✈️ Рынку понравились результаты «Аэрофлота» за апрель

На пике котировки авиаперевозчика выросли на 3,83%, до ₽54,11. Последний раз на таком уровне бумаги торговались 21 февраля 2022 года.

Спрос на акции увеличился на фоне выхода сильных операционных результатов за апрель. Так, пассажиропоток группы вырос на 21,7% по сравнению с апрелем 2023 года и достиг 4,1 млн пассажиров. По международным направлениям рост составил 56,4%, до 992,4 тыс. человек.

В ПСБ позитивно оценили отчёт и допустили, что на среднесрочном горизонте акции «Аэрофлота» могут подорожать до ₽60. Впрочем, в «Тинькофф Инвестициях» сохраняют нейтральный взгляд на бумаги из-за неопределенности в вопросе урегулирования споров с иностранными лизингодателями. Также эксперты отмечают сохраняющуюся неясность со сроками поставок российских самолетов для замещения иностранного флота.

Подробнее ➡️ Акции «Аэрофлота» подорожали на фоне сильных операционных результатов

@selfinvestor

🔽Отказ от дивидендов привел к распродаже в акциях «ЕвроМедЦентра»

На минимуме акции МКПАО ЮМГ, холдинговой компании «Европейского медицинского центра», подешевели на 11,29% — до ₽823,3 за бумагу. К 14:07 падение замедлилось до 9,89%, бумаги торговались по ₽836,4.

Распродажа началась на фоне сообщения о том, что совет директоров компании принял решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры на годовом общем собрании 18 июня.

В «Тинькофф Инвестициях» отметили, что после завершения редомициляции рынок ждал от ЮМГ распределения до 100% чистой прибыли на дивиденды, в том числе за пропущенные периоды.

Подробнее ➡️ Акции «ЕвроМедЦентра» упали более чем на 11% после новости по дивидендам

@selfinvestor

📊 Цены на какао в понедельник обвалились на 22% в Лондоне и на 19% в США. При этом, по подсчетам Bloomberg, фьючерсы на какао в США показали самое сильное падение за более чем 60 лет.

🌧 Агентство связывает снижение цен с ожидаемыми дождями в Гане, Кот-д’Ивуаре и Индонезии, где выращивают какао-бобы. По словам старшего метеоролога Maxar Technologies Дональда Кини, осадки улучшат перспективы урожая.

Какао подешевело примерно на 40% по сравнению с историческими максимумам, достигнутыми в апреле. Резкий рост цен с начала года был связан с дефицитом из-за неурожая в Западной Африке. Регион охватила сильная жара и засуха, рынок опасался существенного падения поставок сырья для шоколада.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6643054a9a79471e864a654b

@selfinvestor

🚦 Образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор» объявила предварительные параметры размещения «префов» на бирже СПВБ

Группа «Светофор» уже является публичной компанией. Ее обыкновенные акции торгуются на Московской бирже под тикером SVET. Теперь речь идет о размещении привилегированных акций, но уже на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ).

▪️Компания предложит инвесторам акции в количестве 2 481 500 штук (100% всех выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций);

▪️Цена одной акции составит ₽56,25 за бумагу;

▪️Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;

▪️Ранее СПВБ включила акций компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка);

▪️Ожидается, что торги акциями на СПВБ начнутся 24 мая 2024 года;

https://quote.ru/news/article/662a11369a794732fe1b330a

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️ Осенью 2023 года СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США, что отрезало ее от международных рынков. Теперь площадка переизобретает себя заново и борется за разблокировку активов инвесторов. РБК и «РБК Инвестиции» взяли интервью у генерального директора биржи Евгения Сердюкова — это его первый разговор с журналистами после назначения. Вот некоторые тезисы:

Новый подход к разблокировке активов. Идея с выводом СПБ Банка из-под владения СПБ Биржи больше не работает. Сейчас СПБ Банк готовит коллективное заявление в Минфин США о разморозке. Оно будет направлено в ближайшие недели.

Индивидуальные обращения в OFAC. Также площадка призывает частных инвесторов самостоятельно обращаться в госорган США. Для этого она подготовила шаблон заявления и инструкцию по его заполнению. Они будут опубликованы до конца мая.

Активы Гонконга. Это отдельный сюжет, который, по мнению СПБ Биржи, не зависит от властей США. Разблокировка гонконгских активов может произойти быстрее других замороженных бумаг. В деньгах это около $200 млн.

«Патриотические» размещения. В 2024-2025 годах СПБ Биржа ожидает десятки листингов акций и облигаций на своей площадке. Для этого она полностью обнулила тарифы и готова помогать эмитентам с пиаром.

Новые инструменты. Помимо IPO, СПБ Биржа также сфокусируется на рублевых деривативах и ЦФА. Площадка допустила запуск торгов опционами на активы стран БРИКС в 2024 году (Россия, Китай, Индия и Бразилия).

Подход к дивидендам. Ранее биржа декларировала отказ от дивидендов, потому что главной целью было наращивание капитала. Но времена меняются, и этот подход может быть пересмотрен уже в 2025 году.

Полная версия интервью ➡️ Глава СПБ Биржи — РБК: «При разблокировке нет пути, гарантирующего успех»

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 мая
— PBF Energy. Дивиденды — $0,25. Дата выплаты — 30 мая. Доходность — 0,52%
— Eli Lilly. Дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 0,17%
— Microsoft. Дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 13 июня. Доходность — 0,18%

📃 Корпоративная отчетность

— Сбербанк: отчетность по РСБУ за четыре месяца 2024 года
— ТГК-1: отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года

До открытия рынка в США
— Sony: ожидания: EPS — $0,6737, выручка — $19,06 млрд
— Home Depot: ожидания: EPS — $3,6, выручка — $36,65 млрд
— Alibaba: ожидания: EPS — ¥10,29, выручка — ¥220,27 млрд

📝 Другие важные события

— «Аэрофлот»: операционные результаты за апрель 2024 года
— Группа «Позитив»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽47,33 на акцию за 2023 год и ₽4,56 на акцию за первый квартал 2024 года
— НЛМК: ГОСА. В повестке - вопрос дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽25,43 на акцию за 2023 год.
— «Россети Юг»: Заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— ЧМК: Заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов

— Великобритания: уровень безработицы, март — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, апрель — 09:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, май — 12:00 мск
— ОПЕК: ежемесячный обзор по рынку нефти — 14:00 мск
— США: индекс цен производителей, апрель — 15:30 мск
— США: Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6642de6a9a7947ff8bd58cb3

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📱 Акции «Яндекса»
— акции «Яндекса» выросли на 1,17% по итогам торгов 13 мая, достигнув отметки ₽4407 за бумагу
— на пике дня котировки компании поднимались до ₽4592,2 за бумагу, что на 5,42% выше закрытия предыдущего дня
— на таких уровнях акции компании в последний раз торговались в январе 2022 года
— акции резко выросли после того, как новые акционеры «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявили условия конвертации и обмена акций нидерландской Yandex N.V.
— в ПСБ отметили, что условия привлекательные и снимают фактор неопределенности, который ограничивал потенциал роста акций «Яндекса»
— в банке также указывают на отличные перспективы российского «Яндекса»
— в «Алор Брокере» считают инвестиционную идею в акциях «Яндекса» на Мосбирже завершенной
— ограниченный потенциал роста для акций компании также предполагают оценки БКС — ₽4700 за бумагу.

💿 Акции ММК
— акции ММК оказались в лидерах роста индекса Мосбиржи по итогам торгов 13 мая. Бумаги прибавили 4,21% до ₽57,67.
— котировки компании укрепляются три торговые сессии подряд, за это время они прибавили 5,45%
— рост акций ММК можно объяснить их предыдущей просадкой из-за разочарования рынка размером дивидендов (₽2,752 на акцию), считают в БКС
— эксперты брокера считают акции ММК недооцененными и имеют позитивный долгосрочный взгляд на бумаги
— целевая цена «Финама» по бумагам ММК — около ₽80 за акцию

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза»
— обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» показали наихудшую динамику в индексе Мосбиржи по итогам торгов 13 мая, потеряв 2,62%
— привилегированные акции компании, напротив, оказались в десятке лидеров, прибавив 2,13%, до ₽70,49 за бумагу
— динамику акций «Сургутнефтегаза» определила новость о планах совета директоров компании обсудить дивиденды на заседании 15 мая
— аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽0,82 на каждую обыкновенную акцию
— по привилегированным акциям брокер прогнозирует дивиденды в размере ₽12,3 на бумагу

https://quote.ru/news/article/6642de6a9a7947ff8bd58cb3

@selfinvestor

📱🔎 Сегодня темой дня стали параметры обмена и выкупа акций «Яндекса». Что об этом думают эксперты?

Обмен в пропорции 1:1 для акций, купленных на Мосбирже и СПБ Бирже, совпал с ожиданиями рынка. Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова назвала объявленные условия привлекательными и заявила, что они снимают фактор неопределенности, который ограничивал потенциал роста акций «Яндекса».

Кроме того, инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин добавил, что опубликованные условия обмена и выкупа подразумевают, что на Мосбирже не будет огромного навеса предложения из акций, приобретенных в Euroclear.

Впрочем, для инвесторов, которые купили акции в зарубежной инфраструктуре и перевели их в российский контур после 7 сентября 2022 года (но до 30 ноября включительно), условия менее выгодные. Бумаги можно продать по цене ₽1251,8 за штуку, то есть с существенным дисконтом к цене на Мосбирже.

❓Что ждет инвесторов, которые купили акции в зарубежном конкуре после 30 ноября

Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин предположил, что Yandex N.V. позже сделает дополнительное предложение для тех, кто не сможет поучаствовать в предложении от ЗПИФ «Консорциум Первый». По мнению аналитиков проекта Invest Heroes, вероятно, таким инвесторам будет предложен выкуп за счет денег, вырученных за продажу бизнеса в России, либо возможность остаться инвестором зарубежной компании.

❓Что будет с акциями «Яндекса» дальше

На фоне ожидания »переезда» в Россию котировки «Яндекса» на Мосбирже с начала года выросли более чем на 70%. Для сравнения, индекс Мосбиржи за это же время прибавил около 11,6%.

По мнению Павла Веревкина из «Алор Брокер» инвестиционную идею в акциях «Яндекса» на Мосбирже можно считать завершенной, а дальнейшая динамика котировок будет уже значительно сильнее коррелировать с индексом Мосбиржи.

Впрочем, Михайлин из «Велес Капитал» полагает, что с точки зрения фундаментального анализа «Яндекс» остается «крайне привлекательной компанией и в перспективе это, скорее всего, останется неизменным». Тем не менее, аналитик предупредил, что после начала торгов акциями уже российского «Яндекса» возможна дополнительная волатильность.

@selfinvestor

Банк России выявил случаи конфликта интересов при IPO — в ряде размещений у брокеров возникал интерес, отличный от интересов клиента, следует из письма директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой, которое опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Регулятор описал три таких случая:

🔹 Во-первых, когда брокер за денежное вознаграждение одновременно оказывает услуги эмитенту по привлечению инвесторов для участия в IPO, а частным инвесторам — услуги по брокерскому обслуживанию.
🔹 Во-вторых, когда брокер одновременно подает собственную заявку и заявки клиентов при участии в одном и том же IPO.
🔹 В-третьих, когда профучастник одновременно является андеррайтером размещения и оказывает клиентам брокерские услуги, подразумевающие в том числе и участие в этом размещении.

Что именно не устраивает ЦБ и как следует поступать брокерам — в материале РБК.

💰 Сегодня понедельник, а значит пришло время для нашей дивидендной таблички.

Сегодня сразу две компании решили не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года — «Русагро» и «М.Видео».

🍅 Инвесторам «Русагро» новость не понравилась. Котировки компании улетели вниз на 3,5%. Давление на расписки «Русагро» также оказала отчетность за первый квартал — компания сообщила о падении чистой прибыли и снижении рентабельности.

💩 Акциям «М.Видео» удалось немного подрасти, несмотря на новость об отсутствии дивидендов. Рынок вздохнул с облегчением после того, как компания определилась с размером допэмиссии, которая поможет «М.Видео» преодолеть текущие трудности.

✔️ А вот совет директоров «Ставропольэнергосбыта» принял решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года. В компании рекомендовали выплатить акционерам ₽0,3121725 на одну привилегированную и одну обыкновенную акции. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 4 июля.

⛽️ Очень скоро узнают размер выплат и акционеры «Сургутнефтегаза» — совет директоров обсудит дивиденды на заседании 15 мая.

Читайте последние дивидендные новости ➡️ Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

🫧 Загадочный пост трейдера взвинтил мем-акции GameStop

На пике в понедельник, 13 мая, котировки сети магазинов видеоигр GameStop взлетели на NASDAQ на 118,78%, до $38,2. Бумаги сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, которые также показывали взрывной рост во время разгона мемных акций в 2021 году, на максимуме подорожали на 27,83%, до $3,72.

Спрос на акции обеих компаний подскочил после того, как стример YouTube Кит Гилл, известный как Roaring Kitty («ревущий котенок»), впервые за три года появился в соцсетях. Гилл опубликовал в сервисе X (ранее Twitter) загадочный пост, призванный показать, что он внимательно следит за происходящим. Сообщение за несколько часов после публикации набрало более 8 млн просмотров.

Гилл получил известность в 2021 году после публикации в интернете серии видеороликов, которые инвесторы восприняли как сигнал покупать акции GameStop. В результате в январе 2021 года бумаги за две недели поднялись с $20 до $483 и получили прозвище мемных.

Подробнее ➡️ Акции GameStop взлетели на 46% после возвращения Roaring Kitty

@selfinvestor

⚖️ Суд удовлетворил первый поданный иск частного инвестора к Euroclear

Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear $17835 по делу Элиды Хасановой, сообщил «РБК Инвестициям» ее представитель. Ее иск был первым от частного инвестора к европейскому депозитарию из-за блокировки активов.

По первоначальным требованиям истец заявляла к взысканию с Euroclear Bank $28,15 тыс. Впоследствии размер исковых требований был уточнен, так как в ходе рассмотрения дела начались выплаты по 665-ому указу президента. Требования по невыплаченным на текущий момент купонам на сумму $2691,31 выделены в отдельное производство.

В России получить взысканные средства истица сможет, если Euroclear исполнит решение суда в добровольном порядке, так как указом Владимира Путина запрещено арестовывать либо взыскивать активы Euroclear, учитывающиеся на счетах типов И и С. Если европейский депозитарий сам не выплатит средства, то юристы, сопровождавшие дело, будут изучать варианты исполнения решения суда в дружественных юрисдикциях.

https://quote.ru/news/article/6641ea279a79476e80972734

@selfinvestor

⚡️ «Яндекс» объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V.

В общей сложности в рамках обмена и выкупа ЗПИФ «Консорциум. Первый» рассчитывает получить не более 107 729 866 акций Yandex N.V. Сделка пройдет на следующих условиях для разных групп инвесторов, говорится в пресс-релизе компании есть у "РБК Инвестиций").

🟢 Акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже. Биржевой обмен с коэффициентом 1:1. Сбор заявок на биржевой обмен пройдет через Московскую биржу и СПБ биржу: он начнется не позднее 16 мая и продлится до 15:00 мск 21 июня 2024 года. Дата акцепта заявок — 8 июля 2024 года, дата расчетов — 9 июля 2024 года;

🟢 Акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 7 сентября 2022 года включительно, а также учитывались с тех пор на одном счете депо. Внебиржевой обмен с коэффициентом 1:1. Такие владельцы акций Yandex N.V. при желании могут принять участие и во внебиржевом выкупе;

🟢 Акции Yandex N.V., которые приобретались за пределами Московской биржи и СПБ Биржи и были переведены в российские депозитарии до 30 ноября включительно. Внебиржевой выкуп по цене 1 251,8 рубля за акцию Yandex N.V.

Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и выкупе будет проходить с 13 мая 16:00 мск по 31 мая 2024 года, а акцепт заявок – с 13 мая по 9 июня 2024 года. Участники внебиржевого обмена и выкупа должны будут перевести акции Yandex
N.V. на счет депо ЗПИФ «Консорциум. Первый» в течение 10 рабочих дней с даты, когда их заявка была акцептована. Перевод акций МКПАО «ЯНДЕКС» участникам внебиржевого обмена произойдет в течение 15 рабочих дней с 21 июня 2024 года. Перевод денежных средств участникам выкупа будет осуществлен в те же сроки.

https://quote.rbc.ru/news/article/662a79f99a79475177464751

@selfinvestor