🏦 В апреле на Мосбирже был зафиксирован нетто-отток в акциях в размере ₽4,9 млрд — инвесторы больше продавали бумаги, чем покупали

🔴В целом суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле достиг максимума с начала года — ₽94,7 млрд. При этом:

— инвестиции в облигации составили ₽83,8 млрд;
— объем вложений в биржевые фонды — ₽15,8 млрд;
— нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд.

🔴Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже (MOEX), превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%.

🔴 Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

🔴Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле стали:

Сбербанк (30,1% по «обычке» и 7% по «префам»)
ЛУКОЙЛ (14,5%)
«Газпром» (13,5%)
«Яндекс» (8,8%)
«Сургутнефтегаз», «префы» (6,2%)
«Роснефть» (5,9%)
«Норникель» (5,2%)
«Северсталь» (4,5%)
«Магнит» (4,3%)

🔴Из состава индекса IPO наибольшей популярностью пользовались Совкомбанк (17,3%), Группа «Астра» (16,1%), «Европлан» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-Банк (9,6%), «ВУШ Холдинг» (7,0%), «ЕвроТранс» (6,7%), «Диасофт» (4,8%) и «Делимобиль» (3,7%).

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Транснефти» выросли на 3,4%, достигнув отметки ₽1646 за привилегированную акцию.

Резкий рост бумаг компании вызвали заявления президента «Транснефти» Николая Токарева. По его словам, совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам и «они будут неплохие, выше, чем в прошлом».

Также Токарев подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе «Транснефти» на выплату дивидендов дважды в год.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6639da809a79475cea941815

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 мая.
— Levi Strauss & Co. Дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 23 мая. Доходность — 0,54%
— ЛЭСК. Дивиденды на каждую акцию — ₽16. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 11,54%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд
— Crocs: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн
— Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд

После закрытия рынка в США
— Lyft: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд
— Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд
— Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд

📝 Другие важные события

— состоится церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина
— ММЦБ, «Россети Северный Кавказ», ТРК: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «М.Видео»: заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций

— Германия: экспорт, март — 09:00 мск
— Германия: импорт, март — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, март — 09:00 мск
— Еврозона: розничные продажи, март — 12:00 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочные прогнозы по рынку энергоносителей — 19:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— 6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— это значит, что во вторник, 7 мая, торги по бумагам компании начнутся дивидендным гэпом
— котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, снижение может составить около ₽430 или 5,3% от текущих цен
— итоговые дивиденды за 2023 год составят ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,17%, ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽447 на акцию
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели, благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании
— эксперты назвали два позитивных фактора:
— по итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам)
— у компании есть «кубышка» около ₽1125 на акцию или 13,9% по текущим ценам, которая также может быть использована в интересах акционеров

💩 Акции «М.Видео»
— 7 мая совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала
— котировки компании отреагировали падением на сообщение о возможной допэмиссии акций
— вечером 6 мая бумаги «М.Видео» снижались на 10,86% — до ₽187,2
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М.Видео» из-за потенциального размытая долей держателей
— в то же время она позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски
— у аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги «М.Видео»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая
— давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91
— на этом фоне индекс Мосбиржи опускался до 3418,47 пункта
— однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, благодаря чему индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь
— «Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — отметили в БКС
— сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, предупредили в брокере
— учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи — почти 15,4% — падение может составить до 30 пунктов
— по оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8–0,9% и опуститься в район 3400 пунктов

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 27 апреля опустился ниже ₽98. На 07:00 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽97,6425.

Поддержку рублю оказывают такие факторы, как новости об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ в 10 раз и продление указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёров.

Еще одной из причин укрепления рубля также мог стать сравнительно низкий спрос на валюту из-за короткой рабочей недели, рассказали в банке «Санкт-Петербург».

Впрочем, в банке «Русский Стандарт» допускали, что позиции российской валюты на этой неделе могут ослабнуть на фоне утраты поддержки от налогового периода.

https://quote.ru/news/article/6638b25b9a794709757899d4

@selfinvestor

💭 Илон Маск предложил Уоррену Баффету идею для вложения миллиардов долларов Berkshire Hathaway

К началу апреля конгломерат Баффета накопил на балансе рекордные $189 млрд. Илон Маск предложил, как использовать часть этих денег— их нужно инвестировать в акции Tesla.

⚡️ «Цифра брокер» открыл прямой доступ к казахстанской бирже AIX

Первым инструментом, с которым стали доступны торговые операции, стали бумаги Polymetal (POLY.KZ, ISIN JE00B6T5S470), сообщил «РБК Инвестициям» представитель компании. Он отметил, что «Цифра брокер» является одним из уполномоченных брокеров по обмену акциями Polymetal. При этом сделки с этими акциями могут совершать не только владельцы бумаг в рамках обмена, но и другие квалифицированные инвесторы.

«В ближайшее время клиенты «Цифра брокер» получат возможность торговать рядом других ценных бумаг, зарегистрированных в Казахстане, обращающихся AIX», — сообщил представитель компании.

https://quote.ru/news/article/6638ea069a79475d0375fa44

@selfinvestor

💰 Как обычно по понедельникам наша традиционная табличка с дивидендами российских компаний. А также дивидендные новости этого дня.

⛽️ Сегодня последний день для дивидендами торгуются акции ЛУКОЙЛа. Торги во вторник, 7 мая, акции начнут с дивидендного гэпа. По оценкам «Альфа-Инвестиции», просадка составит 5–5,5%.

💡Совет директоров компании «Россети Урал» рекомендовал выплатить по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года в общей сложности чуть более ₽0,09 на акцию. По текущим ценам это дает около 13,7% дивлдоходности. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 13 июня.

🚗 Совет директоров «Соллерса» рекомендовал выплатить за 2023 год дивиденды в размере ₽89 на акцию По текущим ценам это дает около 9% дивлдоходности. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 4 июля.

Читайте о последних дивидендных новостях в нашем материале👇🏻
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

📊 Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет

💬 Показатель оптовых цен, который рассчитывает Международная организация кофе (ICO), в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг), и стал самым высоким с 1979 года.

💬 Вьетнам — крупнейший производитель кофе робуста — продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и в текущем сезонах, говорится в обзоре организации. Проблемы усугубляют засуха и жара в сельскохозяйственных районах страны. Запасы воды для орошения в регионе истощаются.

На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

https://quote.ru/news/article/6638a5b79a7947ebc5b27a15

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91. На 15:00 американская валюта торговалась на уровне ₽90,9925.

Поддержку рублю оказали новости о том, что Банк России в мает увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — с ₽600 млн до ₽6,25 млрд в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина.

Укреплению российской валюты также способствует указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который в конце апреля был продлен еще на год, до 30 апреля 2025 года.

🗣 По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, значительного ослабления рубля в ближайшее время ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс рубля, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🗿 ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — что будет с рублём

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽5,55 млрд. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее ₽11,8 млрд.

В итоге объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ на внутреннем рынке составит эквивалент ₽6,25 млрд в день против ₽600 млн в день месяцем ранее.

Эксперты положительно расценивают влияние этих мер на рубль.

Среди других положительных факторов для рубля эксперт упомянул продажу валюты со стороны экспортёров, в том числе для выплаты дивидендов, и сохранение высокой ключевой ставки.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин также ожидает, что в мае волатильность рубля будет ниже, чем в апреле, поскольку в этом месяце предложение валюты окажется выше.

🇷🇺 Российский рынок в начале короткой недели продолжил снижение. Индекс Мосбиржи к середине понедельника теряет 0,27%.

▪️Завтра техническая картина по Индексу Мосбиржи может ухудшиться, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

▪️ Краткосрочно индекс Мосбиржи может продолжить демонстрировать нейтральную динамику в мае, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Юлия Голдина.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 мая

— ЛУКОЙЛ. Дивиденды на каждую акцию — ₽498. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 6,17%
— Texas Instruments. Дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 21 мая. Доходность — 0,73%
— EQT. Дивиденды на каждую акцию — $0,1575. Дата выплаты — 1 июня. Доходность — 0,39%
— Ford. Дивиденды на каждую акцию — $0,15. Дата выплаты — 3 июня. Доходность — 1,21%

📃 Корпоративная отчетность

— «Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за первый квартал 2024 года

До открытия рынка в США
— Axsome: ожидания: EPS — -$1,22, выручка — $74 млн
— Tyson Foods: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $13,14 млрд
— Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,44, выручка — $1,27 млрд

После закрытия рынка в США
— Vimeo: ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $102,87 млн
— Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $154,46 млн
— Simon Property: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $1,31 млрд
— Coty: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $1,37 млрд
— Lumentum: ожидания: EPS — $0,26, выручка — $364,65 млн

📝 Другие важные события

— КМЗ: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— «Газпром»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о перспективах развития экспорта газа в Среднюю Азию
— Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 23 апреля по 2 мая

— Великобритания, Япония: Биржи закрыты в связи с праздничными выходными
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 09:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 10:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, апрель — 11:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, март — 12:00 мск
— США: обзор с краткосрочными прогнозами по рынку энергетики от Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/663850f99a7947736bb92921

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивиденды ЛУКОЙЛа
— 6 мая — последний день, когда можно купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— компания выплатит акционерам ₽498 на акцию, что дает доходность 6,17%
— соответственно во вторник, 7 мая, акции компании будут торговаться уже без дивидендов
— это значит, что котировки компании упадут примерно на размер выплат (5–5,5%, по оценке «Альфа-Инвестиций»)
— в брокере ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — примерно месяц при стабильном фоне

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок начал последний месяц весны снижением
— на минимуме 3 мая индекс Мосбиржи опускался до отметки 3424,63 пункта, однако сумел отскочить и завершил день снижением всего на 0,03%, до 3 441,77 пункта
— среди причин снижения в БКС назвали перекупленность рынка, достижение важных технических преград и слабую отчетность крупных корпораций
— однако интерес к российским акциям остается высоким, несмотря на негативные рыночные и новостные драйверы, считают в БКС
— эксперты связывают это с перспективами хороших дивидендов, возобновлением выплат после редомициляции и покупкой акций в ожидании «переезда» компаний
— в то же время эксперты предупреждают, что в мае может сработать поговорка Sell in May and go away
— причины, в частности, — сезонная фиксация прибыли, характерная для российского рынка, «очистка» рынка от дивидендов крупных эмитентов
— дивидендный гэп по ЛУКОЙЛу 7 мая может привести к падению российского индикатора на 0,8-0,9%, предупреждают в «Альфа-Инвестициях»
— впрочем, после майских распродаж индекс летом будет готов взять курс на следующую цель вверх — 3600 пунктов, считают в БКС

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» за последние два торговых дня упали на 4,9% до ₽155,2
— стоимость бумаг компании достигла минимумов с конца февраля 2023 года
— котировки отреагировали на слабую отчетность по МСФО за 2023 год
— концерн впервые за 25 лет ушел в убыток, который составил ₽629 млрд против прибыли ₽1,23 трлн годом ранее
— опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики полагают, что слабые финансовые показатели «Газпрома» могут побудить менеджмент сократить размер дивидендов за 2023 год или вовсе от них отказаться
— оценки размера дивиденда у экспертов варьируются от ₽10 до ₽15 на акцию
— в то же время в БКС назвали первую реакцию рынка на отчетность слишком негативной
— по мнению экспертов, вопрос выплаты дивидендов концерном в конечном итоге политический
— в БКС также полагают, что поддержать котировки «Газпрома» может визит президента России Владимира Путина в Китай в середине мая

https://quote.ru/news/article/663850f99a7947736bb92921

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 6 по 10 мая

Понедельник, 6 мая

☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,22, выручка — $74 млн
🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — -$0,03, выручка — $102,87 млн
🌙🇺🇸Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $154,46 млн
☀️🇺🇸Tyson Foods: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $13,14 млрд
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $1,31 млрд
☀️🇺🇸Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,44, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $1,37 млрд

Вторник, 7 мая

☀️🇺🇸Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн
☀️🇺🇸Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд
🌙🇺🇸Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн
☀️🇺🇸Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд

Среда, 8 мая

🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $0,23, выручка — $2,06 млрд
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,53, выручка — $194,18 млн
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $3,45 млрд
☀️🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,69, выручка — $549,65 млн
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,38, выручка — $470,25 млн
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,84 млрд
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $972,47 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,22, выручка — $10,09 млрд
🌙🇺🇸Robinhood Markets: ожидания: EPS — $0,05, выручка — $543,14 млн
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $855,79 млн
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$1,87, выручка — $152,74 млрд

Четверг, 9 мая

☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $179,44 млн
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $544,64 млн
☀️🇺🇸Roblox: ожидания: EPS - -$0,53, выручка — $929,67 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $629,06 млн
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $10,22 млрд
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $433,36 млн
☀️🇺🇸Plug Power: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $165,2 млн

Пятница, 10 мая

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $601,73 млн

@selfinvestor

🏃🚪На календаре 5 мая — самое время стряхнуть пыль со старой трейдерской поговорки «продавай в мае и уходи». Согласно этой стратегии, ценные бумаги следует продавать в начале мая и возвращаться на рынок с покупками в ноябре. Но пришла она с западных рынков и не факт, что работает в России.

За последние полгода индекс Мосбиржи показал неплохой рост. Стоит ли прислушаться к биржевой байке и переждать лето вне рынка? «РБК Инвестиции» проверили на объемном массиве исторических данных, а также поговорили с экспертами.

«Продавай в мае и уходи» ➡️ Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году

@selfinvestor

🔥 Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?

В ночь на 5 мая завершилось культовое событие для мира инвестиций — собрание акционеров Berkshire Hathaway. Оно уже давно превратилось из скучного корпоративного мероприятия в яркое шоу, где главные герои — Уоррен Баффет и его многолетний соратник Чарли Мангер. Раньше их диалоги были гвоздем программы, но теперь, после смерти Мангера, Баффет чаще давал слово своему преемнику.

🗣 «РБК Инвестиции» до самой ночи смотрели прямой эфир и выписали для вас лучшие афоризмы:

— В чем сходство между искусственным интеллектом и ядерным оружием;
— Почему Berkshire продала крупный пакет акций Apple;
— Покупку каких бумаг Баффет назвал своей ошибкой;
— К чьим советам прислушивается миллиардер;
— Что будет с Berkshire после Баффета.

Главные тезисы с собрания акционеров Berkshire 👉 Что сказал Баффет инвесторам

Фото: CNBC

@selfinvestor