🛡 В «БКС Мир инвестиций» назвали четыре валютные облигации для диверсификации портфеля и защиты от возможного ослабления рубля

Эксперты отметили, что последние полгода курс национальной валюты колеблется в рамках широкого боковика и сейчас рубль находится в стадии локального укрепления. Поэтому можно присмотреться к валютным инструментам.

По их мнению, инвестор может присмотреться к следующим инструментам:
— замещающие облигации компании «Борец Капитал», выпуск ЗО-2026;
— замещающие облигации МКБ, выпуск ЗО-2026-02;
— замещающие облигации ГТЛК, выпуск 3027-Д;
— юаневые облигации «Русала», выпуск БО-06.

Подробнее ➡️ В «БКС Мир инвестиций» назвали 4 облигации для защиты от ослабления рубля

@selfinvestor

🍏 Акции «Корпоративный центр ИКС 5» могут быть в августе автоматически распределены между российскими держателями расписок X5 Group

«Держателям депозитарных расписок Х5 с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не требуется предпринимать дополнительных действий. В соответствии с решением СД Банка России от 26 апреля 2024 года распределение акций компании для них будет осуществлено автоматически ориентировочно в августе 2024 года», — говорится в сообщении компании.

Нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары X5 Group смогут получить акции пропорционально их участию в X5 Group, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок Х5 Group будут обязаны принять акции.

В апреле суд приостановил права нидерландской X5 Group на ее «дочку» в России «Корпоративный центр ИКС 5». С начала апреля торги расписками X5 Group на Мосбирже приостановлены.

@selfinvestor

🇬🇧 Доля Великобритании на европейском рынке IPO упала до минимума за последние десятилетия

Из $11,9 млрд, которые были привлечены в ходе IPO в Европе в этом году, на долю Великобритании пришлось всего 2%. Для сравнения: с 2012 по 2023 год в среднем было 31%.

Британские акции торгуются с дисконтом по сравнению с бумагами на других крупных зарубежных рынках, где компании получают более высокую оценку. Это негативно влияет на лондонский рынок IPO. Также в последние годы увеличился отток из британских фондов акций.

@selfinvestor

🔽Капитализация 50 крупнейших компаний, выигравших от пандемии, с конца 2020 года упала примерно на $1,5 трлн, или более чем на треть

Инвесторы потеряли интерес ко многим акциям, которые резко подорожали во время введения первых карантинных ограничений из-за начала пандемии CIVID-19. Вот несколько компаний, которые понесли большие потери:

▪️ сервис видеоконференций Zoom. С конца 2020 года акции упали примерно на 80%, что эквивалентно потере $77 млрд рыночной стоимости;
▪️ производитель велотренажеров Peloton. С конца 2020 года акции рухнули более чем на 97%, а капитализация сократилась на $43 млрд;
▪️производитель электрокаров Tesla. К концу декабря 2020 года года рыночная стоимость подскочила на 787% — до $669 млрд. С тех пор капитализация компании упала до $589 млрд.

Только семь из 50 крупнейших компаний-бенефициаров пандемийного 2020 года увеличили рыночную стоимость:
— китайский автопроизводитель BYD;
— группа кибербезопасности CrowdStrike;
— разработчики программного обеспечения The Trade Desk и Datadog, T-Mobile;
— китайская технологическая компания CATL;
— латиноамериканская онлайн-платформа Mercado Libre.

Подробнее ➡️ Лидеры времен пандемии за три года потеряли $1,5 трлн рыночной стоимости

@selfinvestor

⏺ Котировки нефти Brent впервые с 13 марта опустились ниже $82 за баррель.

💬 Негативным фактором для динамики актива может служить отскок в индексе доллара DXY, а также данные об очередном росте запасов нефти в США, отметили эксперты «БКС Мир Инвестиций».

Согласно данным Американского института нефти (API), на неделе до 3 мая запасы сырой нефти в США выросли на 0,5 млн баррелей. Рынок ожидал снижения запасов на 1,4 млн баррелей.

https://quote.ru/news/article/66265a7a9a794775ed90138e

Данные: TradingView

@selfinvestor

📝 Акции соцсети Reddit взлетели на 16% на премаркете после выхода первой отчетности после IPO. При этом на вечерней сессии рост достигал 22%.

Компания сообщила о росте квартального убытка более чем в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако она заявила, что во втором квартале сможет получить скорректированную прибыль ($0–15 млн) благодаря быстро развивающемуся рекламному бизнесу и сделкам по лицензированию контента с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Консенсус прогнозирует убыток в $18,2 млн.

Reddit также представила прогноз по выручке, который оказался выше оценок Уолл-стрит. Компания ожидает, что выручка во втором квартале составит $240–255 млн по сравнению с прогнозами аналитиков на уровне $223,8 млн.

✔️ Платформа Reddit была основана в 2005 году. В марте соцсеть вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, разместив акции по цене $34 за бумагу. Размещение Reddit стало первым IPO социальной сети с 2019 года, когда на биржу вышла платформа Pinterest.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/663b06159a79477352a4e92a

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 мая
— Walmart. Дивиденды на каждую акцию — $0,2075. Дата выплаты — 28 мая. Доходность — 0,34%
— Wells Fargo. Дивиденды на каждую акцию — $0,35. Дата выплаты — 1 июня. Доходность — 0,58%
— IBM. Дивиденды на каждую акцию — $1,67. Дата выплаты — 10 июня. Доходность — 0,99%
— Pfizer. Дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 14 июня. Доходность — 1,5%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Fox: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $3,45 млрд.
— Affirm: ожидания: EPS — -$0,69, выручка — $549,65 млн.
— Shopify: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,84 млрд.
— Uber: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $10,09 млрд

После закрытия рынка в США
— Airbnb: ожидания: EPS — $0,23, выручка — $2,06 млрд.
— SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,53, выручка — $194,18 млн.
— Sunrun: ожидания: EPS — -$0,38, выручка — $470,25 млн.
— AppLovin: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $972,47 млрд.
— Robinhood Markets: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $543,14 млн.
— Match Group: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $855,79 млн.
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,87, выручка — $152,74 млрд

📝 Другие важные события

— «Инвестиционная палата» завершит прием заявок на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа «C»
— «ТКС Холдинг»: общее собрание акционеров. В повестке — допэмисссия акций
— «Акрон», X5 Group: общие собрания акционеров
— «Россети Центр и Приволжье»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 3 по 6 мая
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26244
— Германия: промышленное производство, март — 09:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/663af9ea9a794774b9d34eb8

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции ЛУКОЙЛа
— просадка акций ЛУКОЙЛа на фоне дивидендного гэпа оказалась не такой большой, как ожидалось
— по итогам торгов бумаги компании подешевели на 3,79%, до ₽7722,5 за акцию
— аналитики «Альфа-Инвестиций» прогнозировали просадку в 5,3%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10–15 рабочих дней (или 2–3 календарных недели)
— в ИК «Велес Капитал» позитивно оценивают перспективы акций ЛУКОЙЛа
— в среднесрочном периоде поддержку бумагам окажут перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, считают в инвесткомпании
—представленные за первый квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат
— дивидендные ожидания могут подтолкнуть акции ЛУКОЙЛа к новым историческим максимумам и психологически важному уровню ₽10 000, прогнозируют в «Велес Капитале»

⛽️ Акции «Транснефти»
— глава «Транснефти» Николай Токарев во вторник заявил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году
— кроме того, Николай Токарев сообщил, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год
— на этих новостях привилегированные акции «Транснефти» выросли на 3,23% и по итогам торгов 7 мая достигли ₽1644 за бумагу.
— выплата за 2023 год может составить ₽170–190 на акцию (доходность 10,4–11,6%) — сумма зависит от того, как компания будет корректировать прибыль для целей распределения дивидендов, считают в «Альфа-Инвестициях»
— по прогнозу «Цифра брокер», дивиденды могут достичь ₽204,51 на акцию (дивдоходность 12,4%), а если компаний выплатит около 100% прибыли по РСБУ, до — ₽258 на одну акцию
— «Транснефть» становится все более привлекательной акцией для розничных инвесторов в том числе после проведенного сплита», — считают в ИК «Велес Капитал»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский фондовый рынок во вторник упал на 0,88%, на минимуме достигнув 3405,82 пункта на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа
— однако к закрытию торгов индекс Мосбиржи восстановил большую часть позиций, снизившись на 0,25%, до 3427,61 пункта
— пробой бокового тренда вниз не увенчался успехом, что указывает на возможный ложный пробой и потенциал для последующего роста, отметили в ФГ «Финам»
— выкуп внутридневной просадки происходит третью сессию подряд, что свидетельствует о позитивном настрое многих участников рынка
— поэтому сохраняется высокая вероятность восстановления с ближайшей целью в районе пятничной вершины 3450 пунктов, полагают в БКС
— в брокере ожидают, что ожидания возврата дивидендов от ЛУКОЙЛа на рынок и их реинвестирование, а также близость летнего дивидендного сезона, будут и дальше подпитывать индекс Мосбиржи. Ориентир на лето — район 3600 пунктов

https://quote.ru/news/article/663af9ea9a794774b9d34eb8

@selfinvestor

💲 Курс доллара к концу второго квартала может вырасти до ₽95

Такой прогноз дали в SberCIB. Эксперты не ожидают значительного увеличения предложения валюты со стороны российских экспортеров и укрепления рубля с текущих уровней из-за коррекции цен на сырье. Кроме того, возможен рост спроса на валюту из-за выкупа активов у нерезидентов.

При этом в мае рубль, согласно прогнозу, останется стабильным и будет меняться в диапазоне ₽91–93 за доллар в ожидании новых триггеров. Среди факторов поддержки для рубля — ожидаемый рост поступлений валюты от товарного экспорта и увеличение продаж валюты со стороны ЦБ. Дополнительным позитивом для рубля, по мнению экспертов, может стать низкий спрос на валюту в мае, в том числе со стороны нерезидентов.

Подробнее ➡️ В SberCIB предсказали рост курса доллара до ₽95 к концу второго квартала

@selfinvestor

🔎 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» не ожидают смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, учитывая итоги апрельского заседания ЦБ и ужесточение его риторики. В этих условиях эксперты считают, что лучше выбирать ликвидные высококачественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения и выпуски с плавающими купонами.

▪️Топ-10 облигаций со средним риском
— Автодор3Р3, доходность к погашению — 15,8% годовых;
— Аэрофл БО1, доходность к погашению — 15,9% годовых;
— МЕТАЛИНБ03, доходность к оферте — 17% годовых;
— НКНХ 1Р-01, доходность к оферте — 15,4% годовых;
— ПКТ 1P1, доходность к погашению — 16,5% годовых;
— РусГидрБП9, доходность к погашению — 15,4% годовых;
— Славнеф2Р4, доходность к оферте — 15,9% годовых;
— СУЭК-Ф1P6R, доходность к оферте — 15,8% годовых;
— НорНик БО9, купон RUONIA + 1,3%
— МТС-002Р-04, купон RUONIA + 1,4%.

▪️Топ-10 облигаций с низким риском
— ОФЗ 26229, доходность к погашению — 14,77% годовых;
— Газпнф3P5R, доходность к погашению — 14,78% годовых;
— Сбер Sb44R, доходность к погашению — 14,95% годовых;
— СПбГО35002, доходность к погашению — 15% годовых;
— ГазпромКP7, доходность к погашению — 15,03% годовых;
— ГПБ001P26P, доходность к оферте — 15,22% годовых;
— Роснфт2P10, доходность к оферте — 15,41% годовых;
— РЖД Б01P3R, доходность к оферте — 15,84% годовых;
— ДОМ 2P3, купон RUONIA + 1,15%;
— ОФЗ 29021, купон RUONIA.

Подробнее ➡️ Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

@selfinvestor

🇬🇧 Британский рынок акций обновил исторический максимум по индексу FTSE 100

Индекс FTSE 100 на торгах во вторник, 7 мая, в моменте вырос на 1,5%, до 8335,94 пункта. Это новый исторический рекорд. С начала года индекс, при расчёте которого учитываются котировки акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании, прибавил более 7%.

Бенчмарк растет на фоне всплеска общего оптимизма на западных рынках после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу оказались немного слабее, чем ожидалось. Слабые данные помогли убедить рынки в том, что снижение ставок в США в этом году всё ещё возможно.

Подъёму FTSE 100 также способствовал резкий рост акций Shell и компаний, которые добывают драгоценные металлы.

Подробнее ➡️ Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

@selfinvestor

🥃 Акции французских производителей коньяка — включая Pernod Ricard и Remy Cointreau — подскочили вверх на фоне надежд на улучшение торговых отношений между Францией и Китаем.

Бумаги подорожали после заявления президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон допустил, что напряженность в торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом, напрямую влияющая на производителей алкогольных напитков, может ослабнуть.

Ранее в этом году Китай начал антидемпинговое расследование в отношении производителей коньяка и бренди из ЕС, что может привести к введению пошлин на импорт спиртных напитков в эту страну. Опасения ухудшения торговых отношений с Китаем привели к снижению котировок Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые зарабатывают значительную часть прибыли именно в этой стране.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/663a11f09a79477f35fcb12e

@selfinvestor

🇷🇺Индекс Мосбиржи всё ближе к круглой отметке 3400 пунктов. По состоянию на 14:50 мск бенчмарк потерял 0,5% и достиг 3419,15 пункта.

Он добавил, что внешний фон также не способствует росту российского рынка — цены на нефть падают, а на глобальных рынках наблюдается смешанная динамика.

⛽️ Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции «Транснефти». По состоянию на 14:50 мск котировки прибавили 3,64%, до ₽1650,5. Драйвером роста стали заявления главы компании Николая Токарева о том, что совет директоров «Транснефти» в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам.

🔌 Лучше рынка также смотрятся акции «Юнипро». Они подорожали на 3,01%, до ₽2,224. Котировки растут на фоне сообщения о том, что 15 мая совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.

По ее мнению, маловероятно, что на ближайшем заседании совета директоров будет вынесено положительное решение по дивидендам.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 В апреле на Мосбирже был зафиксирован нетто-отток в акциях в размере ₽4,9 млрд — инвесторы больше продавали бумаги, чем покупали

🔴В целом суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле достиг максимума с начала года — ₽94,7 млрд. При этом:

— инвестиции в облигации составили ₽83,8 млрд;
— объем вложений в биржевые фонды — ₽15,8 млрд;
— нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд.

🔴Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже (MOEX), превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%.

🔴 Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

🔴Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле стали:

Сбербанк (30,1% по «обычке» и 7% по «префам»)
ЛУКОЙЛ (14,5%)
«Газпром» (13,5%)
«Яндекс» (8,8%)
«Сургутнефтегаз», «префы» (6,2%)
«Роснефть» (5,9%)
«Норникель» (5,2%)
«Северсталь» (4,5%)
«Магнит» (4,3%)

🔴Из состава индекса IPO наибольшей популярностью пользовались Совкомбанк (17,3%), Группа «Астра» (16,1%), «Европлан» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-Банк (9,6%), «ВУШ Холдинг» (7,0%), «ЕвроТранс» (6,7%), «Диасофт» (4,8%) и «Делимобиль» (3,7%).

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Транснефти» выросли на 3,4%, достигнув отметки ₽1646 за привилегированную акцию.

Резкий рост бумаг компании вызвали заявления президента «Транснефти» Николая Токарева. По его словам, совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам и «они будут неплохие, выше, чем в прошлом».

Также Токарев подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе «Транснефти» на выплату дивидендов дважды в год.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6639da809a79475cea941815

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 мая.
— Levi Strauss & Co. Дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 23 мая. Доходность — 0,54%
— ЛЭСК. Дивиденды на каждую акцию — ₽16. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 11,54%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд
— Crocs: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн
— Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд

После закрытия рынка в США
— Lyft: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд
— Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд
— Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд

📝 Другие важные события

— состоится церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина
— ММЦБ, «Россети Северный Кавказ», ТРК: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «М.Видео»: заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций

— Германия: экспорт, март — 09:00 мск
— Германия: импорт, март — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, март — 09:00 мск
— Еврозона: розничные продажи, март — 12:00 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочные прогнозы по рынку энергоносителей — 19:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— 6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— это значит, что во вторник, 7 мая, торги по бумагам компании начнутся дивидендным гэпом
— котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, снижение может составить около ₽430 или 5,3% от текущих цен
— итоговые дивиденды за 2023 год составят ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,17%, ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽447 на акцию
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели, благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании
— эксперты назвали два позитивных фактора:
— по итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам)
— у компании есть «кубышка» около ₽1125 на акцию или 13,9% по текущим ценам, которая также может быть использована в интересах акционеров

💩 Акции «М.Видео»
— 7 мая совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала
— котировки компании отреагировали падением на сообщение о возможной допэмиссии акций
— вечером 6 мая бумаги «М.Видео» снижались на 10,86% — до ₽187,2
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М.Видео» из-за потенциального размытая долей держателей
— в то же время она позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски
— у аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги «М.Видео»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая
— давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91
— на этом фоне индекс Мосбиржи опускался до 3418,47 пункта
— однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, благодаря чему индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь
— «Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — отметили в БКС
— сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, предупредили в брокере
— учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи — почти 15,4% — падение может составить до 30 пунктов
— по оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8–0,9% и опуститься в район 3400 пунктов

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor