🏛 Индекс Мосбиржи демонстрирует символический рост. По состоянию на 11:30 мск бенчмарк прибавил 0,13%, до 3474,57 пункта.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов ожидает, что индекс Мосбиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов.

📈 Менее чем через час после старта торгов акции «Группы Астра», подпавшей под американские акции, вышли в плюс. По состоянию на 11:30 мск котировки выросли на 0,61%, до ₽617,5.

✈️ Ситуация с акциями «Аэрофлота», у которого под санкции подпала дочерняя авиакомпания «Победа», несколько хуже. Бумаги все еще в минусе — по состоянию на 11:30 мск котировки упали на 1,21%, до ₽50,97.

⛽️ 💎 Среди лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции АЛРОСА и «Газпрома». Бумаги алмазодобывающей компании подорожали на 2,08%, до ₽79,01 на фоне заявлений ее главы Павла Маринычева о том, что АЛРОСА не планирует снижать производство из-за санкций. Поддержку акциям «Газпрома» в свою очередь, оказывают ожидания отчетности за 2023 год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 1 мая.
— ЦМТ. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,68682891566. Дата выплаты — 21 мая. Доходность по обыкновенным акциям — 3,92%, доходность по привилегированным акциям — 5,52%
— Baker Hughes. Дивиденды на каждую акцию — $0,21. Дата выплаты — 16 мая. Доходность — 0,66%
— Citigroup. Дивиденды на каждую акцию — $0,53. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,86%
— Eaton. Дивиденды на каждую акцию — $0,94. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 0,3%

📃 Корпоративная отчетность

— «ЭЛ5-Энерго»: финансовая отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года

☀️До открытия рынка в США
— Peloton: ожидания: EPS — -$0,36, выручка — $718 млн
— Regeneron: ожидания: EPS — $10,19, выручка — $3,22 млрд
— Moderna: ожидания: -$3,55, выручка — $94,28 млн
— ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $14,96 млрд
— Moody's: ожидания: EPS — $2,99, выручка — $1,69 млрд
— Shell: ожидания: EPS — $1,94, выручка — $78,42 млрд
— Kellanova: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,16 млрд
— Cinemark: ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $557,61 млн

🌙После закрытия рынка в США
— Illumina: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $1,05 млрд
— Coinbase Global: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $1,3 млрд
— Booking: ожидания: EPS — $14,09, выручка — $4,25 млрд
— Apple: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $90,32 млрд
— Block: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $5,83 млрд
— Amgen (бывший ChemoCentryx): ожидания: EPS — $3,89, выручка — $7,45 млрд
— Southwestern Energy: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $1,29 млрд

📝 Другие важные события
— «Селигдар»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Ренессанс Страхование»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— Россия: индекс деловой активности в промышленности в апреле— 9:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в апреле — 11:00 мск
— США: недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: торговый баланс в марте— 15:30 мск
— США: промышленные заказы в марте— 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛔️ Санкции США
— накануне США включили в санкционный лист около 300 физических и юридических лиц, среди которых была «Группа Астра» и дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа».
— для последней Минфин США разрешил продолжить поставки товаров и услуг до 30 июля 2024 года
— в пресс-службе «Астры» сообщили, что для компании введение санкций ничего не меняет и на бизнесе это никак не скажется
— в «Альфа-Инвестиции» считают, что первая реакция в акциях «Группы Астра» может быть негативной, но среднесрочные и долгосрочные ожидания остаются умеренно позитивными
— что же касается «Аэрофлота», то ограничения носят умеренно негативный характер, акции группы могут оказаться под давлением с начала торгов
— «Однако снижение может и не перейти в полноценный нисходящий тренд», — указали аналитики

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов в среду, 1 моя, стоимость нефти Brent снизилась на бирже ICE Futures на 3,35%, до $83,44 за баррель
— котировки ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о росте запасов нефти на 7,27 млн баррелей за неделю вместо ожидаемого падения на 2,3 млн баррелей
— ранее Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 4,91 млн баррелей
— «По совокупности факторов статистика выглядит негативной. Сильный рост запасов нефти выше прогнозов говорит о хорошей насыщенности американского рынка», — прокомментировал инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиции» Игорь Галактионов
— он допустил, что цены могут отскочить после трех дней снижения, однако потом вернуться в коридор $81–84 за баррель
— на торгах в четверг, 2 мая, цены на нефть в моменте выросли на 0,65%, до $83,99 за баррель

🇺🇸 Ставка ФРС
— ФРС США в шестой раз подряд оставила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
— регулятор также сообщил, что с июня замедлит темпы сокращения запасов ценных бумаг на балансе
— при этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован
— и хотя глава регулятора заявил, что повышение ставки маловероятно на следующем заседании, Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости снижения ставок
— следующее заседание ФРС по ставке состоится 11-12 июня
— рынок с вероятностью 88,2% ждет сохранения ставки без изменений
— к концу года рынок наиболее вероятным сценарием (38,7%) считает ставку на уровне 5-5,25%, что предполагает лишь одно снижение на 25 б.п.

https://quote.ru/news/article/66330ff69a79474e5e125d7e

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС в шестой раз оставила ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Сейчас большинство экспертов уверены, что первое снижение ставки состоится не ранее сентября.

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции вновь заявил о приверженности ФРС к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, но указал, что «инфляция все еще слишком высока» и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Более того, по словам Пауэла, в последние месяцы инфляция продемонстрировала отсутствие дальнейшего прогресса в ее снижении.

💬 Глава ФРС повторил, что экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость, а спрос на рабочую силу - превышает предложение. Он также отметил, что потребительские расходы в последние кварталы были высокими, несмотря на более высокие процентные ставки..

💬 Джером Пауэлл считает, что понадобится больше времени, чем ожидалось, чтобы обрести уверенность в необходимости сокращения ставок.

💬 В то же время, он указал на малую вероятность того, что следующим шагом ФРС станет повышение ставки. Чтобы повысить ставки, мы должны увидеть доказательства того, что проводимой политики недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели, сказал он.

💬 По словам Пауэлла, со временем нынешний уровень ставок станет достаточно ограничительным.

💬 Рынок США взлетел вверх на фоне заявлений Джерома Пауэлла: на 21:51 мск индекс S&P 500 прибавлял 0,93%, до 5082,34 пункта.

Майкл Контопулос, директор отдела фиксированного дохода в Richard Bernstein Advisors: «Пауэлл явно считает политику ограничительной, но доказательств этому нет. Инфляция продолжает удивлять ростом. Забавно, что инвесторы ловят каждое его слово, хотя это та же ФРС, которая говорила, что не думает, что придется повышать ставку, и та же ФРС, которая еще полгода назад заявляла, что рассчитывает сократить ставку шесть раз в 2024 году».

@selfinvestor

⚡️ Федеральная Резервная Система США (ФРС) сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%, говорится на сайте регулятора.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне перед решением ФРС составляла 97,5%. Еще 2,5% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года. На предыдущих пяти заседаниях регулятор сделал паузу, оставив ставку без изменений.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 10-12 июня 2024 года, по его итогам ФРС вместе с решением по ставке представит новые макропрогнозы.

⏺Наиболее вероятным сценарием (93,6%) в июне рынок считает сохранение ставки на текущем уровне, следует из данных инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Месяцем ранее вероятность такого решения оценивалась в 42,1%

⏺Большинство экономистов рассчитывает, что ставку начнут снижать в сентябре 2024 года (54 из 100 опрошенных Reuters). 26 экономистов говорили об июле и только четверо — об июне.

@selfinvestor

🔄 8 мая — дедлайн по подаче заявок на обмен активами. Как идет процесс?

🟠 «БКС Мир Инвестиций» и «Финам». Согласие на продажу замороженных бумаг подписали 60% или более 60% клиентов соответственно.

🟠 Альфа-банк, «КИТ Финанс». На конец апреля заявки на обмен активами подали более 50% клиентов.

🟠 «ВТБ Мои Инвестиции». В начале апреля заявки подали 20% клиентов, а на конец месяца их доля выросла до 45%.

🟠 Сбербанк. Пока не раскрывает долю инвесторов, подавших заявки.

☝️ Что еще важно знать?

🇧🇪 Основная часть активов россиян заблокирована в депозитарии Euroclear, регулирующим органом для которого является Минфин Бельгии. «РБК Инвестиции» выяснили, что это ведомство не признает силу указа президента, который регламентирует процедуру обмена.

⏳ 8 мая — условный ориентир, у некоторых брокеров дедлайн истекает еще раньше.

Как идет процесс обмена и что ему угрожает, узнали наши коллеги из РБК Pro ➡️ Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски

@selfinvestor

Завтра 2 мая — что это значит для инвестора?

📅 Во-первых, продолжается сезон выходных дней на торговых площадках, которые на самом деле в основном рабочие. Ознакомиться с календарем работы российских бирж можно здесь. Не устаем повторять, что инвестор — профессия творческая, он постоянно творит и не нуждается в отдыхе 🤣

⏰ Во-вторых, 2 мая — последний день для подачи 3-НДФЛ за 2023 год. В декларацию нужно внести дивиденды от иностранных компаний, прибыльные сделки с валютой, а также доход с инвестиций через зарубежного брокера. Мы собрали полный путеводитель для отправки этой формы онлайн 📄

@selfinvestor

💳 1 мая — важный день для российских банков и их клиентов. Переводы самому себе по системе быстрых платежей (СБП) стали бесплатными в пределах ₽30 млн в месяц. Это довольно популярная услуга, однако раньше по ней действовал лимит в ₽100 тыс., все что выше — за комиссию.

Теперь же за одну операцию через СБП можно свободно перевести на собственный счет в другом банке максимум ₽1 млн. А при необходимости можно сделать несколько операций в рамках ₽30 млн.

Как это будет работать ➡️ В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

⛔️ Сделать 20% на длинных ОФЗ — о такой идее сейчас не говорит только ленивый. Но так ли все просто на самом деле? Есть несколько факторов, из-за которых она может быть опасной. Один из них — невысокая ликвидность на дальнем конце кривой, что не дает бумагам правильно реагировать на движение ключевой ставки.

🧮 Генеральный продюсер «РБК Инвестиций» Анна Кожухарь, вооружившись калькулятором, наглядно доказывает, что переход в «длину» не так прост, как кажется. Но если вы все же решились, то делать это нужно очень осторожно, небольшими порциями и в течение всего года.

Заработать 20% на длинных ОФЗ 👉 Что не так с этой инвестидеей

@selfinvestor

⏺Курс евро превысил ₽100 впервые с 19 апреля. Пара доллар-рубль торгуется на отметке ₽93,38.

🗣 Аналитики «Цифра брокера» выделяют несколько причин

▪️Cвою роль могло сыграть завершение налогового периода в апреле;

▪️В субботу было продлено действие указа президента об обязательном возврате валютной выручки экспортерами. Если до этого участники рынка могли продавать валюту в ожидании продления, то теперь неопределенность ушла, и давление продавцов снизилось;

▪️Нефтяные котировки перешли к снижению. Нефть Brent в понедельник подешевела примерно на 1%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚗 Илон Маск стала богаче на $18,5 млрд всего за один день. Что произошло?

📊 По итогам торгов в понедельник, 29 апреля, акции Tesla подскочили на 15,31%, до $194,05. Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска за этот день увеличилось на $18,5 млрд, а за последние пять дней — на $37,3 млрд. Миллиардер занимает третью строчку в списке самых богатых людей мира, его активы оцениваются в $201,5 млрд.

Это самый большой недельный прирост стоимости активов Маска с марта 2022 года, когда он согласился выкупить соцсеть X (ранее называлась Twitter) за $44 млрд. Свое состояние бизнесмен сколотил главным образом благодаря Tesla, X и SpaceX.

🇨🇳 Ранее стало известно, что Маск посетил Китай и договорился с властями КНР о том, чтобы Tesla разрешили запустить софт для полностью автономного вождения (Full-Self Driving или FSD). Bloomberg напоминает, что Tesla — один из аутсайдеров года в индексе S&P 500 на фоне снижения цен и неожиданного сокращения поставок автомобилей.

По итогам первого квартала 2024 года выручка компании снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽21,3 млрд. Годовое снижение квартальной выручки зафиксировано впервые с 2020 года.

@selfinvestor

💿 Акции «Северстали» обновили исторический максимум, достигнув отметки ₽1926,8 за бумагу.

🔹 Поддержку акциям «Северстали» оказало возобновление дивидендных выплат, отметили аналитики «БКС Мир Инвестиций».

«Северсталь» первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов. Совет директоров «Северстали» по результатам I квартала рекомендовал выплаты в размере ₽38,3 на бумагу. А в феврале компания дала рекомендацию по дивидендам за 2023 год — ₽191,51 на акцию. С учетом квартальных дивидендов акционеры компании в совокупности получат ₽229,81 на бумагу.

🔹 Кроме того, на прошлой неделе компания «Северсталь» представила сильные финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Аналитики ИК «Велес Капитал» отметили уверенный рост ключевых показателей металлурга и отрицательную долговую нагрузку. А в ПСБ указали на высокую маржинальность бизнеса и большой объем средств на балансе.

Эксперты рекомендуют покупать акции «Северстали».

https://quote.ru/news/article/662f984b9a79478d22e47d3f

@selfinvestor

💰 На минувшей неделе на российском дивидендом пространстве вышел целый ряд важных новостей.

💿 «Северсталь» первой среди представителей сектора черной металлургии вернулась к выплате квартальных дивидендов. Рекомендация за I квартал — ₽38,3 на акцию. С учетом дивидендов за 2023 год (₽191,51 на акцию) выплаты в сумме могут составить ₽229,81. Дивдоходность — 12%.

🏦 23 апреля набсовет Сбербанка рекомендовал к выплате рекордные дивиденды в размере ₽33,3 на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивдоходность — 10,8%.

⛽️ «Татнефть» анонсировала дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽25,17 на каждый тип акций (дивдоходность 3,5%), что превзошло ожидания рынка.

📱 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере ₽35 на акцию. Это дает около 11,33% дивидендной доходности.

🏛 Акционеры Мосбиржи не смогли обсудить рекомендацию набсовета по дивидендам (₽17,35 на акцию) из-за отсутствия кворума. Следующее общее собрание по вопросу дивидендов состоится 31 мая.

🌾 Совет директоров «ФосАгро» отложил рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2023 год на фоне оттока ликвидности в IV квартале 2023 года.

💿 ММК объявил дивиденды после паузы длиной более двух лет. Рекомендация совета директоров по итогам 2023 года — ₽2,752 на акцию (дивдоходность около 5%). Рынок рассчитывал на большую выплату.

✔️ Всего к началу мая 39 компаний дали рекомендации по дивидендам. Сейчас главной интригой остаются дивиденды «Газпрома». Эксперты ожидают выплат от ₽13 до ₽19,7 на акцию.

Что еще интересного?

📚 Читайте: В SberCIB спрогнозировали на весну и лето рекордные дивиденды в ₽3 трлн

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🚘 Котировки Tesla подскочили на премаркете 29 апреля почти на 8%.

Поводом для роста стала новость о том, что Илон Маск получил предварительное одобрение властей Китая на запуск на территории страны программного обеспечения для полностью автономного вождения (Full-Self Driving или FSD).

Компания также заключила соглашение c китайским технологическим гигантом Baidu. Компании будут сотрудничать в области картографии и навигации, благодаря чему Tesla получит возможность использовать свою программу автопилота в КНР.

Одобрение FSD в Китае станет серьезным подспорьем для Tesla, чья выручка в первом квартале снизилась впервые с 2020 года, отмечает Bloomberg. Неожиданный визит Маска в Китай является «переломным моментом», сказал старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

https://quote.ru/news/article/6628acc29a794755ad02de92

@selfinvestor

💴 Японская валюта обвалилась до 160 иен к доллару впервые за 34 года.

📊 Утром 29 апреля курс доллара к иене поднялся на 0,32% и на пике составил 160,2 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены. По отношению к евро иена упала до 171,59 — самого низкого уровня с момента создания единой европейской валюты.

Падение валюты произошло на фоне недостаточной ликвидности, в том числе из-за государственного праздника в Японии, пишет Bloomberg.

🗣 «Рынок очень нервный, и из-за нехватки ликвидности иена становится опасной игрушкой», — рассказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил. Главный стратег Mizuho Securities Сёки Омори предположил, что отчасти в таком резком движении курса иены на валютном рынке могут быть виноваты системы алгоритмического трейдинга.

📊 После резкого падения на утренних торгах курс иены быстро восстановился. По состоянию на 10:20 мск за доллар давали 155,41 иены.

Подробнее про причины падения японской валюты ➡️ https://quote.ru/news/article/662f36d29a7947d7eceee546

@selfinvestor