📝 Акции Reddit взлетели после сделки с OpenAI

Акции Reddit в моменте подорожали на 17,64%, до $66,33, свидетельствуют данные торгов торгов на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи. Всего по сравнению с ценой IPO, которое состоялось в марте этого года, котировки выросли уже почти на 100%.

Спрос на акции подскочил после того, как Reddit и OpenAI подписали соглашение, в рамках которого контент онлайн-платформы будет фактически интегрирован в чат-бот ChatGPT и другие продукты на основе искусственного интеллекта от OpenAI. Кроме того, Reddit предложит пользователям своей платформы ИИ-разработки от OpenAI, а сами компании станут рекламными партнерами.

@selfinvestor

⏳ НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Изначально НРД планировал дать профучастникам возможность подключаться к сервису уже в первом квартале. Но в итоге запуск перенесли на конец года из-за отсутствия необходимой нормативной базы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя НРД.

Собеседник издания отметил, что уже более 10 компаний прорабатывают интеграцию сервиса в свои приложения. Ранее председатель правления НРД Виктор Жидков рассказал, что для запуска этого продукта понадобятся изменения в Налоговом кодексе и ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг». НРД ожидает, что поправки в законодательство, которые снимут все юридические барьеры для начала работы сервиса, будут приняты в этом году.

Сейчас чтобы перевести бумаги от одного брокера к другому, клиент должен сам подать встречные поручения, а также собрать все справки. Когда заработает система быстрого перевода бумаг между брокерами, инвестор сможет переводить активы в несколько кликов.

Подробнее ➡️ НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

@selfinvestor

🇨🇳 Мосбиржа 22 мая запустит торги расчетными фьючерсами на расписки Alibaba и Baidu

К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 года.

Параметры фьючерсов на расписки Alibaba:
— код контракта – ALIBABA;
— короткий код – BB;
— лот – одна расписка;
— шаг цены – $0,01;
— стоимость шага цены – $0,01.

Параметры фьючерсов на расписки Baidu:
— код контракта – BAIDU;
— короткий код – BD;
— лот – одна расписка;
— шаг цены – $0,01;
— стоимость шага цены – $0,01.

Цена исполнения новых расчетных фьючерсов — цена закрытия депозитарной расписки за предшествующий дню исполнения день.

Расчетные фьючерсы используются, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет (например, индексы или сырьевые товары). В таком случае на счет будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.

https://quote.ru/news/article/664706aa9a794737e832f10e

@selfinvestor

⚡️ Группа «Элемент» проведет IPO на СПБ Бирже не позже июня

В середине апреля «РБК Инвестиции» со ссылкой на источники писали о том, что ГК «Элемент» запланировала IPO на СПБ Бирже. Сегодня компания официально подтвердила эту информацию.

▪️Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Акционеры группы — «Ростех» и АФК «Система» — не планируют продавать принадлежащие им бумаги;

▪️Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса: расширение действующих и создание новых производств, запуск высокомаржинальных продуктов и экспансию на международные рынки;

▪️Листинг и начало торгов запланированы на вторую половину мая — начало июня. Ожидается, что бумаги войдут в первый котировальный список СПБ Биржи;

▪️По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%;

▪️Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам.

https://quote.ru/news/article/664627339a7947a36f096f43

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии в четверг, 16 мая, индекс Мосбиржи прибавил 0,45%, до 3486,26 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 3493,7 пункта (+0,66% к закрытию предыдущего дня)
— «Отечественный фондовый рынок продолжил инерционное укрепление на тематике отчетностей и дивидендных выплат, причем внешний фон вполне этому благоприятствует — за океаном также сохраняется преобладание покупательных настроений», — прокомментировала аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
— по оценкам «Финама», с технической точки зрения индекс Мосбиржи упирается в устойчивое сопротивление на уровне 3490 пунктов и может в очередной раз от него откатиться в краткосрочной перспективе
— но в «Велес Капитале» считают, что в ближайшие недели индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3500 пунктов благодаря дивидендному сезону
— в последний раз индикатор был выше 35000 пунктов более двух лет назад — 18 февраля 2022 года

⛽️ Акции «Газпрома»
— по итогам торгов акции «Газпрома» выросли на 0,58%, до ₽157,88
— на вечерней сессии котировки пошли вверх на фоне заявления вице-премьера Александра Новака о том, что Россия и Китай рассчитывают в ближайшее время завершить предварительные работы по газопроводу «Сила Сибири 2» и выйти на подписание контракта по его строительству
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что это позитивный фактор для отношения инвесторов к акциям «Газпрома», однако нужно дождаться подписания контракта, так как «сделка откладывается годами»

💿 Акции «Русала»
— по итогам торгов котировки «Русала» снизились на 2,83%, до ₽43,255 и стали лидером падения в индексе Мосбиржи
— негативным фактором для акций стало решение совета директоров отказаться от дивидендов за 2023 год
— «С учетом слабых результатов и высокого долга это ожидаемо, но всё равно ухудшает отношение инвесторов к акциям», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что единственный драйвер для роста «Русала»— это потенциальное продолжение роста цен на алюминий
— в «БКС Мир Инвестиций» негативно смотрят на бумагу — целевая цена для нее установлена на уровне ₽38, что на 12,15% ниже текущих значений

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 мая.
— Johnson & Johnson. Дивиденды на каждую акцию — $1,24. Дата выплаты — 4 июня. Доходность — 0,8%.
— Alcoa. Дивиденды на каждую акцию — $0,1. Дата выплаты — 7 июня. Доходность — 0,24%.

📃 Корпоративные события
— Московский кредитный банк: финансовая отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года.
—- CarMoney: финансовая отчетность за первый квартал 2024 года.
— Банк «Санкт-Петербург»: финансовая отчетность за первый квартал 2024 года.
— Henderson: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— НПО Наука: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
РосДорБанк: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Займер»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— МГТС: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
— «Сегежа»: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
—- «Фармсинтез»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

📝 Другие важные события
— 16–17 мая — визит президента Владимира Путина в Китай.
— Первая научно-практическая конференция «Финансовый рынок в условиях перемен: вызовы, ресурсы, решения».
— Еврозона: индекс потребительских цен в апреле— 12:00 мск.
— США: индекс экономических опережающих индикаторов в апреле— 17:00 мск.
— Россия: индекс потребительских цен в апреле — 19:00 мск.
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6646dc4c9a79470827c2e7ee

@selfinvestor

⛔️Активисты попытались сорвать собрание акционеров британского конгломерата Lloyds Banking Group

Активисты утверждают, что банк финансирует компании из оборонного сектора, связанные с насильственные действиями на Ближнем Востоке. Председатель совета директоров Lloyds Робин Буденберг заявил, что банк не предоставляет финансовые услуги напрямую компаниям в Израиле и на занятых им палестинских территориях.

Это не первый случай, когда активисты выражают недовольство по поводу финансирования банками компаний, принимающих участие в военных действиях в Израиле. 9 мая также в Глазго активисты пытались сорвать годовое собрание акционеров Barclays. Служба безопасности банка тогда вывела протестующих с места проведения собрания.

Подробнее ➡️ Активисты попытались сорвать собрание акционеров Lloyds Bank

@selfinvestor

Сделки героя «Игры на понижение» Майкла Бьюрри в I квартале 2024 года

❤️Купил
▪️Sprott Physical Gold (фонд с активами в слитках золота) — 441 тыс. бумаг на $7,6 млн (7,37% портфеля);
▪️Cigna Holding — 20 тыс. акций на $7,26 млн (7,02% портфеля);
▪️BP — 175 тыс. акций на $6,6 млн (6,37% портфеля);
▪️First Solar — 30 тыс. акций на $5,1 млн (4,89% портфеля);
▪️Baidu — 40 тыс. акций на $4,2 млн (4,07% портфеля);

❌Полностью продал
▪️Oracle — 50 тыс. акций;
▪️CVS Health — 65 тыс. акций;
▪️Nexstar Media Group — 32,5 тыс. акций;
▪️Alphabet — 35 тыс. акций;
▪️Amazon — 30 тыс.

🔺Нарастил позицию
▪️Alibaba — 50 тыс. акций (до 8,74% портфеля);
▪️JD.com — на 160 тыс. акций (до 9,53% от портфеля);
▪️HCA Healthcare — 5 тыс. акций (до 8,06% портфеля);
▪️Citigroup — 25 тыс. акций (до 7,64% портфеля);
▪️Block — 40 тыс. акций (до 7,36% портфеля);

🔻Сократил позицию
Майкл Бьюрри в I квартале не стал сокращать позиции ни по каким уже имеющимся акциям в портфеле

Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Подробнее — в нашем материале 👉 Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото

@selfinvestor

🇺🇸 Американский рынок акций продолжает бить рекорды — индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 40 000 пунктов

Dow Jones Industrial Average на максимуме дня прибавил 0,35% и достиг отметки в 40 023,16 пункта. S&P 500 в моменте вырос на 0,32%, до 5325,49 пункта. Индекс NASDAQ прибавил 0,26%, до 16787,49 пунктов. Для всех индексов это рекордные значения.

Американский фондовый рынок продолжил подъём после того, как в среду, 15 мая, вышли данные по инфляции, которые повысили шансы на то, что ФРС несколько раз в этом году снизит ставку.

@selfinvestor

🇳🇴 Государственный пенсионный фонд Норвегии расширил собственный «черный список», исключив из портфеля активов три компании — L3Harris Technolgies, Adani Ports & Special Economic Zone и Weichai Power.

Решения о продаже пакетов акций были основаны на рекомендациях Совета по этике фонда.

▪️Американская L3Harris Technolgies оказалась в «черном списке», так как разрабатывает компоненты для ядерного оружия.

▪️Индийская Adani Ports & Special Economic Zone — поскольку есть риск того, что компания может способствовать серьезным нарушениям прав человека в ситуациях войны или конфликта.

▪️Китайский производитель транспортного оборудования Weichai Power попал в список на фоне опасений, что компания может способствовать продаже оружия государствам, которые используют его в военных конфликтах, нарушая международные правила ведения военных действий.

Норвежский фонд владеет крупнейшим в мире портфелем акций, ему принадлежат около 1,5% всех акций компаний, котирующихся на биржах мира. Всего в портфеле фонда есть активы примерно 9 тыс. компаний из разных стран.

Подробнее ➡️ Фонд Норвегии избавился от акций ряда компаний из-за «военных рисков»

@selfinvestor

❗️«Тинькофф» может вернуться к дивидендам в 2024 году

Об этом заявил на звонке с аналитиками предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Относительно дивидендов. Мы сейчас работаем над стратегией выплаты дивидендов и дивидендной политикой. На текущий момент можем сказать, что, возможно, мы объявим в этом году, ближе к концу, и сам принцип дивидендной политики будет построен на тех принципах, которых мы поддерживались до времени ковида», — сказал он.

В последний раз «Тинькофф» выплачивал дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года. Тогда совет директоров утвердил дивиденды на общую сумму $48 млн, или $0,24 на акцию или депозитарную расписку. По тогдашним ценам это давало дивидендную доходность менее 1%.

@selfinvestor

📱 Акции «Ростелекома» подскочили на новости об IPO дочерней компании «РТК ЦОД»

По состоянию на 13:34 мск обыкновенные акции подорожали на Мосбирже на 3,387%, до ₽99,49, привилегированные — на 3,17%, до ₽87,8.

Первый вице-президент - финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин на звонке для инвесторов подтвердил планы вывести на IPO дочернюю компанию »РТК-ЦОД», которая работает в сфере облачных услуг и центров обработки данных. Топ-менеджер уточнил, что сейчас идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения, передает «Интерфакс».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 «ТКС Холдинг» представил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.

— Общая выручка увеличилась на 66% до ₽165,8 млрд.
— Чистая прибыль составила ₽22,3 млрд (+37%).
— Количество клиентов выросло на 28% и достигло 41,9 млн.
— Рентабельность капитала составила 31,7%.

❗️ По итогам года Тинькофф ожидает роста чистой прибыли более, чем на 30% по сравнению с 2023 годом, роста активной клиентской базы на 20% и чистого процентного дохода — более, чем на 40%. Прогнозы приведены без учета интеграции Росбанка

«ТКС Холдинг» с начала года до конца апреля выкупил 12 млн своих акций на сумму ₽35 млрд (6% капитала). Выкуп был совершен для долгосрочной мотивации менеджмента и других общекорпоративных целей.

Компания в марте заявила о запуске программы выкупа акций на рынке в количестве до 19 млн акций или не более 10% текущего уставного капитала. 

📊 Акции «ТКС Холдинга» первоначально отреагировали на отчетность ростом на 1,27%, однако потом замедлили рост.

@selfinvestor

Сделки Уоррена Баффета в I квартале 2024 года

❤️Купил
Холдинг Баффета Berkshire Hathaway раскрыл инвестиции в таинственную компанию, которую скрывал последние кварталы:
▪️Chubb (страховая компания) — 25,92 млн акций на $6,72 млрд

🔺Нарастил позицию
▪️Liberty Sirius XM (LSXMK) — на 22,3 млн акций (на конец квартала пакет стоил $1,9 млрд)
▪️Occidental Petroleum — на 4,3 млн акций (на конец квартала пакет стоил $16,1 млрд)
▪️Liberty Sirius XM (LSXMA) — на 12,5 млн акций (на конец квартала пакет стоил $972,8 млн)

🔻Сократил позицию
▪️Apple — на 116,2 млн акций (до 40,81% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $135,36 млрд)
▪️Paramount — на 55,79 млн акций (до 0,03% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $88,6 млн)
▪️Sirius XM Holdings — на 3,6 млн акций (до 0,04% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $142,3 млн)
▪️Chevron — на 3,1 млн акций (до 5,85% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $19,4 млрд)
▪️Louisiana Pacific — на 446,9 тыс. акций (до 0,17% от портфеля, оценка пакета на конец квартала — $553,6 млн)

❌Полностью продал
▪️HP — 22,85 млн акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Уоррен Баффет раскрыл миллиардные инвестиции в загадочный бизнес

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 мая
— Papa John's. Дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 31 мая. Доходность — 0,88%
— «Акрон». Дивиденды — ₽427. Дата выплаты — 31 мая. Доходность — 2,55%
— Macerich. Дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 3 июня. Доходность — 1,07%
— Phillips 66. Дивиденды — $1,15. Дата выплаты — 3 июня. Доходность — 0,79%
— Wynn Resorts. Дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 31 мая. Доходность — 0,26%

📃 Корпоративные события

— «ТКС Групп Холдинг»: финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— VEON: финансовые и операционные результаты за первый квартал 2024 года
— Совкомбанк: отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года
— «Софтлайн»: финансовая отчетность за первый квартал 2024 года
— HeadHunter: финансовые результаты за первый квартал 2024 года

До открытия торгов в США

— Baidu: ожидания: EPS — ¥16,01, выручка — ¥31,5 млрд
— Take-Two: ожидания: EPS — $0,0856, выручка — $1,31 млрд
— Deere & Company: ожидания: EPS — $7,87, выручка — $13,29 млрд
— Walmart: ожидания: EPS — $0,5108, выручка — $159,33 млрд
— JD: ожидания: EPS — ¥4,7, выручка — ¥258,33 млрд
— Under Armour: ожидания: EPS — $0,078, выручка — $1,33 млрд

После закрытия рынка в США

— Applied Materials: ожидания: EPS — $1,99, выручка — $6,54 млрд

— «Глобалтрак», «Русал», ДИОД, «Волгоградэнергосбыт», ВХЗ: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Росбанк, ЧКПЗ, «КуйбышевАзот», Henderson: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения — дивидендов

📝 Другие важные события

— 16-17 мая визит президента Владимира Путина в Китай
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, апрель — 15:30 мск
— США: количество новостроек, апрель — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: промышленное производство, апрель — 16:15 мск

https://quote.ru/news/article/664582c59a794719fa406acf

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 🇨🇳 Визит Владимира Путина в Китай
— С 16 по 17 мая Владимир Путин будет находиться с официальным визитом в Китае
— ожидается, что Россия и Китай подпишут по итогам визита 11 соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок
— политическое сотрудничество между двумя странами может дать новый стимул котировкам крупнейших российских нефтегазовых компаний, полагают в «Финаме»
— позитивные новости о процессе согласования проекта «Сила Сибири –2» способны поддержать биржевые котировки «Газпрома», считают в БКС

🏦 Отчетность «ТКС Холдинга»
— 16 мая «ТКС Холдинг» опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— по прогнозу Альфа-Банка, в отчетном периоде компания покажет рост чистой прибыли на 35%, до ₽22 млрд
— в банке полагают, что росту прибыли могли способствовать увеличение кредитного портфеля (+54%), процентной маржи (+1,2 п.п.) и непроцентных доходов (+21%)
— аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» прогнозируют, что благодаря росту кредитного портфеля на 52%, рентабельность капитала составит 30,2%
— по их мнению, катализатором для акций «ТКС Холдинга» в ближайшее время могут стать объявление деталей по сделке с Росбанком и стратегия компании, обновленная с учетом интеграции Росбанка
— ожидается, что на звонке с инвесторами компания даст больше деталей по сделке с Росбанком

💿 Акции «Русала»
— котировки «Русала» ускорили подъем на торгах в среду, отразив рост биржевых цен на алюминий
— на пике дня акции компании дорожали на на 5,57%, до ₽45,18 за бумагу, тем самым обновив максимумы с сентября 2022 года
— в БКС обратили внимание на «спекулятивную составляющую в столь мощном подъеме котировок»
— эксперты также предупредили, что поскольку финансовые показатели компании очень чувствительны к изменениям цен на алюминий, их разворот вниз может спровоцировать распродажу бумаг «Русала»
— сегодня состоится совет директоров «Русала», на котором участники обсудят вопрос дивидендов
— аналитики БКС полагают, что рассчитывать на дивиденды не стоит – компания предпочтет пустить средства на снижение долговой нагрузки
— в ИК «Велес Капитал» считают, что компания объявит дивиденды не ранее 2025 года

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза»
— cовет директоров «Сургутнефтегаза» в среду рекомендовал дивиденды в размере ₽12,29 за одну привилегированную акцию и ₽0,85 за одну обыкновенную акцию
— по ценам закрытия торгов 15 мая дивдоходности — 16,98% и 2,5% соответственно
— на этом фоне «префы» «Сургутнефтегаза» подорожали на 3,32%, обыкновенные акции обвалились на 4,56%
— «Негативная реакция «обычки» объяснима — бумаги сильно выросли на надеждах, что дивидендная политика компании в отношении них изменится к лучшему и будут выплачены хорошие дивиденды», — отметили в БКС
— в то же время аналитики БКС повысили целевую цену «префов» с ₽72 до ₽79 за акцию, взгляд нейтральный

https://quote.ru/news/article/664582c59a794719fa406acf

@selfinvestor

🏅Американские фондовые индексы установили новые внутридневные рекорды

Индекс S&P 500 на максимуме дня вырос на 1,12%, до 5305,64 пунктов, а индекс NASDAQ — на 1,13%, до 16 729,01 пункта. Индекс Dow Jones в моменте достиг самого высокого уровня с 28 марта — 39865,73 пункта (+0,77%).

Котировки пошли вверх после публикации данных, которые показали ослабление темпов инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 0,3% после роста на 0,4% в марте и феврале, что оказалось лучше ожиданий аналитиков. В годовом исчислении CPI в апреле прибавил 3,4% после роста на 3,5% в марте.

Отчет дал рынку надежду на снижение ставки. Впрочем, в инвесткомпании Regan Capital предупредили, что до таргета ФРС по инфляции на уровне 2% еще далеко.

Подробнее ➡️ Американский рынок акций обновил рекорд после данных по инфляции

@selfinvestor

🍏 Акции «Магнита» позитивно отреагировали на выход финансовых и операционных результатов за четвертый квартал и весь 2023 год. В ходе торгов на вечерней сессии котировки выросли на 1,93%, до ₽8450.

Некоторые результаты 2023 года:

— общая выручка по МСФО выросла на 8,2%, до ₽2,5 трлн;
— чистая прибыль увеличилась на 94%, до ₽66,1 млрд;
— соотношение чистый долг/EBITDA составило 1x.

В дивидендной политике компании сказано, что дивиденды выплачиваются из прибыли по РСБУ. Ранее «РБК Инвестиции» собрали прогнозы аналитиков о том, сколько акционеры могут получить по итогам 2023 года.

Данные: TradingView

@selfinvestor