🍏 Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

Совет директоров компании одобрил дополнительный выкуп акций на сумму $110 млрд. Это крупнейший байбэк из всех когда-либо объявленных в США

Предыдущий рекорд на американском рынке был также у Apple. В 2018 году технологический гигант анонсировал выкуп акций на сумму $100 млрд. В 2021, 2022 и 2023 годах компания объявляла программы выкупа на $90 млрд.

@selfinvestor

❗️Совкомбанк раскрыл данные по объему допэмиссии — 5,67%

Из сообщения кредитной организации следует, что допэмиссия составит 5,67% от текущего уставного капитала и будет выкуплена по закрытой подписке. Решение одобрено собранием акционеров. Цена размещения будет определена позднее наблюдательным советом.

В середине февраля Совкомбанк анонсировал проведение допэмиссии с целью покупки Хоум Банка. Предполагалось, что сделка пройдет в два этапа:

🟠 Совкомбанк проведет допэмиссию собственных акций в размере 5% уставного капитала и за счет этого приобретет 51% акций Хоум Банка;

🟠 До конца 2024 года Совкомбанк выкупит оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

📊 На 12:33 мск котировки банка на Мосбирже снижаются на 4,2%, до ₽18,14.

@selfinvestor

🔙 Два институциональных инвестора смогли взыскать собственные средства со спецсчета депозитария Euroclear

Росбанк и управляющая компания «Лидер» смогли взыскать средства со счетов типа С бельгийского депозитария Euroclear, сообщили «Ведомости». Ранее компании подали иски к Euroclear и выиграли процессы. Росбанк требовал взыскать с Euroclear $58 млн (₽5,2 млрд) и ₽98,2 млн, а «Лидер» — ₽122,5 млн.

По данным издания, арбитражные суды первой инстанции удовлетворили как минимум четыре иска к Euroclear. Помимо Росбанка и УК «Лидер», победу над бельгийским депозитарием одержал банк «Санкт-Петербург», первым подавший иск и выигравший такой процесс, а также МТС Банк.

В начале 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает арест счетов типа С по решению российских судов. Позднее из-под запрета вывели решения, вынесенные до 3 января 2023 года.

Подробнее ➡️ Росбанк и УК «Лидер» смогли вернуть свои средства со спецсчета Euroclear

@selfinvestor

💰Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 мая.
— Банк «Санкт-Петербург» (обыкновенные акции). Дивиденды на каждую акцию — ₽23,37. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 6,85%
— Банк «Санкт-Петербург» (привилегированные акции). Дивиденды на каждую акцию — ₽0,22. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,39%
— АКБ «Приморье». Дивиденды на каждую акцию — ₽2000. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 4,6%
— Las Vegas Sands. Дивиденды на каждую акцию — $0,2. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,43%
— MetLife. Дивиденды на каждую акцию — $0,545. Дата выплаты — 11 июня. Доходность — 0,78%
— Intel. Дивиденды на каждую акцию — $0,125. Дата выплаты — 1 июня. Доходность — 0,4%

📝Другие важные события
— Мосбиржа: объем торгов в апреле
— «Соолерс»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Россети Урал»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Турция: потребительская инфляция (CPI) в апреле— 10:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, март — 12:00 мск
— США: средняя заработная плата в апреле — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (non-farm payrolls), за апрель— 15:30 мск
— США: уровень безработицы в апреле — 15:30 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в апреле — 17:00 мск
— США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/663460959a79470c4559561e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российский рынок акций
— по итогам основной торговой сессии в четверг, 2 мая, индекс Мосбиржи упал на 0,78%, до 3442,83 пункта
— на вечерней сессии рынок смог немного восстановиться — индекс IMOEX2 закрылся на уровне 3448,19 пункта (-0,62%).
— среди компаний в составе индекса Мосбиржи максимальное падение показали обыкновенные акции «Мечела» (-3,39%), «Газпрома» (=3,22%), привилегированные акции «Мечела»(-2,73%), бумаги «Селигдара» (-2,61%) и «Русала» (-2,48%)
— давление на котировки оказали снижение цен на нефть и укрепление рубля, в УК «Первая»
— в «Велес Капитал» упомянули также разочаровывающие годовые результаты «Газпрома», который занимает 10,7% в индексе Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что на торгах 3 мая причин для роста у рынка нет, а краткосрочный взгляд на индекс Мосбиржи умеренно негативный
— в ФГ «Финам» предупредили, что индекс Мосбиржи формирует боковик и на локальном уровне снижение индекса может продолжиться до отметки 3430 пунктов

⛽️Акции «Газпрома»
— по итогам торгов акции «Газпрома» снизились на 3,35%, до ₽157,75
— распродажа началась после выхода отчетности по МСФО за 2023 год, которая оказались хуже ожиданий
— убыток, относящийся к акционерам, составил ₽629,09 млрд против прибыли в ₽1,226 трлн годом ранее
— в последний раз компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году (₽79,3 млрд)
— в «Цифра брокер» отметили, что дивиденды при условии выплате 50% скорректированной чистой прибыли могут составить ₽15,3 на акцию, однако коэффициент выплат может быть понижен, учитывая рост долговой нагрузки и повышение капзатрат
— в то же время в пользу выплаты дивидендов говорит высокая доля государства, а также значительный рост расходов федерального бюджета в 2024 году и необходимость в повышении доходной его части
— другие эксперты ожидают дивиденды в размере от ₽10 до ₽15 на акцию, однако есть риски, что компания может и вовсе отказаться от выплат
— в «Альфа-Инвестиции» ожидают, что совет директоров даст рекомендацию по дивидендам во второй половине мая

🗿Рубль
— рубль на торгах в четверг, 2 мая, перешел к укреплению, но утром российская валюта показывает околонулевую динамику
— поддержку национальной валюте мог оказать налоговый период и новости, что Россия и Иран работают над новыми методами проведения расчетов, считают в «Цифра брокер»
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что быстрое восстановление рубля, скорее всего, вызвано тем, что его столь же активное ослабление в предыдущие несколько дней было обусловлено в основном спекулятивным спросом на иностранную валюту
— вместе с тем в брокерской компании считают, что препятствовать более уверенному укреплению рубля может завершение налогового периода, пик которого пришелся на 2 мая
— «С другой стороны, продление для них обязательной продажи большой доли валютной выручки, а также ее вероятное увеличение за счет подорожавшего в предыдущие месяцы сырья будут способствовать сохранению умеренной восходящей динамики курса рубля», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин

https://quote.ru/news/article/663460959a79470c4559561e

@selfinvestor

⛽️ Отчетность «Газпрома» по МСФО за 2023 год оказалась слабее самых пессимистичных прогнозов — компания показала снижение по всем основным статьям.

🗣Китайский рынок пока не помог «Газпрому» компенсировать потерю значительной доли на европейском рынке газа. Не восполнил эту потерю пока еще и внутренний рынок газа. Зато капитальные вложения Газпрома в 2023 году выросли на 10%, пояснили в Freedom Finance Global.

❓Спросили у экспертов, какова вероятность, что «Газпром» на этом фоне выплатит дивиденды, и сколько смогут получить акционеры, если компания все же решится на выплаты.👇🏻

https://quote.ru/news/article/6633a1229a79471ee02a223d

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» выбрали бумаги компаний, которые подходят для активных трейдеров. Резкие скачки цен таких акций в мае могут дать возможность дополнительного заработка для спекулятивно настроенных игроков, полагают в брокере.

▪️Globaltrans. Бумаги компании в апреле обновили максимумы на ожиданиях дивидендов. Но по окончании «переезда» в Абу-Даби ясности в этом вопросе не прибавилось и котировки скатились в коррекцию. В БКС советуют занять выжидательную позицию и посмотреть, куда двинутся акции — к уровню поддержки или сопротивления.

▪️En+. Акции производителя алюминия и электроэнергии резко выросли в апреле вслед за дочерней компанией «Русал». В БКС считают, что рост был спекулятивным и ожидают обвала котировок, после чего можно будет открывать длинные позиции.

▪️АФК «Система». Котировки финансового холдинга также обновили максимумы на новостях вокруг «дочек». Но все новости уже в цене и акции могут начать двигаться вниз.

▪️«Русал». Акции компании стали абсолютным чемпионом по доходности за апрель среди всех компонентов индекса Мосбиржи — прибавили более 28% на фоне роста цен на алюминий. Сейчас акции перекуплены, а фундаментально обоснованная цена находится на 11% ниже текущего уровня.

▪️«Сургутнефтегаз». Обыкновенные акции компании в апреле догоняли «префы», которые раньше достигли исторических максимумов. В БКС не исключают коррекции в мае и последующего нового роста.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/66338dba9a7947dcac6cf4c8

@selfinvestor

⛽️ Главное из отчетности «Газпрома» за 2023 год

▪️Убыток, относящийся к акционерам — ₽629,09 млрд (годом ранее прибыль ₽1,226 трлн)
▪️Выручка снизилась на 26,7%, до ₽8,54 трлн
▪️Операционные расходы составили ₽8,58 трлн против ₽9,3 трлн годом ранее
▪️Свободный денежный поток — отрицательный в размере ₽125,8 млрд

❗️ Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал прибыль в размере ₽447 млрд. EBITDA — ₽618,37 млрд при консенсусе ₽1,972 млрд.

📊 Акции «Газпрома» отреагировали на отчетность снижением на 4,14%, до ₽156,47 за бумагу.

@selfinvestor

🔖 Мосбиржа подала апелляцию по делу об изъятии в пользу государства акций Соликамского магниевого завода

Московская биржа 27 апреля подала апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Жалоба пока не принята к производству. Московская биржа выступает в этом деле в качестве третьего лица.

Приватизация СМЗ, проведенная еще в 1992 году, была признана судом незаконной в мае 2022 года. Суд вернул актив в собственность государства. Изначально изъятие акций коснулось только мажоритарных акционеров предприятия, но в марте 2024 года суд также изъял акции СМЗ у частных инвесторов. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг.

В мае 2023 года к делу в качестве третьего лица также была привлечена Мосбиржа, так как акции, ставшие предметом разбирательств, были куплены на этой площадке. Мосбиржа выступила в защиту миноритарных инвесторов. Площадка отмечала, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может противоречить законодательству об организованных торгах.

Подробнее ➡️ Мосбиржа обжаловала изъятие акций Соликамского магниевого завода

@selfinvestor

🚘 Котировки российского автоконцерна «Соллерс» подскочили после отчёта за 2023 год

На пике 2 мая бумаги подорожали на 13,44%, до ₽945. Объем торгов, по данным Мосбиржи, превысил ₽1,6 млрд. У акций второй уровень листинга.

Компания опубликовала отчетность по МСФО за 2023 год. Выручка за отчетный период составила ₽82,3 млрд, показатель EBITDA — ₽7,5 млрд. Чистая прибыль достигла ₽4,9 млрд. Данные за 2022 год компания не раскрыла, но в 2021 году выручка составила ₽91,7 млрд, чистая прибыль — ₽2,4 млрд, EBITDA — ₽5,45 млрд.

Генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев заявил, что на динамику финансовых показателей в 2023 году повлиял успешный запуск на рынок новых продуктов под брендом Sollers. Это коммерческие автомобили Atlant, Argo и пикапы ST6.

Аналитики позитивно оценили результаты концерна. Аналитик «Синары» Александр Гайда ожидает, что в 2024 году «Соллерс» увеличит темпы роста выручки за счет стабильного спроса на модели УАЗ и хорошей динамики продаж моделей легких грузовых автомобилей Atlant и Argo.

Подробнее ➡️ Акции автоконцерна «Соллерс» подскочили на 12% на фоне выхода отчета

@selfinvestor

🏛 Индекс Мосбиржи демонстрирует символический рост. По состоянию на 11:30 мск бенчмарк прибавил 0,13%, до 3474,57 пункта.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов.

📈 Менее чем через час после старта торгов акции «Группы Астра», подпавшей под американские акции, вышли в плюс. По состоянию на 11:30 мск котировки выросли на 0,61%, до ₽617,5.

✈️ Ситуация с акциями «Аэрофлота», у которого под санкции подпала дочерняя авиакомпания «Победа», несколько хуже. Бумаги все еще в минусе — по состоянию на 11:30 мск котировки упали на 1,21%, до ₽50,97.

⛽️ 💎 Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции АЛРОСА и «Газпрома». Бумаги алмазодобывающей компании подорожали на 2,08%, до ₽79,01 на фоне заявлений ее главы Павла Маринычева о том, что АЛРОСА не планирует снижать производство из-за санкций. Поддержку акциям «Газпрома» в свою очередь, оказывают ожидания отчетности за 2023 год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 мая.
— ЦМТ. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,68682891566. Дата выплаты — 21 мая. Доходность по обыкновенным акциям — 3,92%, доходность по привилегированным акциям — 5,52%
— Baker Hughes. Дивиденды на каждую акцию — $0,21. Дата выплаты — 16 мая. Доходность — 0,66%
— Citigroup. Дивиденды на каждую акцию — $0,53. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,86%
— Eaton. Дивиденды на каждую акцию — $0,94. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,3%

📃 Корпоративная отчетность

— «ЭЛ5-Энерго»: финансовая отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года

☀️До открытия рынка в США
— Peloton: ожидания: EPS — -$0,36, выручка — $718 млн
— Regeneron: ожидания: EPS — $10,19, выручка — $3,22 млрд
— Moderna: ожидания: -$3,55, выручка — $94,28 млн
— ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $14,96 млрд
— Moody's: ожидания: EPS — $2,99, выручка — $1,69 млрд
— Shell: ожидания: EPS — $1,94, выручка — $78,42 млрд
— Kellanova: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд
— Cinemark: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $557,61 млн

🌙После закрытия рынка в США
— Illumina: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $1,05 млрд
— Coinbase Global: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $1,3 млрд
— Booking: ожидания: EPS — $14,09, выручка — $4,25 млрд
— Apple: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $90,32 млрд
— Block: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $5,83 млрд
— Amgen (бывший ChemoCentryx): ожидания: EPS — $3,89, выручка — $7,45 млрд
— Southwestern Energy: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $1,29 млрд

📝 Другие важные события
— «Селигдар»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Ренессанс Страхование»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Россия: индекс деловой активности в промышленности в апреле— 9:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в апреле — 11:00 мск
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: торговый баланс в марте— 15:30 мск
— США: промышленные заказы в марте— 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛔️ Санкции США
— накануне США включили в санкционный лист около 300 физических и юридических лиц, среди которых была «Группа Астра» и дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа».
— для последней Минфин США разрешил продолжить поставки товаров и услуг до 30 июля 2024 года
— в пресс-службе «Астры» сообщили, что для компании введение санкций ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что первая реакция в акциях «Группы Астра» может быть негативной, но среднесрочные и долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными
— что же касается «Аэрофлота», то ограничения носят умеренно негативный характер, акции группы могут оказаться под давлением с начала торгов
— «Однако снижение может и не перейти в полноценный нисходящий тренд», — указали аналитики

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в среду, 1 моя, стоимость нефти Brent снизилась на бирже ICE Futures на 3,35%, до $83,44 за баррель
— котировки ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов нефти на 7,27 млн баррелей за неделю вместо ожидаемого падения на 2,3 млн баррелей
— ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,91 млн баррелей
— «По совокупности факторов статистика выглядит негативной. Сильный рост запасов нефти выше прогнозов говорит о хорошей насыщенности американского рынка», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов
— он допустил, что цены могут отскочить после трех дней снижения, однако потом вернуться в коридор $81–84 за баррель
— на торгах в четверг, 2 мая, цены на нефть в моменте выросли на 0,65%, до $83,99 за баррель

🇺🇸 Ставка ФРС
— ФРС США в шестой раз подряд оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
— регулятор также сообщил, что с июня замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг на балансе
— при этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован
— и хотя глава регулятора заявил, что повышение ставки маловероятно на следующем заседании, Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости снижения ставок
— следующее заседание ФРС по ставке состоится 11-12 июня
— рынок с вероятностью 88,2% ждет сохранения ставки без изменений
— к концу года рынок наиболее вероятным сценарием (38,7%) считает ставку на уровне 5-5,25%, что предполагает лишь одно снижение на 25 б.п.

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в шестой раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Сейчас большинство экспертов уверены, что первое снижение ставки состоится не ранее сентября.

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции вновь заявил о приверженности ФРС к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, но указал, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Более того, по словам Пауэла, в последние месяцы инфляция продемонстрировала отсутствие дальнейшего прогресса в ее снижении.

💬 Глава ФРС повторил, что экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость, а спрос на рабочую силу - превышает предложение. Он также отметил, что потребительские расходы в последние кварталы были высокими, несмотря на более высокие процентные ставки..

💬 Джером Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости сокращения ставок.

💬 В то же время, он указал на малую вероятность того, что следующим шагом ФРС станет повышение ставки. Чтобы повысить ставки, мы должны увидеть доказательства того, что проводимой политики недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели, сказал он.

💬 По словам Пауэлла, со временем нынешний уровень ставок станет достаточно ограничительным.

💬 Рынок США взлетел вверх на фоне заявлений Джерома Пауэлла: на 21:51 мск индекс S&P 500 прибавлял 0,93%, до 5082,34 пункта.

Майкл Контопулос, директор отдела фиксированного дохода в Richard Bernstein Advisors: «Пауэлл явно считает политику ограничительной, но доказательств этому нет. Инфляция продолжает удивлять ростом. Забавно, что инвесторы ловят каждое его слово, хотя это та же ФРС, которая говорила, что не думает, что придется повышать ставку, и та же ФРС, которая еще полгода назад заявляла, что рассчитывает сократить ставку шесть раз в 2024 году».

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС составляла 97,5%. Еще 2,5% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих пяти заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 10-12 июня 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием (93,6%) в июне рынок считает сохранение ставки на текущем уровне, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 42,1%

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку начнут снижать в сентябре 2024 года (54 из 100 опрошенных Reuters). 26 экономистов говорили об июле и только четверо — об июне.

@selfinvestor

🔄 8 мая — дедлайн по подаче заявок на обмен активами. Как идет процесс?

🟠 «БКС Мир Инвестиций» и «Финам». Согласие на продажу замороженных бумаг подписали 60% или более 60% клиентов соответственно.

🟠 Альфа-банк, «КИТ Финанс». На конец апреля заявки на обмен активами подали более 50% клиентов.

🟠 «ВТБ Мои Инвестиции». В начале апреля заявки подали 20% клиентов, а на конец месяца их доля выросла до 45%.

🟠 Сбербанк. Пока не раскрывает долю инвесторов, подавших заявки.

☝️ Что еще важно знать?

🇧🇪 Основная часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является Минфин Бельгии. «РБК Инвестиции» выяснили, что это ведомство не признает силу указа президента, который регламентирует процедуру обмена.

⏳ 8 мая — условный ориентир, у некоторых брокеров дедлайн истекает еще раньше.

Как идет процесс обмена и что ему угрожает, узнали наши коллеги из РБК Pro ➡️ Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски

@selfinvestor