💲 Курс доллара к концу второго квартала может вырасти до ₽95

Такой прогноз дали в SberCIB. Эксперты не ожидают значительного увеличения предложения валюты со стороны российских экспортеров и укрепления рубля с текущих уровней из-за коррекции цен на сырье. Кроме того, возможен рост спроса на валюту из-за выкупа активов у нерезидентов.

При этом в мае рубль, согласно прогнозу, останется стабильным и будет меняться в диапазоне ₽91–93 за доллар в ожидании новых триггеров. Среди факторов поддержки для рубля — ожидаемый рост поступлений валюты от товарного экспорта и увеличение продаж валюты со стороны ЦБ. Дополнительным позитивом для рубля, по мнению экспертов, может стать низкий спрос на валюту в мае, в том числе со стороны нерезидентов.

Подробнее ➡️ В SberCIB предсказали рост курса доллара до ₽95 к концу второго квартала

@selfinvestor

🔎 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» не ожидают смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, учитывая итоги апрельского заседания ЦБ и ужесточение его риторики. В этих условиях эксперты считают, что лучше выбирать ликвидные высококачественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения и выпуски с плавающими купонами.

▪️Топ-10 облигаций со средним риском
— Автодор3Р3, доходность к погашению — 15,8% годовых;
— Аэрофл БО1, доходность к погашению — 15,9% годовых;
— МЕТАЛИНБ03, доходность к оферте — 17% годовых;
— НКНХ 1Р-01, доходность к оферте — 15,4% годовых;
— ПКТ 1P1, доходность к погашению — 16,5% годовых;
— РусГидрБП9, доходность к погашению — 15,4% годовых;
— Славнеф2Р4, доходность к оферте — 15,9% годовых;
— СУЭК-Ф1P6R, доходность к оферте — 15,8% годовых;
— НорНик БО9, купон RUONIA + 1,3%
— МТС-002Р-04, купон RUONIA + 1,4%.

▪️Топ-10 облигаций с низким риском
— ОФЗ 26229, доходность к погашению — 14,77% годовых;
— Газпнф3P5R, доходность к погашению — 14,78% годовых;
— Сбер Sb44R, доходность к погашению — 14,95% годовых;
— СПбГО35002, доходность к погашению — 15% годовых;
— ГазпромКP7, доходность к погашению — 15,03% годовых;
— ГПБ001P26P, доходность к оферте — 15,22% годовых;
— Роснфт2P10, доходность к оферте — 15,41% годовых;
— РЖД Б01P3R, доходность к оферте — 15,84% годовых;
— ДОМ 2P3, купон RUONIA + 1,15%;
— ОФЗ 29021, купон RUONIA.

Подробнее ➡️ Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

@selfinvestor

🇬🇧 Британский рынок акций обновил исторический максимум по индексу FTSE 100

Индекс FTSE 100 на торгах во вторник, 7 мая, в моменте вырос на 1,5%, до 8335,94 пункта. Это новый исторический рекорд. С начала года индекс, при расчёте которого учитываются котировки акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании, прибавил более 7%.

Бенчмарк растет на фоне всплеска общего оптимизма на западных рынках после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу оказались немного слабее, чем ожидалось. Слабые данные помогли убедить рынки в том, что снижение ставок в США в этом году всё ещё возможно.

Подъёму FTSE 100 также способствовал резкий рост акций Shell и компаний, которые добывают драгоценные металлы.

Подробнее ➡️ Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

@selfinvestor

🥃 Акции французских производителей коньяка — включая Pernod Ricard и Remy Cointreau — подскочили вверх на фоне надежд на улучшение торговых отношений между Францией и Китаем.

Бумаги подорожали после заявления президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон допустил, что напряженность в торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом, напрямую влияющая на производителей алкогольных напитков, может ослабнуть.

Ранее в этом году Китай начал антидемпинговое расследование в отношении производителей коньяка и бренди из ЕС, что может привести к введению пошлин на импорт спиртных напитков в эту страну. Опасения ухудшения торговых отношений с Китаем привели к снижению котировок Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые зарабатывают значительную часть прибыли именно в этой стране.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/663a11f09a79477f35fcb12e

@selfinvestor

🇷🇺Индекс Мосбиржи всё ближе к круглой отметке 3400 пунктов. По состоянию на 14:50 мск бенчмарк потерял 0,5% и достиг 3419,15 пункта.

Он добавил, что внешний фон также не способствует росту российского рынка — цены на нефть падают, а на глобальных рынках наблюдается смешанная динамика.

⛽️ Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи обыкновенные акции «Транснефти». По состоянию на 14:50 мск котировки прибавили 3,64%, до ₽1650,5. Драйвером роста стали заявления главы компании Николая Токарева о том, что совет директоров «Транснефти» в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам.

🔌 Лучше рынка также смотрятся акции «Юнипро». Они подорожали на 3,01%, до ₽2,224. Котировки растут на фоне сообщения о том, что 15 мая совет директоров рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.

По ее мнению, маловероятно, что на ближайшем заседании совета директоров будет вынесено положительное решение по дивидендам.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 В апреле на Мосбирже был зафиксирован нетто-отток в акциях в размере ₽4,9 млрд — инвесторы больше продавали бумаги, чем покупали

🔴В целом суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле достиг максимума с начала года — ₽94,7 млрд. При этом:

— инвестиции в облигации составили ₽83,8 млрд;
— объем вложений в биржевые фонды — ₽15,8 млрд;
— нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд.

🔴Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже (MOEX), превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%.

🔴 Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

🔴Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле стали:

Сбербанк (30,1% по «обычке» и 7% по «префам»)
ЛУКОЙЛ (14,5%)
«Газпром» (13,5%)
«Яндекс» (8,8%)
«Сургутнефтегаз», «префы» (6,2%)
«Роснефть» (5,9%)
«Норникель» (5,2%)
«Северсталь» (4,5%)
«Магнит» (4,3%)

🔴Из состава индекса IPO наибольшей популярностью пользовались Совкомбанк (17,3%), Группа «Астра» (16,1%), «Европлан» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-Банк (9,6%), «ВУШ Холдинг» (7,0%), «ЕвроТранс» (6,7%), «Диасофт» (4,8%) и «Делимобиль» (3,7%).

@selfinvestor

⛽️ Котировки «Транснефти» выросли на 3,4%, достигнув отметки ₽1646 за привилегированную акцию.

Резкий рост бумаг компании вызвали заявления президента «Транснефти» Николая Токарева. По его словам, совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам и «они будут неплохие, выше, чем в прошлом».

Также Токарев подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе «Транснефти» на выплату дивидендов дважды в год.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6639da809a79475cea941815

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 мая.
— Levi Strauss & Co. Дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 23 мая. Доходность — 0,54%
— ЛЭСК. Дивиденды на каждую акцию — ₽16. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 11,54%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд
— Crocs: ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн
— Walt Disney: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд

После закрытия рынка в США
— Lyft: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд
— Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд
— Luminar: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд
— Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд

📝 Другие важные события

— состоится церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина
— ММЦБ, «Россети Северный Кавказ», ТРК: заседания совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «М.Видео»: заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций

— Германия: экспорт, март — 09:00 мск
— Германия: импорт, март — 09:00 мск
— Германия: торговый баланс, март — 09:00 мск
— Еврозона: розничные продажи, март — 12:00 мск
— США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочные прогнозы по рынку энергоносителей — 19:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— 6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— это значит, что во вторник, 7 мая, торги по бумагам компании начнутся дивидендным гэпом
— котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, снижение может составить около ₽430 или 5,3% от текущих цен
— итоговые дивиденды за 2023 год составят ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,17%, ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере ₽447 на акцию
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели, благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании
— эксперты назвали два позитивных фактора:
— по итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам)
— у компании есть «кубышка» около ₽1125 на акцию или 13,9% по текущим ценам, которая также может быть использована в интересах акционеров

💩 Акции «М.Видео»
— 7 мая совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала
— котировки компании отреагировали падением на сообщение о возможной допэмиссии акций
— вечером 6 мая бумаги «М.Видео» снижались на 10,86% — до ₽187,2
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М.Видео» из-за потенциального размытая долей держателей
— в то же время она позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски
— у аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги «М.Видео»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая
— давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91
— на этом фоне индекс Мосбиржи опускался до 3418,47 пункта
— однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, благодаря чему индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь
— «Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — отметили в БКС
— сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, предупредили в брокере
— учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи — почти 15,4% — падение может составить до 30 пунктов
— по оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8–0,9% и опуститься в район 3400 пунктов

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88

@selfinvestor

⏺Курс евро впервые с 27 апреля опустился ниже ₽98. На 07:00 мск европейская валюта торговалась на уровне ₽97,6425.

Поддержку рублю оказывают такие факторы, как новости об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ в 10 раз и продление указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёров.

Еще одной из причин укрепления рубля также мог стать сравнительно низкий спрос на валюту из-за короткой рабочей недели, рассказали в банке «Санкт-Петербург».

Впрочем, в банке «Русский Стандарт» допускали, что позиции российской валюты на этой неделе могут ослабнуть на фоне утраты поддержки от налогового периода.

https://quote.ru/news/article/6638b25b9a794709757899d4

@selfinvestor

💭 Илон Маск предложил Уоррену Баффету идею для вложения миллиардов долларов Berkshire Hathaway

К началу апреля конгломерат Баффета накопил на балансе рекордные $189 млрд. Илон Маск предложил, как использовать часть этих денег— их нужно инвестировать в акции Tesla.

⚡️ «Цифра брокер» открыл прямой доступ к казахстанской бирже AIX

Первым инструментом, с которым стали доступны торговые операции, стали бумаги Polymetal (POLY.KZ, ISIN JE00B6T5S470), сообщил «РБК Инвестициям» представитель компании. Он отметил, что «Цифра брокер» является одним из уполномоченных брокеров по обмену акциями Polymetal. При этом сделки с этими акциями могут совершать не только владельцы бумаг в рамках обмена, но и другие квалифицированные инвесторы.

«В ближайшее время клиенты «Цифра брокер» получат возможность торговать рядом других ценных бумаг, зарегистрированных в Казахстане, обращающихся AIX», — сообщил представитель компании.

https://quote.ru/news/article/6638ea069a79475d0375fa44

@selfinvestor

💰 Как обычно по понедельникам наша традиционная табличка с дивидендами российских компаний. А также дивидендные новости этого дня.

⛽️ Сегодня последний день для дивидендами торгуются акции ЛУКОЙЛа. Торги во вторник, 7 мая, акции начнут с дивидендного гэпа. По оценкам «Альфа-Инвестиции», просадка составит 5–5,5%.

💡Совет директоров компании «Россети Урал» рекомендовал выплатить по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года в общей сложности чуть более ₽0,09 на акцию. По текущим ценам это дает около 13,7% дивлдоходности. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 13 июня.

🚗 Совет директоров «Соллерса» рекомендовал выплатить за 2023 год дивиденды в размере ₽89 на акцию По текущим ценам это дает около 9% дивлдоходности. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 4 июля.

Читайте о последних дивидендных новостях в нашем материале👇🏻
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

📊 Цены на кофе сорта робуста (Robusta) поднялись до самого высокого уровня за 45 лет

💬 Показатель оптовых цен, который рассчитывает Международная организация кофе (ICO), в апреле вырос на 16,8%, до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг), и стал самым высоким с 1979 года.

💬 Вьетнам — крупнейший производитель кофе робуста — продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и в текущем сезонах, говорится в обзоре организации. Проблемы усугубляют засуха и жара в сельскохозяйственных районах страны. Запасы воды для орошения в регионе истощаются.

На долю Вьетнама приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

https://quote.ru/news/article/6638a5b79a7947ebc5b27a15

@selfinvestor

⏺Курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91. На 15:00 американская валюта торговалась на уровне ₽90,9925.

Поддержку рублю оказали новости о том, что Банк России в мает увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — с ₽600 млн до ₽6,25 млрд в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина.

Укреплению российской валюты также способствует указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, который в конце апреля был продлен еще на год, до 30 апреля 2025 года.

🗣 По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, значительного ослабления рубля в ближайшее время ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс рубля, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🗿 ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз — что будет с рублём

Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽5,55 млрд. Банк России будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать анонсированные ранее ₽11,8 млрд.

В итоге объем чистых продаж валюты со стороны ЦБ на внутреннем рынке составит эквивалент ₽6,25 млрд в день против ₽600 млн в день месяцем ранее.

Эксперты положительно расценивают влияние этих мер на рубль.

Среди других положительных факторов для рубля эксперт упомянул продажу валюты со стороны экспортёров, в том числе для выплаты дивидендов, и сохранение высокой ключевой ставки.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин также ожидает, что в мае волатильность рубля будет ниже, чем в апреле, поскольку в этом месяце предложение валюты окажется выше.

🇷🇺 Российский рынок в начале короткой недели продолжил снижение. Индекс Мосбиржи к середине понедельника теряет 0,27%.

▪️Завтра техническая картина по Индексу Мосбиржи может ухудшиться, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

▪️ Краткосрочно индекс Мосбиржи может продолжить демонстрировать нейтральную динамику в мае, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Юлия Голдина.

Данные: TradingView

@selfinvestor