигаций RGBI обновил минимум с марта 2022 г., а его доходность выросла почти до 16% годовых — максимального за девять лет значения.

✅Минфин России на прошлой неделе провел только один аукцион, на котором разместил ОФЗ-ПК 29025 (2037 г.) на 21 млрд руб. при спросе в 248 млрд руб. по средневзвешенной цене в 97,3% от номинала. Аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26245 (2035 г.) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым для ведомства ценам.

✅Спреды между доходностью по бумагам эмитентов с рейтингом «ААА» из индекса корпоративных облигаций Московской Биржи и доходностью ОФЗ сократились на 14 б. п. до 54 б. п., а компаний с рейтингами «АА» — на 19 б. п. до 190 б. п. В то же время облигации менее надежных эмитентов резче отреагировали на рост доходностей бенчмарков: спреды бумаг компаний с рейтингами «А» расширились до 398 б. п., а с рейтингами «BBB» — до 597 б. п.

✅Для валютных облигаций прошлая неделя оказалась крайне волатильной вследствие резкого укрепления рубля. Доходность по индексу замещающих облигаций Cbonds в среду приближалась к 10%, но по итогам недели она даже несколько опустилась, составив 7,66% ( 19 б. п.). Юаневые бумаги показали схожую динамику: их индекс подскакивал до 7,39%, но по итогам недели опустился до 6,53% ( 18 б. п.).

✅Негативные настроения, полагаем, продолжат доминировать на рынке на этой неделе. Ключевыми событиями традиционно станут аукционы ОФЗ, а также публикация данных по недельной инфляции.

Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.

@Sinara_finance

24 Jun 11:13

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

После мощного отскока, случившегося в четверг, инвесторы в преддверии выходных осторожничали, и на небольшом обороте индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов откатился на 0,2%, но удержался выше 3100 пунктов. В лидерах без явного повода оказались акции ПИК СЗ (+2,9%), тогда как на фоне продолжающегося роста стоимости рублевого долга давление испытывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,0% и -2,3%), бумаги ОК РУСАЛ (-2,0%) и Сегежа Групп (-1,7%). Под конец недели рубль почти полностью растерял все, чего достиг в ее начале, однако риски высокой волатильности на валютном рынке по-прежнему велики, что во многом определит и динамику рынка акций на начинающейся неделе, хотя несколько отскоков от поддержки на уровне 3000–3050 пунктов говорят о все еще большом спросе и вероятных попытках поднять индекс повыше за счет наиболее перепроданных бумаг.

Доходности ОФЗ в минувшую пятницу немного снизились после резкого роста в предыдущие дни недели, в коротких бумагах сократившись на 5–10 б. п. до 16,15–16,8% годовых, а в среднесрочных и длинных — более заметно, на 10–25 б. п. до 15,21–15,7%. Вместе с тем торговая активность оказалась невысокой. Более половины оборота пришлось на два выпуска, 26238 (15,21%, 2041 г.) и 26243 (15,64%, 2038 г.), доходности которых уменьшились на 25 и 6 б. п. соответственно.

НОВАТЭК – открывает навигационный сезон поставок по СМП на восток

Макроэкономика – правительство смягчило требования к экспортерам по продаже валютной выручки

Нефтяные компании – выпуск бензина в июне вырос на 2% м/м до 108 тыс. т в сутки

Селигдар – задержаны основные акционеры компании и совладельцы инвестгруппы Русские фонды С. Васильев и К. Бейрит

Технологические компании
– цены на российское ПО с января по начало июня прибавили 15–20% г/г, что сопоставимо с увеличением на 20% за весь 2023 г.

На повестке: Транснефть — заседание СД

Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.

@Sinara_finance

24 Jun 09:51

♦️На этой неделе индекс государственных облигацийRGBI упал на 2,3% до 105,3 п., достигнув минимального значения с марта 2022 г.
 
♦️Доходность индекса выросла почти до 16% годовых,вплотную приблизившись к максимальному значениюза последние десять лет.
 
♦️Триггером для падения котировок и роста доходностей на рынке госдолга стали данные по инфляции за май, продемонстрировавшие рост потребительских цен на 8,3% в годовом выражении против 7,8% в апреле, и последовавшие за ними комментарии представителей ЦБ РФ о необходимости соблюдения жестких монетарных условий на протяжении более длительного, чем ожидалось, периода.
 
♦️Кроме того, в резюме от июньского заседания ЦБ РФ сообщил, что может существенно повысить ключевую ставку уже в июле.
 
♦️На наш взгляд, инфляционное давление сохранится, что вынудит регулятора пойти на повышение ставки в следующем месяце. В таких условиях бумаги с плавающими ставками кажутся более привлекательными.

@Sinara_finance

23 Jun 18:04

❗️ В связи с появившейся в некоторых телеграм-каналах информацией о том, что Банк Синара попал под санкции США, официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности.

21 Jun 19:10

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📈📉В четверг американские фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику: S&P 500 снизился на 0,3%, Nasdaq — на 0,8%, Dow Jones прибавил 0,8%. Инвесторов разочаровали вчерашние экономические данные по рынку труда и недвижимости. Рынок также фиксировал прибыль после ралли в бумагах технологических компаний, наблюдавшегося в эти понедельник и вторник. Лучшим в отраслевой структуре S&P 500 стал энергетический сектор (+1,8%), худшим — технологический (-1,8%).

🇨🇳Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,7%: инвесторы обеспокоены ослаблением юаня, упавшего до семимесячного минимума, к доллару, а также заявлением представителя министерства торговли Китая о возможном обострении в торговых отношениях между США и Европой.

🏠В мае объем жилья, введенного в эксплуатацию в США, оказался минимальным за последние четыре года: как покупатели, так и строители пострадали от высокой стоимости фондирования. Количество новостроек в предыдущем месяце сократилось на 5,5% м/м, составив 1,27 млн домов. Аналитики же прогнозировали рост до 1,37 млн объектов. В апреле этот показатель достиг лишь 1,35 млн, а не 1,36 млн, как сообщалось ранее.

📊Число заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю составило 238 тыс., что ниже предыдущего значения в 243 тыс., но выше ожиданий в 235 тыс. Показатель указывает на спад на рынке труда, однако до рецессии еще далеко.

Корпоративные события в этом выпуске: Accenture, Gilead Sciences, Darden Restaurants, KB Home

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

21 Jun 15:35

Начало анализа: ЭсЭфАй — стоимость активов не отражена в цене

• Мы начинаем анализ ПАО «ЭсЭфАй» (далее — SFI), устанавливая рейтинг «Покупать» и целевую цену в 2610 руб. за акцию.

• В портфеле холдинга несколько активов, занимающих ведущие позиции в различных секторах экономики, включая публичные и непубличные компании. Наиболее ценный из них — лидирующая в своем сегменте лизинговая компания Европлан.

• Бумаги SFI торгуются сейчас со значительным дисконтом к оценке стоимости по сумме составляющих, на основе как рыночной капитализации публичных портфельных активов, так и их справедливой стоимости, что представляет, на наш взгляд, привлекательную возможность для инвесторов.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

21 Jun 10:30

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

📈Четверг оказался сверхволатильным днем на фоне экспирации квартальных фьючерсов и новых жестких комментариев ЦБ РФ. Сходив по-быстрому ниже 3000 пунктов, индекс МосБиржи (+3,2%) на рекордном объеме взмыл вверх после слов премьер-министра о по-прежнему высоких темпах роста ВВП и девальвации рубля, полностью отыграв потери еще и предыдущего дня, хотя цены на рублевые облигации продолжили обновлять минимумы. Среди голубых фишек повышенным спросом пользовались ЛУКОЙЛ и Татнефть (по +4,0%), а Магнит (-1,3%) стал редкой красной точкой на общем зеленом фоне. После увиденной накануне «пилы» последний торговый день недели наверняка тоже окажется волатильным, но очень высокий оборот указывает на вероятное продолжение отскока.

⚖️Доходности ОФЗ вчера продолжили повышаться и на конец торговой сессии прибавили около 15 б. п. вдоль всей кривой. В коротких бумагах они достигли 16,8–16,9% годовых, в среднесрочных и длинных — 15,46–15,94%. Лидером по объему торгов второй день подряд с большим отрывом от остальных выпусков стал флоатер 29014 (2026 г.), цена которого по итогам дня выросла до 100,03%.

🖌Макроэкономика – Банк России публикует резюме обсуждения ключевой ставки

🖌Транснефть
– директива правительства предполагает дивиденды за 2023 г. в размере 177 руб. на акцию

🖌ЮГК – разместит 2–4% акций в рамках SPO по цене не выше 0,84 руб/акцию

🖌Макроэкономика – ценовые ожидания предприятий в июне возобновили рост после майской паузы

🖌Globaltrans – в июне ставки аренды полувагонов остались на майских уровнях

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.

@Sinara_finance

21 Jun 09:55

📺 Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного банка Синара, сегодня утром в прямом эфире телеканала РБК ТВ обсудил с ведущими возможный отказ от продажи юаней ЦБ

https://www.youtube.com/watch?v=h_MCltTGKUQ

@Sinara_finance

Причины и последствия укрепления рубля, что будет с акциями Фосагро, Европа без российского газа

Подписывайтесь на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpg?sub_confirmation=1
---------------------
Начинайте свое утро с «РБК Инвестиции». И задавайте вопросы, которые волнуют именно вас. Для этого есть Telegram-бот @RBCinvestmentsbot

Сегодня в выпуске:

📉😭Недельная инфляция в России в период с 11 по 17 июня ускорилась до 0,17% с 0,12% на прошлой неделе, следует из данных Росстата. В годовом выражении ее значение достигло 8,46%. Почему высокая ключевая ставка не работает? Что еще может предпринять Центробанк для возвращения инфляции к цели?

💪🏛️Минус сразу шесть рублей у доллара. Рубль удивил всех. После остановки биржевых торгов долларом началось стремительное укрепление российской валюты. Вечером 19 июня наличный доллар в обменниках можно было найти по ₽86,а официальный курс ЦБ на 20 июня составил ₽82,63. Причины и последствия этого укрепления разберем с экспертами в эфире.

💨Среднесуточный темп закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Евросоюза в июне находится на историческом минимуме, сообщает Европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры. Сможет ли ЕС полностью обойтись без российского топлива и что будет с ценами?

Ведущие:
Никита Макаров
Богдана Прихода

Гости:
Сергей Коныгин, старший экономист Инвестиционного Банка Синара
Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка
Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление Активами»

00:00 меньше ₽11 за юань, недельная инфляция 0,17% и -6% в префах «Сургутнефтегаза»
01:21 Какую роль сыграла Бразилия в ралли котировок производителей удобрений
02:19 «ФосАгро» и «Акрон» падают. Инвестидея для самых смелых
03:35 Почему инфляция снова растёт
04:28 Недостаточно жёстко? Что будет с ключевой ставкой
05:08 «Моя личная инфляция раза в три превышает официальную»
05:54 Подробнее о причинах укрепления рубля
07:58 Прогноз курса рубля от Сергея Коныгина
09:43 Ждать ли нормализации платёжного баланса
10:15 Что вызвало снижение спроса на юань и переток средств в рубли
10:58 Зачем многие компании стали привлекать кредиты в юанях
12:19 Курса доллара по 60 - утопия или реальность?
13:11 Перспективы валютных ограничений: отменят или добавят новые
15:21 Требуется ли сейчас вмешательство властей в регулирование рубля
15:55 Лучший валютный инструмент от Сергея Коныгина
16:45 Опасаться ли вторичных санкций на юань
17:27 Лидеры и аутсайдеры роста индийского рынка акций
17:57 Подробнее о фондовых индексах Китая, Гонконга, Бразилии и Южной Африки
19:08 Какого открытия ждать от российского фондового рынка
---------------------
#РБК #инвестиции #рынки
---------------------
Подпишитесь на нас в соцсетях:
Telegram-канал «Сам ты инвестор»: https://t.me/selfinvestor
Telegram-бот «РБКарп Дивиденды»: https://web-telegram.ru/#/im?p=@Karpinvest_bot
Рассылки РБК Инвестиции: https://investletter.rbc.ru/
VK: https://vk.com/rbc_investments

20 Jun 17:00

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📈Во вторник ралли в бумагах полупроводниковых компаний привело к росту S&P 500 на 0,3%, а также позволило Nvidia стать самой дорогой компанией в мире. Dow Jones прибавил 0,2%, Nasdaq — менее 0,1%. Лучший результат среди секторов S&P 500 у финансового (+0,6%), худший — у телекоммуникаций(-0,6%).

🇨🇳Индекс Hang Seng в Гонконге потерял 0,5%: инвесторы ожидали от китайского правительства новых мер по поддержке рынка, однако ставки остались на прежнем уровне и надежды покупателей не оправдались.

📊Розничные продажи в США в мае оказались хуже ожиданий. В прошлом месяце они увеличились на 0,1% м/м против апрельского значения в -0,2% м/м, пересмотренного с 0,0%. Аналитики же прогнозировали увеличение показателя в мае на 0,2% м/м.

🏦Народный банк Китая десятый месяц подряд оставил базовые кредитные ставки без изменений: по однолетним кредитам для большинства текущих и новых займов на уровне в 3,45%, а по пятилетним, применяющимся в ипотеке, — 3,95%.

Корпоративные события в этом выпуске: NextEra Energy, Lennar, Xiaomi, TSMC

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

20 Jun 15:34

⚡️ЮГК разместит 2–4% акций в рамках SPO по цене не выше 0,84 руб/акцию, что может привести к давлению в бумагах ЮГК на бирже — негативно в краткосрочной перспективе

• Сегодня утром ЮГК объявила о вторичном размещении акций на Московской Бирже объемом в 2–4%.

• Цена SPO определится после формирования книги заявок, но составит не более 0,84 руб. за акцию. Привлеченные денежные средства планируется направить в компанию.

• Основной акционер Константин Струков не намерен продавать свои бумаги в рамках предложения.

• Сбор заявок на участие продлится с 20 по 24 июня, но может завершиться досрочно по решению ЮГК.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

20 Jun 11:51

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

📉На фоне скачкообразного укрепления рубля индекс МосБиржи упал вчера еще на 2,8%, притом что долларовый индекс РТС на 2,4% вырос, и это дает веские основания предположить, что именно валютные курсы сыграли главную роль: рынок никак не ожидал, что Банк России резко поднимет курс рубля на сегодня. Ситуация напоминает 2022 г., и усиление рубля вполне может продолжиться в ближайшее время, а с ним и снижение iMOEX, хотя фундаментальные факторы говорят в пользу обратного на более отдаленную перспективу. Как бы то ни было, волатильность, полагаем, сохранится.

⚖️Доходности ОФЗ вчера продолжили расти и по итогам дня прибавили около 20 б. п. Основное движение наблюдалось на коротком и среднем участках, где доходности увеличились на 15–50 б. п. до 15,64–16,78% годовых. В длинных бумагах рост оказался менее заметным, на 2–10 б. п. до 15,27–15,6% годовых. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,51% до 105,77 пункта, в третий раз за неделю обновив минимум с марта 2022 г. Торговая активность вчера ощутимо выросла, однако почти две трети всего оборота пришлось на один выпуск — ОФЗ-ПК 29014 (2026 г.), чья цена на конец сессии составила 99,96%.

🔍НОВАТЭК – один из комитетов Сената Франции призвал запретить импорт СПГ из России

🔍Макроэкономика – на этой неделе инфляция ускорилась до 0,17%

🔍Газпром – крупные покупатели газа получат право продавать остатки на бирже

🔍ФосАгро, Акрон – на мировом рынке наблюдается рост цен на азотные удобрения

🔍АФК Система – Агрохолдинг «СТЕПЬ» планирует организовать производство сельхозтехники под собственным брендом Sterus

🔍X5 Retail Group
– рассматривает возможность перезапуска сети в формате алкомаркета

📌На повестке: МД Медикал Груп — отсечка по дивидендам за 1К24

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

20 Jun 09:56

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

📉Вчерашнее покорение очередных вершин по доходности на рынке облигаций спровоцировало распродажу на рынке акций, в результате которой индекс МосБиржи (-2,2%) вернулся на 3100 пунктов. Свою лепту, вероятно, внесло и укрепление рубля до 87 за доллар. Больше всех отличились АФК Система (-4,6%) и Сегежа Групп (-3,8%), а также Северсталь (-15,5%), где прошла дивидендная отсечка. Едва ли не единственными бумагами в плюсе оказались акции ФосАгро (+0,1%) и ОГК-2 (+1,0%). Явных катализаторов для такого масштабного движения не было, объем оказался средним, поэтому вполне возможно, что высокая степень корреляции долгового рынка и рынка акций сохранится, что не исключает попыток роста на фоне перепроданности ряда бумаг.

⚖️Доходности ОФЗ во вторник продолжили расти, на коротком участке достигнув 15,3–16,6% за счет прибавки в 20–30 б. п., а на среднем и дальнем — 15,24–15,54% (+5–15 б. п.). Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 0,46% до 106,31 пункта и в очередной раз обновил минимальное с марта 2022 г. значение. Наибольшая активность наблюдалась в длинных бумагах, где лидером по объему сделок стал выпуск 26233 (15,31%, 2035 г.), прибавивший в доходности 7 б. п.

💧РусГидро – В. Путин считает запуск рынка электроэнергии на Дальнем Востоке сейчас нереальным

🛢Рынок нефти – ставки фрахта танкеров сильно упали с конца мая благодаря договоренностям ОПЕК+

🏦Банки – ЦБ РФ повысил прогноз на этот год по прибыли банковского сектора с 2,3–2,8 трлн руб. до 3,1–3,6 трлн руб.

🔍Яндекс
– в 2024–2025 гг. реинвестирует ~100 млрд руб., которые получит от подписки на «Яндекс Плюс», в покупку контента

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

19 Jun 09:52

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📈Акции технологических компаний вывели вчера фондовые индексы S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,0%) на рекордные для них значения. Dow Jones прибавил 0,5%. Лидером в S&P 500 стал сектор товаров длительного пользования (+1,8%), аутсайдером — коммунальный сектор (-1,1%).

🇨🇳Индекс Hang Seng в Гонконге снизился всего на 0,1%.

📊Сегодня в США публикуется майская статистика по розничным продажам, где экономисты рассчитывают увидеть увеличение на 0,2% г/г. Если в расходах потребителей или на рынке труда проявятся новые признаки охлаждения, ФРС, возможно, снизит ставки раньше, чем сейчас ожидается рынком.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

18 Jun 15:36

🏗 Инвестиционный Банк Синара выступает организатором размещения облигаций ООО «Балтийский лизинг» – одной из ведущих лизинговых компаний России

Параметры облигаций ООО «Балтийский Лизинг» серии БО-П11:
Рейтинг Эмитента Эксперт РА: ruАА- / Стабильный
Рейтинг Эмитента АКРА: А+(RU) / Стабильный
Объем выпуска: не менее 3 млрд руб.
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 30 дней
Предварительная дата сбора заявок: 19 июня 2024 г.
Предварительная дата размещения: 24 июня 2024 г.

Раскрытие информации эмитентом
Подробнее об услугах DCM читайте на сайте

18 Jun 15:36

🔍Комментарий аналитика: валютный рынок — турбулентность в пользу юаня

• Санкции в отношении Московской Биржи, которые на прошлой неделе ввели США, не могли не вызвать разлада на валютном рынке.

• Операции с валютами с биржевых торгов вынужденно перемещаются на внебиржевой рынок, что, конечно, займет определенное время.

• Мы считаем рубль перекупленным из-за инфраструктурных проблем и видим в сложившейся ситуации хорошую возможность для наращивания позиций в юане.

• Наш среднесрочный прогноз остается в силе: USD/RUB — 91–92, CNY/RUB — 12,5.

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала.

@Sinara_finance

18 Jun 13:10

Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок

🔍Рынок еще толком не оправился от санкционного удара, нанесенного на прошлой неделе, и пребывает в состоянии повышенной волатильности: после пятничного роста на 1,4% индекс МосБиржи вчера скатился на 1,0%. Пессимизм в какой-то части связан с выходом данных по инфляции за май, которые говорят в пользу очередного повышения ключевой ставки в июле. Награду в номинации самой волатильной бумаги получают акции МД Медикал Груп, которые в первый день торговли после редомициляции взлетели в цене на 30%, но завершили день более чем на 2% ниже точки старта. Биржевой индикатор опять ушел ниже 3200 пунктов, и если ему не удастся закрепиться выше этого рубежа, то коррекция представляется весьма вероятным сценарием ввиду нарастающих рисков повышения ключевой ставки.

🔍По итогам понедельника доходности ОФЗ выросли в среднем на 25 б. п., на ближнем участке кривой достигнув 15,5–16,5%, а в среднесрочных и длинных бумагах — 15,11–15,48%. По всей видимости, инвесторы негативно оценили вышедшие в пятницу данные по инфляции, которые усиливают опасения, что Банк России еще выше поднимет ключевую ставку. В результате индекс государственных облигаций RGBI упал на 0,83% до 106,8 пункта и обновил минимум с марта 2022 г. Лидерами по обороту стали длинные выпуски, среди которых первое место заняла серия 26233 (15,24%, 2035 г.), чья доходность по итогам дня выросла на 30 б. п.

🔍Татнефть – ГОСА признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума, дивиденды за 4К23 пока не утверждены

🔍Девелоперы – Минфин и Минцифры до 20 июня проработают вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов

🔍Стратегия – профильный комитет Госдумы поддержал предложения о налоговой реформе

🔍НЛМК – работает в штатном режиме после вчерашней атаки четырех БПЛА

🔍Ozon – создает лизинговую компанию

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

18 Jun 09:55

Ежедневный обзор
Зарубежные рынки акций

📈📉Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в пятницу незначительными колебаниями: S&P 500 снизился менее чем на 0,1%, Dow Jones — на 0,1%, Nasdaq прибавил те же 0,1%. Наибольший рост среди секторов S&P 500 продемонстрировал технологический (+0,4%), тогда как максимальное падение — промышленный (-1,0%).

🇨🇳Несмотря на усиление торговой напряженности с Европейским союзом, данные по рознице помогли индексу Hang Seng остаться сегодня на уровне предыдущего закрытия.

💰Настроения потребителей в США неожиданно ухудшились: высокие цены заставляют граждан экономно распоряжаться личными финансами. Согласно предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений упал с 69,1 в мае до 65,6 в июне, что не только оказалось ниже прогнозов, предполагавших рост до 72,0, но и стало минимальным значением за семь месяцев. При этом рынок труда, стимулировавший потребительские расходы в течение последнего года, начал охлаждаться. Уровень безработицы в прошлом месяце увеличился до 4% — это самый высокий показатель более чем за два года.

📊Промышленное производство в Китае в мае замедлилось до 5,6% г/г по сравнению с 6,7% г/г в апреле и прогнозами аналитиков в 6,2% г/г. Однако розничные продажи в мае прибавили 3,7% г/г, превысив апрельский показатель в 2,3% г/г и ожидания аналитиков в 3,0% г/г.

Корпоративные события в этом выпуске: Apple, Boeing, RH

Полная версия доступна подписчикам нашего аналитического портала

@Sinara_finance

17 Jun 15:59

More content