⏺ Юань на Мосбирже впервые с 9 октября 2023 года выше ₽13,9

Ослаблению рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка, отмечал ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти.

В то же время спрос на валюту может и дальше увеличиваться, в том числе из-за традиционного для конца года роста бюджетных трат всех уровней. Это вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности подстегивает импорт, предупредил Бабин.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Курс юаня на Мосбирже вырос до максимума с октября 2023 года

@selfinvestor

🟢 Акции NVIDIA упали на 5% после разочаровывающих прогнозов

Акции NVIDIA упали в моменте на 5,5% — до $137,92 на постмаркете биржи NASDAQ 20 ноября. Снижение котировок наблюдалось после публикации результатов компании за третий квартал и прогнозов на текущий квартал. К закрытию торгов падение сократилось до 2,5%, а цена акций восстановилась до $142,25.

По прогнозам самой NVIDIA, рост ее выручки в текущем квартале будет самым медленным за семь последних кварталов, пишет Reuters. Компания ожидает, что продажи за квартал составят около $37,5 млрд продаж плюс-минус 2%.

Выручка производителя микрочипов за квартал, который у компании завершился 27 октября 2024 года, увеличилась на 94% — до $35,082 млрд. Рост выручки последовательно замедляется — за предыдущие три квартала продажи компании выросли на 122%, 262% и 265% соответственно. Чистая прибыль за квартал выросла на 109%, до $19,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 103% и составила $0,81, в то время как опрошенные LSEG аналитики ожидали $0,75 на акцию.

Подробнее ➡️ Акции NVIDIA упали на 5% после разочаровывающих прогнозов

@selfinvestor

🎄 Как будет работать Мосбиржа в новогодние праздники

⏺ 28 декабря (рабочая суббота), 30 декабря, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей:
— на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме;
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с расчетами «сегодня» и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения этих сделок.

⏺29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на Мосбирже не проводятся.

⏺С 9 января 2025 года торги на Мосбирже будут идти по стандартному регламенту.

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Инарктика». ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам третьего квартала 2024 года

📝 Другие важные события
— Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 16:30 мск
— США: индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в ноябре — 16:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в октябре — 17:00 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов в октябре — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽99,6, продать — по ₽99,2;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,7, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,4, продать — по ₽104;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,95, продать — по ₽105,35.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽13,9.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673eb8dc9a79478165d5874b

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в начале торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) показывал небольшой рост, но затем на рынке начались распродажи
— основную сессию индекс завершил снижением на 1,28% до 2596,89 пункта
— индекс IMOEX2 завершил день на отметке 2593,64 пункта
— лидеры падения в составе индекса — бумаги ВК (-4%), АФК «Система» (-3,5%), «Селигдара» (-3,4%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-3,35%) и акции ММК (-3,33%)
— общий негативный настрой участников торгов на рынке акций связан с ростом вероятности повышения ключевой ставки Банка России до 23%, а также с геополитическими рисками, рассказали в «Альфа-Инвестициях»
— брокер указал, что ближайшие уровни поддержки по индексу Мосбиржи находятся в районе 2580–2600 пунктов
— если они будут пройдены, то следующей целью для индекса может стать уровень 2510 пунктов.
— судя по всему, российский рынок ждут непростые два месяца, после чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации, допустили в «Велес Капитале»

🔖 Инфляция
— по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 12 по 18 ноября вырос на 0,37% против 0,3% неделей ранее
— по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,56% до 8,68%
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что недельная инфляция достигла рекордно высокого уровня для этого периода, а годовая инфляция может оказаться даже выше недавно обновленного прогноза ЦБ (8–8,5%)
— в УК «Ингосстрах-Инвестиции» считают, что если ЦБ сохранит свой подход, то можно ожидать повышение ставки в декабре сразу до 23%
— «Для рынков же цифры не несут ничего хорошего: растущие шансы на ставку 23% (в рынке, скорее, ожидания 22%) поддержат рост доходностей в ОФЗ и добавят негатива акциям, где уже активно отыгрываются геополитические риски», — указал экономист Дмитрий Полевой

🪓 Допэмиссия «Сегежи»
— совет директоров «Сегежи» решил провести допэмиссию акций по цене ₽1,8 за бумагу на общую сумму до ₽101 млрд по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и «ряда внешних инвесторов»
— деньги планируют направить на погашение долга лесопромышленного холдинга
— акционеры проголосуют по этому вопросу на собрании 26 декабря
— акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций
— по итогам торгов акции «Сегежи» подешевели на 9,5%, до ₽1,619, при этом в моменте падение достигало 14,7%
— по оценкам «Альфа-Инвестиций», уставной капитал компании вырастет в 3,6 раза, так что доля миноритариев существенно размоется
— брокер считает, что падение акций в ближайшее время продолжится
— в «БКС Мир инвестиций» негативно смотрят на акции «Сегежи», целевая цена — ₽1,3, что на 20% ниже текущих уровней

📱 Отчетность VK
— в четверг, 21 ноября, VK опубликует результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года
— в «Велес Капитале» обратили внимание, что это будет усеченная версия релиза, в которой компания раскроет только выручку
— согласно оценкам «Велес Капитала», по итогам девяти месяцев выручка VK увеличилась более чем на 20% год к году и составила ₽109,7 млрд
— темпы роста могли несколько снизиться на фоне динамки доходов сегментов в третьем квартале, особенно образовательного бизнеса
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают, что в третьем квартале выручка VK выросла на 17% год к году, до ₽38,6 млрд
— брокер считает важным обратить внимание не только на результат VK по выручке, но и на комментарии компании об операционных расходах и долговой нагрузке, если таковые будут

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673eb8dc9a79478165d5874b

@selfinvestor

❗️ Глава ФНС заверил, что инвесторам зачтут налоги по дивидендам США и ЕС

Федеральная налоговая служба осуществит зачет налогов, удержанных в другом государстве с дивидендов, несмотря на приостановку отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с недружественными странами. Об этом в интервью РБК сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

🗣 «Со Штатами, как и с европейскими странами, мы заморозили соглашения, поэтому кто где облагает доходы, этот признак больше не имеет значения. Но остались правила зачета: для юридических лиц это статья 311 Налогового кодекса, для физических — статья 232. То есть в пределах нашей ставки мы будем зачитывать суммы налогов, удерживаемые за границей. Мы по своей ставке облагаем в зависимости от суммы дохода и в пределах нашей ставки, а если есть налог, уплаченный за границей, делаем зачет», — сказал Егоров.

🧮 С 2024 года налоги по иностранным дивидендам, полученным на российский счет, инвестору самостоятельно платить не придется. И перезачитывать их по разным ставкам — тоже. За инвестора это теперь будут делать брокеры, которые назначены налоговыми агентами по этим выплатам. Тем не менее, налогоплательщику не помешает самостоятельно следить за своей налоговой нагрузкой.

👩💻 Тем, у кого брокерский счет за границей, тоже будет полезно узнать основные нюансы, налогообложения иностранных дивидендов, так как они по-прежнему будут сами подавать 3-НДФЛ 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/673dc14e9a7947cdbe1ab7bf

@selfinvestor

🤝 В 2024 году рынок одежды в России продолжает расти и его объем, по прогнозам аналитиков, достигнет ₽3,9 трлн. В рамках проекта РБК x VOYAH Fashion November в партнерстве с электромобилями VOYAH мы продолжаем изучать, как устроен fashion-бизнес и инвестиции в него.

Сегодня посмотрим, кто в России владеет магазинами Levi’s, Zara, Victoria’s Secret и других известных брендов. «РБК Инвестиции» собрали полную энциклопедию M&A-сделок последних лет, а также порассуждали о том, почему у инвестора в этот сектор нет права на ошибку.

Кто и почему вкладывается в отечественный fashion-бизнес ➡️ Энциклопедия M&A-сделок

Все материалы Fashion November ➡️ Следите здесь

@selfinvestor

⚡️ ЦБ проверит ситуацию с удалением сообщения «Сегежи» о допэмиссии

«Банк России в курсе ситуации и проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ЦБ.

Компания планирует провести допэмиссию по цене ₽1,8 за акцию по закрытой подписке. Объем размещения — до ₽101 млрд.

Подробнее ➡️ ЦБ проверит ситуацию с удалением сообщения «Сегежи» о допэмиссии

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 12 по 18 ноября вырос на 0,37% против 0,3% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,56% до 8,68%.

💭 Что говорят аналитики про инфляцию и ключевую ставку

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ожидает, что в условиях сохранения высокой волатильности инфляции она в базовом сценарии будет на уровне 8,5% год к году. Ключевая ставка на заседании в декабре, вероятнее всего, будет повышена до 23%, считает Ващелюк.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, более оптимистичный сценарий Банка России, который глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила в Госдуме 19 ноября, предусматривает, что средняя ключевая ставка в следующем году составит 15-18%. Это на 2 п.п. ниже, чем в базовом сценарии.

Старший экономист «Синары» Сергей Коныгин напомнил, что по мере торможения инфляции ЦБ готов рассматривать и варианты постепенного снижения ключевой ставки в следующем году, если не случится новых внешних потрясени.

@selfinvestor

🪓 Объем допэмиссии «Сегежи» может составить до ₽101 млрд

В пресс-релизе, посвященном результатам за девять месяцев 2024 года, компания сообщила, что 20 ноября совет директоров объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу допэмиссии на сумму до ₽101 млрд. Полученные средства будут направлены на погашение долга холдинга. Других подробностей будущей допэмиссии не приводится.

❗️UPD. Позднее это сообщение с сайта компании было удалено, но в итоге все-таки вышло по ссылке.

@selfinvestor

📉 Индекс Мосбиржи растерял весь прирост, полученный благодаря «Трамп-ралли»

Индекс Мосбиржи в моменте снизился на 0,78% и опустился до 2610,2 пункта. В результате бенчмарк растерял весь рост, полученный в ходе «Трамп-ралли». По итогам закрытия торгов 5 ноября, когда в США были выборы, индекс закрылся на уровне 2616,51 пункта.

Так называемое «Трамп-ралли» началось 6 ноября и продлилось до 11 ноября. За эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос с 2616,51 до 2785,31 пункта, а на максимуме бенчмарк почти пробил 2800 пунктов. Рост за столь короткий период составил 6,45%, так как инвесторы полагали, что приход к власти Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🚘 Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм продала акции Tesla более чем на $35 млн после того, как бумаги компании выросли на фоне победы президента США Дональда Трампа на выборах.

Робин Денхолм реализовала 112,39 тыс. опционов на акции. После этого 15 ноября она продала акции, заработав на этом $32,5 млн. Эти транзакции были частью заранее запланированного торгового плана, который позволяет инсайдерам компании продавать ценные бумаги в соответствии с установленными правилами.

После победы Дональда Трампа на выборах Tesla продемонстрировала значительный рост. Генеральный директор Tesla Илон Маск является одним из главных сторонников Трампа, что способствовало повышению интереса инвесторов. С начала ноября акции Tesla выросли на 38%, увеличив рыночную капитализацию компании более чем на $300 млрд.

Робин Денхолм заняла пост председателя совета директоров Tesla в 2018 году, сменив Илона Маска, который оставил эту должность в рамках соглашения с SEC. Это соглашение было достигнуто после того, как против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве из-за твитов о возможном выкупе акций Tesla по цене $420 за акцию.

Подробнее ➡️ Глава совета директоров Tesla продала акции компании на $35 млн

@selfinvestor

🧈 В UBS ждут роста цен на золото до $2900 в 2025 году

Аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group спрогнозировали рост цен на золото до $2900 за унцию к концу следующего года. Цена драгоценного металла может вырасти еще больше к концу 2026 года — до $2950 за унцию, считают эксперты.

В UBS полагают, что ралли золота не закончится, хотя и считают вероятным в ближайшее время консолидацию цен из-за укрепления доллара и опасений по поводу того, что дополнительные бюджетные стимулы в США могут привести к повышению ставок ФРС. Однако после периода консолидации драгоценный металл снова начнет дорожать, прогнозируют аналитики.

Они считают, что в ближайшие два года цены на золото продолжат рост, который будет подогреваться в том числе сильным интересом к диверсификации активов и возросшей глобальной неопределенностью. Кроме того, интерес к драгметаллу сохранится на фоне высокой макроэкономической волатильности.

Подробнее ➡️ Эксперты UBS спрогнозировали рост цен на золото до $2900 в 2025 году

@selfinvestor

🇪🇺 Фондовый рынок ЕС растет после распродаж, вызванных геополитикой

По состоянию на 13:39 мск индекс Stoxx 600 прибавляет 0,49% и находится на уровне 503,08 пункта. Британский FTSE 100 растет на 0,24%, до 8119,19 пункта. Как отмечает CNBC, в начале торговой сессии этот бенчмарк демонстрировал нейтральную динамику, однако ускорился после того, как в Великобритании была опубликована статистика по инфляции.

Мировые рынки упали во вторник, поскольку инвесторы негативно отреагировали на обновление Россией своей ядерной доктрины, а также на то, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS при ударах по Брянской области. Сильнее всего снижался польский WIG20 — по итогам торговой сессии вторника он упал на 2,81%, до 2123,35 пункта. Сейчас этот индикатор растет на 0,99%, до 2144,3 пункта.

Подробнее ➡️ Рынки ЕС открылись ростом после распродаж на фоне новой ядерной доктрины

@selfinvestor

📱 В апреле совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы. В ней сказано, что компания будет стремиться выплачивать ежегодно не менее ₽35 на акцию. В этом году ей это удалось.

Вчера сотовый оператор выпустил отчетность за 9 месяцев, а также анонсировал, что в ближайшие месяцы скорректирует стратегию. В связи с этим мы спросили аналитиков о том, что будет с дивидендами МТС, и в целом обсудили отчет.

Старший аналитик «‎БКС Мир инвестиций» Мария Суханова: бумаги торгуются с прогнозным мультипликатором 3,6x EV/EBITDA на конец 2024 года и с ожидаемой дивидендной доходностью за 2024 год на уровне 18%. Но следующий дивиденд будет только в 2025 году, и текущие высокие процентные ставки несут некоторую неопределенность к размеру выплаты.

Старший аналитик ‎Газпромбанка Сергей Либин: потенциал для увеличения дивидендов на ближайшие один-два года ограничен. В данном случае корректно сравнивать дивидендную доходность с доходностью фиксированных инструментов с дюрацией один-два года, которая в настоящий момент составляет 21–22%.

Выручка выше ожиданий и низкая прибыль ➡️ Что показал отчет МТС

@selfinvestor