⛓ Цены на медь взлетели до рекордного уровня

На торгах в понедельник, 20 мая, котировки фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросли на 4,1% и на пике превысили $11,1 тыс. за тонну. Фьючерсный контракт на медь на Шанхайской бирже (SHFE) с поставкой в июле также подорожал на 6,8%, до рекордных 88,94 тыс. юаней за тонну (около $12,3 тыс.).

Медь на этой неделе подорожала до исторического максимума, поскольку меры поддержки недвижимости сектора Китая превзошли ожидания. Кроме того, подъёму цен на медь способствовали такие факторы, как рост объема промышленного производства Китая в апреле выше ожиданий, а также действия сырьевых трейдеров.

Подробнее ➡️ Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум

@selfinvestor

🇨🇳 Юань пока не может рассматриваться как замена доллару в качестве мировой резервной валюты, уверен американский инвестор Джим Роджерс. Об этом он сказал во время ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. На торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный офшорный курс, а ЦБ Китая ежедневно устанавливает референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань.

Он признался, что сам продолжает поиск валюты, которая удовлетворяла бы всем необходимым для мировой требованиям. При этом Джим Роджерс по-прежнему держит доллар, хотя у него есть «много-много фундаментальных проблем», одна из которых — рост госдолга США.

Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам.

Подробнее ➡️ Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

@selfinvestor

📈 Цены на золото обновили исторический максимум после гибели президента Ирана

Стоимость фьючерсов на золото на бирже COMEX в моменте выросла на 1,5%, до $2454,2 за унцию. К 10:50 мск котировки откатились к $2444,5 за унцию (+1,12%).

Золото оказалось в центре внимания инвесторов в понедельник, 20 мая, после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Bloomberg отметил, что новость усилила ощущение растущих геополитических рисков.

Однако основными драйверами роста золота, как указали в Capital.com, являются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США. Из-за того, что индекс доллара оказался под давлением, золотые слитки, оцененные в долларах США, стали более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

Подробнее ➡️ Цены на золото обновили исторический максимум после гибели Раиси

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу, 17 мая, индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля поднялся выше 3500 пунктов.
— по итогам основной торговой сессии бенчмарк вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 3505,34 пункта (+0,65%)
— в УК «Первая» считают, что драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке, но более активный подъем рынка сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам
— В ПСБ ожидают, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит показывать позитивную динамику и закрепится выше 3500 пунктов
— «По-прежнему считаем рынок недооцененным с фундаментальной точки зрения и привлекательным для покупок под дивидендный сезон», — добавили аналитики.
— по оценкам ФГ «Финам», если на торгах в понедельник, 20 мая, индекс Мосбиржи не закроется ниже 3500 пунктов, то есть возможность роста до следующего уровня сопротивления — 3588 пунктов

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» по итогам торгов подорожали на 2,17%, до ₽44,195, при этом в ходе сессии рост в моменте достигал 6%
— спрос на бумаги подскочил после того, как «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций
— в «Альфа-Инвестиции» полагают, что масштабная программа обратного выкупа маловероятна, учитывая капитальные затраты, долговую нагрузку и последние финансовые результаты «Русала»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что скачок акций носит спекулятивный характер, учитывая отсутствие конкретных решений по выкупу

📱 Акции «Ростелекома»
— по итогам торгов обыкновенные акции «Ростелекома» подорожали на 5,63%, до ₽107,87, привилегированные — на 2,62%, до ₽92,1
— обыкновенные акции показали лучший результат в индексе Мосбиржи
— драйверы роста — новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере центров обработки данных и облачных услуг, и ожидания итоговых дивидендов за 2023 год
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что фундаментальный таргет для обыкновенных акций был установлен на уровне ₽110, и после роста на 58% с начала года бумагам до этой цели не хватает лишь 2%
— «Технически по сильной инерции последних дней сегодня ожидаются очередные многолетние максимумы, значимая область сопротивления ₽110–112, где активные трейдеры на повышение могут предпочесть зафиксировать большую прибыль», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 мая.
— Equinix. Дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 19 июня. Доходность — 0,005%

📃 Корпоративные события
— Whoosh: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Россети Волга»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— АЛРОСА: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
— «Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
До открытия торгов в США
— Li Auto: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд.
— Wix.com: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн.
После закрытия рынка в США
— Zoom: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года. EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд.

📝 Другие важные события
— Yandex N.V.: Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций.
— Китай: ключевая ставка Национального банка Китая в мае — 04:15 мск.

https://quote.ru/news/article/664ad3179a7947b421555f74

@selfinvestor

⚡️ Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) в пятницу, 17 мая, направила письмо в Банк России, Минфин, а также новым акционерам «Яндекса». Документ есть у «РБК Инвестиций», его получение подтвердили в ЦБ и в ЗПИФ «Консорциум. Первый», Минфин не ответил на запрос.

В письме говорится о рисках биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Московской и СПБ Бирже: cжатые сроки биржевого обмена и добровольный характер обмена.

Ассоциация делает вывод, что могут пострадать несколько сотен тысяч инвесторов, и предлагает:

🟢 Придать бОльшую огласку процедуре и сделать ее максимально простой и прозрачной;

🟢 Провести второй раунд обмена и сделать его обязательным для инвесторов.

Вечером того же дня юристы новых владельцев «Яндекса» дали ответ АРИ (есть у «РБК Инвестиций»). В нем говорится, что:

🟠 Cроки подачи биржевых оферт в рамках предложения составляют почти шесть недель, что соответствует рыночной практике;

🟠 УК ЗПИФ предпринял дополнительные шаги для информирования акционеров Yandex N.V.;

🟠 Обмен носит добровольный характер в соответствии с применимым законодательством;

🟠 Второе предложение из письма АРИ (дополнительный раунд обмена) было оставлено без комментариев.

https://quote.ru/news/article/66460c479a79471c05cc104e

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 мая

Понедельник, 20 мая

☀️🇷🇺«Ренессанс Страхование»
☀️🇨🇳Li Auto: ожидания: EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд

Вторник, 21 мая

☀️🇺🇸Macy's: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $4,82 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $2,95, выручка — $21,11 млрд

Среда, 22 мая

☀️🇷🇺Московская биржа
☀️🇺🇸Target: ожидания: EPS — $2,06, выручка — $24,52 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $5,58, выручка — $24,51 млрд

Четверг, 23 мая

☀️🇷🇺VK
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,36, выручка — $391,75 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $1,57 млрд

Пятница, 24 мая

☀️🇷🇺«Сегежа»
☀️🇷🇺«Европлан»

@selfinvestor

🪙 Одной из последних сделок американского инвестора Джима Роджерса стала покупка серебряных монет в качестве защитного актива. Об этом он рассказал во время ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций», которое проходит 18-19 мая в Москве.

Джим Роджерс подчеркнул, что сделал такой выбор именно сейчас, но в будущем надеется купить оба драгметалла.

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент предпочитает физические золото и серебро, а не фьючерсы и акции компаний, добывающих драгметаллы.

Подробнее ➡️ Джим Роджерс на форуме РБК раскрыл одну из последних сделок

@selfinvestor

❗ 31 мая — последний день для того, чтобы отчитаться в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету. Это касается только тех счетов, сумма остатков по которым на 31 декабря 2023 года превысила ₽600 тыс. или сумма оборотов по которым внутри года превысила ₽600 тыс. (или эквивалент в иностранной валюте).

Если раздумываете, зачем вам нужна эта волокита, то налоговый консультант предупреждает: даже через два года ФНС выявляет тех, кто не представил ОДДС, и последствия от небольших штрафов до уголовной ответственности.

Как говорится, любишь ездить за границу с работающей карточкой, люби и отчитаться.

Для заполнения отчета о движении денежных средств нужен личный кабинет на сайте nalog.ru и выгрузка операций от банка/брокера. С нашей пошаговой инструкцией процесс займет не более получаса.

Отчет о движении денежных средств за рубежом 👉 Инструкция

@selfinvestor

🔥 Специальный гость ИнвеST Weekend’а — инвестор, миллионер и любитель мотоциклов Джим Роджерс. Поговорили с ним, в частности, об инвестициях как о стиле жизни. Обсудили, как заработать на фондовом рынке, не сойти с ума и стать счастливым.

🟢«Чтобы стать успешным, вы должны быть амбициозными. Но важно получать удовольствие от того, что вы делаете, тогда вы обязательно будете счастливыми. Человек, который занимается своим любимым делом всегда просыпается с радостью и живёт счастливо».

🟢«Инвестирование в себя — лучшая инвестиция в жизни. Если вы любите что-то, и вы инвестируете в себя, чтобы узнать больше о том, что вам нравится, вы станете успешным. Если вам нравится картошка, и вы инвестируете в себя, чтобы узнать больше о картошке, вы станете успешным».

Про детей и их финансовое образование

Джим Роджерс рассказал, что никогда не планировал иметь детей, так как был старшим ребенком в семье и хорошо знал, что дети — это ответственность и на них надо тратить много денег. Две дочери Роджерса родились, когда ему было 60 и 65 лет. Инвестор говорит, что сильно ошибался по поводу детей.

🟢«Я с самого начала хотел, чтобы дети не просто получали деньги, а сами их зарабатывали. Первое, что я сделал для своих детей — купил им копилки. Важно, чтобы дети понимали, что деньги нужно сначала сберечь».

🟢«Я всегда хотел научить детей тому, что деньги нужно сберегать и инвестировать. Важно, чтобы дети понимали, что деньги это труд, и иногда тяжёлый. А также важно инвестировать деньги в то, что вы понимаете. Не важно, что говорят гуру».

@selfinvestor

💰 Продолжаем рассказывать про события текущего дивидендного сезона.

🟢Уже несколько десятков компаний определились с выплатами, и сейчас мы подбираемся к главной интриге сезона — в четверг, 23 мая, решение по дивидендам примет совет директоров «Газпрома».

🟢Самым долгожданным на этой неделе стало решение совета директоров «Сургутнефтегаза».

Компания планирует выплатить акционерам ₽0,85 на одну обыкновенную и ₽12,29 на одну привилегированную акцию. Хотя в целом это совпало с ожиданиями рынка, реакция в бумагах компании была бурной. «Префы» заметно подорожали, а вот «обычка» улетела вниз: инвесторы все же немного надеялись на более значительные выплаты.

🟢Поинтересовались, сколько дивидендов может выплатить «Совкомфлот».

По подсчетам «РБК Инвестиций», финальные дивиденды за 2023 год могут составить около ₽11,27 на каждую акцию, что по текущим ценам дает дивдоходность 8,3%. Ранее компания уже выплатила акционерам промежуточные дивиденды в размере ₽6,32 на акцию.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

🤔 На чем зарабатывает один из немногих в России настоящих хедж-фондов, под управлением которого миллиард долларов? Удивительно, но на ОФЗ.

В завершении первого дня Инвест Weekend выступил Павел Вознесенский, президент одной из самых необычных управляющих компаний «Астра Управление активами». В прошлом году осуществились все его прогнозы по долговому рынку. Вот новая подборка. Сверимся в следующем:

🟢«Нас ждет бум валютных размещений внутри страны. Причем не только юаневых. Это будут не замещения, а именно новые бумаги. И покупать их лучше на первичном рынке, потому что на вторичном гораздо дороже».

🟢«Ничего лучше флоатеров попрежнему нет. И компаниям придется продолжать их выпускать, потому что быстрого снижения ставки не будет».

🟢«Мы не вышли из кризиса, а находимся в нем прямо сейчас. Поэтому имеет смысл ждать резких движений и беречь ликвидность».

Прошлогоднее интервью Павла можно посмотреть здесь.

https://youtu.be/ZLZtfIeglhA?si=p46gv9iMjf2sMDt3

🔥 А у нас начинается жаркое воскресенье на Инвест Weekend.

@selfinvestor

⚡️ Первый россиянин обратился в OFAC США для разморозки активов на СПБ Бирже

Ранее СПБ Биржа рекомендовала частным инвесторам подавать индивидуальные заявки на разблокировку активов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Это часть ее нового подхода к разморозке, говорил глава площадки Евгений Сердюков.

В рамках ИнвеST Weekend’а РБК прошла сессия с участием санкционных юристов, в ходе которой было впервые публично раскрыто, что подобная заявка уже отправлена. Об этом заявил Антон Джуган, старший банкир компании Wealth IQ Solutions, управляющей крупным частным капиталом и работающей с этим инвестором.

🗣 «Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той [прошлой] неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] — неважно. Главное, что процесс запущен», — сказал он.

В то же время «РБК Инвестиции» обнаружили анонимный телеграм-канал, автор которого утверждает, что подал индивидуальную заявку в OFAC о разблокировке активов еще раньше. Канал был создан 11 апреля, а серия сообщений о подаче обращения опубликована 12 апреля.

https://quote.ru/news/article/6648df8c9a7947f42a53ca4b

@selfinvestor

Хедлайнер первого дня нашего уик-энда — Максим Орловский из «Ренессанс Капитала». «Российская рок-звезда инвестиций» — так назвали его участники ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

Интересные цитаты из выступления Орловского:

— Всем людям, которые приходят на фондовый рынок, нужно сначала показывать фильм «Волк с Уолл-стрит», чтобы они понимали, с кем они будут работать.

— Нет идей (на рынке) — хорошая погода, «отдыхай»

Максим Орловский также выделил несколько важных трендов на российском рынке:

🟢 Приход на рынок больших денег от российских состоятельных инвесторов из списка Форбс.

🟢Теперь, из-за санкций, в российский рынок розничные инвесторы могут вкладывать наравне с олигархами, которые теперь инвестируют в российский рынок.

@selfinvestor

Спикеры на форуме «Инвест Weekend», организованном РБК, дали советы инвесторам — в том числе тем, у кого есть дети.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова:

Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин:

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич:

Президент Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков:

Управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Артём Маркин:

«У вас очень длинная дорога, всем её удачно пройти», — заключил Маркин.

@selfinvestor

🟢 Когда все кричат, что все пропало — это лучшее время покупать.

🟢Лучше доходности, чем при покупке в кризисное время — не может быть.

🟢Как только кто-то на телеканале РБК пьет за упокой российского рынка, это значит, что после этого может начаться рост.

🟢Рынок может расти, потому что денег много.

👆 Лучшие цитаты из выступления Андрея Ванина из «Газпромбанк Инвестиции» на ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций».

Один из двух упомянутых легендарных тостов за упокой души российского рынка экономист Александр Бутманов произнес 2 марта 2022 года в эфире спецвыпуска программы «Индекса недели», выходящей на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций». С того дня индекс Мосбиржи вырос на 41,7%.

@selfinvestor

❇️ Минфин: российские инвесторы открыли более 110 тыс. новых ИИС

В I квартале 2024 года было открыто более 110 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич на ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций», который проходит 18-19 мая в «Центре событий РБК». И он считает этот результат хорошим на фоне критики и плохих ожиданий рынка.

🗣«Мы подвели опросным путем статистику из крупнейших четырех банков, и у нас получилось, что уже более 110 тыс. ИИС-3 счетов открыто. Это на конец марта месяца мы опрашивали. В сравнении с ПДС, где более 400 тыс. счетов открыто, мне кажется статистика крайне позитивная, с учетом дискуссий прошлого года, где нас убеждали регулируемые организации и рынок, что этот продукт «не залетит», — сказал он.

https://quote.rbc.ru/news/article/664891e49a79471e2e52346a

@selfinvestor

Механизм обособления ценных бумаг эмитентов с низким уровнем раскрытия информации может быть реализован в течение нескольких месяцев, сообщил начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Банка России Петр Ломакин в кулуарах форума РБК «Инвест Weekend». О маркировке таких бумаг ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В принципе, история, на мой взгляд, не очень сложная и может быть реализована достаточно быстро, в течение буквально нескольких месяцев», — сказал Ломакин. Точные сроки зависят от организаторов торгов, отметил он.

По словам Ломакина, сейчас ЦБ находится на начальном этапе обсуждения инициативы с рынком. В том числе регулятору нужно будет изучить и позицию эмитентов, добавил Ломакин.

«Нужна дискуссия как с экспертным сообществом, так и с эмитентами самими — нужно посмотреть на их возможности в части раскрытия информации. Нужно соблюсти грамотный баланс. Есть очень чувствительная информация, но она важна для инвестора. Мы должны вот эту вот грань нащупать», — сказал он.

📋 Мосбиржа: в буме IPO приняли участие 357 тыс. российских инвесторов

В 15 IPO, прошедших на Мосбирже за последние 1,5 года, поучаствовало 357 тыс. или 3% от числа активных частных инвесторов. Об этом сообщил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин на ИнвеST Weekend «РБК Инвестиций», который проходит 18-19 мая в «Центре событий РБК» в Москве.

🗣 «Нам в индустрии кажется, что бум — огромное количество инвесторов участвуют, эмитенты раскрывают информацию, что десятки и сотни тысяч заявок они получают. Но если мы посмотрим на статистику, в этих 15 IPO, которые прошли за последние полтора года, поучаствовало 357 тысяч частных инвесторов. Это всего лишь 3% от активных инвесторов за этот период», — привел цифры Борис Блохин.

Но более важная цифра, по мнению главы рынка акций, это количество новых инвесторов, которых привлекли сделки IPO.

🗣 «Сколько инвесторов узнали информацию, пришли к брокеру, открыли счет для того, чтобы поучаствовать в IPO той или иной ценной бумаги. И цифры очень маленькие — буквально 0,8%. Что это значит? Это значит, что мы только в начале пути развития рынка акционерного капитала. Количество инвесторов будет расти», — уверен Блохин.

@selfinvestor