🫰 В 2024 году частные инвесторы получат ₽315 млрд дивидендов от российских компаний

Такой прогноз дали в SberCIB. Согласно расчетам экспертов, из этой суммы 60%, или около ₽190 млрд, будут реинвестированы на рынок.

В SberCIB предположили, что в апреле-июле 2024 года компании выплатят в общей сложности дивиденды на ₽2,7 трлн (с учетом отсутствия выплат от «Газпрома»). Это рекорд для данного периода года за всю историю российского рынка.

Больше всего дивидендов в апреле-июле аналитики SberCIB ожидают от нефтегазового сектора (около ₽1,1 трлн). При этом эксперты указали, что среди отдельных эмитентов самые крупные дивиденды заплатит «Сбер» — ₽752 млрд.

Подробнее ➡️ SberCIB предсказал выплату частным инвесторам дивидендов на ₽315 млрд

@selfinvestor

⚡️ Минфин Бельгии отказал оператору ETF-фондов FinEx в разблокировке активов

Решение Казначейства Бельгии датировано 13 мая, информация опубликована в официальном блоге FinEx сегодня.

🗣 «Казначейство Бельгии отказало в удовлетворении ходатайства на разблокировку и перевод акций фондов FinEx ETF, указав, что в соответствии с санкциями ЕС ценные бумаги, учитываемые в Euroclear и хранящиеся в НРД, должны оставаться замороженными», — говорится в сообщении.

В FinEx отметили, что это решение вынесено «в нарушение принципа разумности». Группа продолжит отстаивать интересы инвесторов при поддержке внешних юридических консультантов.

В конце 2022 года ETF-провайдер сообщил, что направил в Минфин Бельгии заявку о разблокировке активов держателей его фондов.

https://quote.ru/news/article/664ca9449a7947615787541d

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 8 мая опустился ниже отметки ₽98.

🗣 Восстановление позиций рубля происходит на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. При этом спрос на валюту со стороны импортеров остается сдержанным, что вызвано как сезонностью, так и сложностями с проведением трансграничных платежей.

🗣 Кроме того, российскую валюту поддерживают долгосрочные фундаментальные факторы в виде жесткой монетарной политики ЦБ и высокой ключевой ставки, сообщил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📱«Ростелеком» по итогам 2023 года планирует выплатить дивиденды на 10% выше, чем за 2022 год, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Согласно новой дивполитике, «Ростелеком» стремится выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее ₽5 и увеличивать дивиденды на одну акцию не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим отчетным годом.

По итогам 2022 года «Ростелеком» выплатил акционерам ₽5,4465 на акцию. Аналитики «БКС Мир Инвестиций» подсчитали, что прирост по сравнению с 2021 годом составил почти 20%

📊 Акции компании отреагировали на новость ростом — обыкновенные прибавили 1,19%, «префы» подорожали на 0,45%. Позднее рост котировок привилегированных акций замедлился, «обычка» вышла в минус.

Бумаги «Ростелекома» были в числе лидеров роста в конце минувшей недели. Поводом для позитивной динамики стала новость о выходе на бирже дочерней компании «Ростелекома» «РТК-ЦОД». Эксперты также связывали рост с ожиданиями объявления дивидендов.

https://quote.ru/news/article/664c921e9a79477ec37c31c1

@selfinvestor

🗓 Мосбиржа 28 мая расширит линейку фьючерсов на акции российских компаний

Площадка начнет торги поставочными фьючерсами на обыкновенные акции «Русснефти», «Европлана», ДВМП и привилегированные акции «Татнефти». У контрактов будут следующие параметры:

Фьючерсы на акции «Русснефти»
— код контракта — RNFT;
— короткий код — RU;
— лот — 10 акций.

Фьючерсы на акции ДВМП:
— код контракта — FESH;
— короткий код — FE;
— лот — 100 акций.

Фьючерсы на акции «Европлана»:
— код контракта — LEAS;
— короткий код — LE;
— лот — 1 акция.

Фьючерсы на привилегированные акции «Татнефтьи»
— код контракта — TATP;
— короткий код — TP;
— лот — 10 акций.

На данный момент на Мосбирже торгуются более 100 фьючерсов на акции российских компаний.

Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель выкупит его.

Подробнее ➡️ Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции четырех российских компаний

@selfinvestor

🔻 Акции МТС Банка впервые упали ниже цены IPO

В ходе торгов на Мосбирже котировки МТС Банка на минимуме упали на 0,54%, до ₽2499,5. В апреле IPO прошло по цене ₽2500 за акцию.

Просадку быстро выкупили. В 14:15 мск бумаги торговались по ₽2516,5, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В апреле МТС Банк провел IPO по верхней границе диапазона ₽2350–2500 за акцию и привлек ₽11,5 млрд. По оценкам эмитента, спрос примерно в 15 раз превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. МТС Банк отметил, что «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».

Подробнее ➡️ Акции МТС Банка упали ниже цены IPO

@selfinvestor

❗️ ЦБ предложил сделать исключение при обособлении облигаций

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при покупке бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации «неквалы» должны будут проходить тестирование, а бумаги таких эмитентов должны быть обособлены.

Сегодня ЦБ опубликовал проект указания, которое в том числе регламентирует обособление бумаг и связанные с ним вопросы. В документе сказано, что для облигаций эмитентов, которые недостаточно раскрывают данные, будет сделано исключение при наличии у них необходимых рейтингов как минимум от двух агентств.

🗣 «Обязанность по обособлению эмиссионных ценных бумаг <…> не применяется к облигациям при условии, что эмитенту, выпуску облигаций и (или) поручителю (гаранту), обеспечивающему исполнение обязательств по облигациям выпуска (при наличии), не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного организатором торговли», — говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке к проекту указания говорится, что принятие документа предполагается в III квартале 2024 года.

https://quote.ru/news/664c6c9a9a79476b43c5a329

@selfinvestor

🚦 Образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор Групп» объявила, что 21 мая начнется сбор заявок в рамках размещения привилегированных акций компании на Санкт-Петербургской Валютной Бирже. Период сбора заявок завершится 23 мая 2024 года.

Ранее СПВБ приняла решение о включении акций «Светофора» в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка). Дата начала торгов – 24 мая 2024 года. Тогда же компания раскрыла и основные параметры размещения:

▪️Число предложенных акций — 2 481 500 штук (100% всех «префов» и 10% уставного капитала)
▪️Цена одной акции — ₽56,25 за бумагу

@selfinvestor

⚡️ Инвесторы испытывают проблемы с конвертацией старых ИИС в новые

Это следует из комментариев брокеров, Минфина и ЦБ, полученных «РБК Инвестициями». Возможность трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 ранее была прописана в законах об ИИС-3. Однако к ним должен быть выпущен регламент Федеральной налоговой службы (ФНС) о порядке конвертации. В связи с этим некоторые брокеры трансформируют старые счета в новые по своему усмотрению, а другие и вовсе отказываются это делать.

🗣 «Трансформация сможет полноценно заработать только после принятия такого акта. При этом обращаем внимание, даже если инвестор подаст заявление о трансформации счета в конце года, старый ИИС будет считаться трансформированным с начала такого календарного года», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

🗣 «ФНС России до конца года должен быть подготовлен порядок представления налогоплательщиком заявления для получения налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по ИИС, заключенным до 31 декабря 2023 года», — отметили в пресс-службе Минфина.

По этой же причине инвесторы не могут открыть новый ИИС при наличии старого действующего инвестсчета.

https://quote.ru/news/article/664b5c109a7947c2f15850b1

@selfinvestor

СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат в адрес инвесторов по указу президента № 665, рассказал РБК представитель площадки. Этот указ предусматривает выплаты в рублях доходов (дивидендов и купонов) по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам.

Опрошенные РБК юристы подтвердили, что механизм выплат работает эффективно. Некоторые клиенты в рамках данного указа получили почти все причитающиеся им денежные средства, рассказал юрист практики налогового и административного права Maxima Legal Сергей Тарасевич. «Инвесторам действительно приходят выплаты по активам, замороженным в НРД», — отметил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

25 марта НРД сообщил о том, что произвел девятую замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, напомнил эксперт. То есть состоялся девятый раунд выплат доходов по иностранным активам по указу, хотя денежные объемы произведенного обмена ни НРД, ни Минфин не раскрывали.

Подробнее о том, как могут быть устроены выплаты, — в материале РБК.

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» по итогам торгов 20 мая подешевели на 6,53%, до ₽145,03
— бумаги закрылись возле минимума дня — ₽145,01. Это минимальный уровень с 10 октября 2022 года
— котировки газового гиганта ускорили падение после того, как правительство выпустило директиву, предусматривающую отказ от дивидендов по итогам 2023 года
— совет директоров компании по дивидендам состоится 23 мая
— в «Финаме» полагают, что причиной отказа от дивидендов могла стать высокая долговая нагрузка — около 3х по соотношению чистый долг / EBITDA и отсутствие перспектив по ее снижению в ближайшее время
— ранее некоторые эксперты отмечали, что шансы на выплату дивидендов «Газпромом» были — исходя из результатов компании за 2023 год они могли бы составить ₽15-16 на акцию
— надежды были связаны с заявлением зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на рекомендацию по выплатам акционерам
— в ближайшие 2-3 года дивидендов от газового гиганта ждать не стоит, считают в «Финаме»
— причины: дополнительный НДПИ «Газпрома» в размере ₽600 млрд в год, а также вероятность того, что в текущих условиях «Газпром» продолжит генерировать отрицательный свободный денежный поток

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 20 мая снизился на 0,97%, до 3468,09 пункта
— рынок корректировался после трех дней роста на минувшей неделе
— в плюсе закрылись только пять компаний, в частности, «Полюса» и «Селигдара», акции которых подорожали на фоне роста цен на золото
— на вечерней сессии снижение российского рынка акций резко ускорилось из-за падения бумаг «Газпрома», которые имеют значительный вес в индексе Мосбиржи (10,22%)
— на этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 3450,49 пункта
— индексу Мосбиржи не удалось закрепиться выше 3500 пунктов, поэтому увеличивается вероятность более глубокой коррекции, полагают в БКС
— предотвратить ее может новая волна ослабления рубля и устойчивость цен на нефть

🏆 Акции золотодобытчиков
— По итогам торгов в понедельник в лидеры вышли акции золотодобытчиков
— котировки «Селигдара» прибавили 3,64%, «Полюс» подорожал на 0,99%, ЮГК — на 6,74%
— опережающую динамику бумаги золотодобывающих компаний показали на фоне роста цен на золото
— драгоценный металл обновил исторический максимум, достигнув отметки $2454,2 за унцию
— золото оказалось в центре внимания инвесторов после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси
— новость усилила ощущение растущих геополитических рисков, пишет Bloomberg
— однако основными драйверами роста золота остаются ожидания снижения ставки ФРС и слабый доллар США
— бумаги Polymetal — единственные в секторе золотодобытчиков закрылись в минусе из-за рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2023 год

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 мая
— Applied Materials. Дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,18%

📃 Корпоративные события

— «РуссНефть»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос распределения прибыли
— Саратовский НПЗ, НКХП, «Делимобиль»: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Распадская»: ГОСА по дивидендам за 2023 год

До открытия торгов в США

— Macy's: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $4,82 млрд
— Lowe's: ождания: EPS — $2,95, выручка — $21,11 млрд

📝 Другие важные события

— Германия: индекс цен производителей, апрель — 09:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 11:00 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 20:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/664c1ee39a79470ff4087971

@selfinvestor

📈Один из организаторов IPO группы «Элемент» оценил ее стоимость в 117-130 млрд руб., второй — в 120-140 млрд руб., третий банк-организатор пока не представил свою оценку, рассказали источники РБК.

«Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех», является крупнейшим российским разработчиком и производителем микроэлектроники в России.

На прошлой неделе компания заявила, что планирует разместить свои акции на СПБ Бирже до конца мая – в начале июня.

По словам источников РБК Инвестиции, потенциальный размер IPO может составить до ₽15 млрд, оно может стать крупнейшим после начала специальной военной операции и первым в секторе микроэлектроники.

Аналитики считают, что если размещение пройдет по нижней границе диапазона, спрос будет высоким.

☀️ 3 благоприятных периода для рубля весной и летом — пометьте в календаре

Эксперты инвестбанка «Синара» выпустили аналитическую записку под названием «Дивиденды как фактор поддержки рубля» (есть у «РБК Инвестиций»), в которой привели три периода его потенциального укрепления. В эти промежутки могут наблюдаться «масштабные продажи» иностранной валюты.

💵 C 19 по 26 мая
💵 C 17 по 30 июня
💵 C 22 по 28 июля

☝️ Один из факторов поддержки рубля — выплата дивидендов. В «Синаре» полагают, что потребность экспортеров в дивидендах закрывается на 90% за счет продажи валютной выручки на открытом рынке. Пик конвертации валюты в этих целях придется на семидневный отрезок с момента закрытия реестра под дивиденды.

🔻 В то же время в инвестбанке предположили, что сейчас фактор дивидендов будет меньше влиять на курс, чем годом ранее. Доля экспортеров в общей массе дивидендов уменьшится с 53% в 2023 году до 46% в 2024-ом.

https://quote.ru/news/article/664b694f9a7947072968c38b

Фото: «Синара»

@selfinvestor