🇩🇪 Объем замороженных активов РФ в Германии сократился за год на 25%

В Германии по данным на начало мая замороженными остаются российские активы на сумму 3,95 млрд евро ($4,28 млрд). Об этом говорится в письме министерства финансов страны, адресованному депутату Свободной демократической партии (СвДП) Маркусу Хербранду, сообщает Reuters.

В указанную сумму входят активы частных и юридических лиц, попавших под европейские санкции, а также зарубежные активы российского Центробанка. По сравнению с прошлым годом, сумма заблокированных активов снизилась почти на 25%: в марте 2023 года министерство финансов упоминало о замороженных в Германии российских активах на сумму 5,25 млрд евро.

В письме, на которое ссылается Reuters, не приводятся причины сокращения замороженных активов, равно как и точная структура этих активов. Минфин Германии лишь подчеркнул, что “эта сумма подвержена колебаниям оценки».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Недельная инфляция ускорилась до 0,17%

За период с 7 по 13 мая недельная инфляция ускорилась с 0,08% до 0,17%, следует из обзора Минэкономразвития. Также за неделю ускорилась и годовая инфляция с 7,81% до 7,91%.

🥙В сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,09%. При этом, согласно данным Росстата, за прошлую неделю было зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию на 0,1%.

🛒 В сегменте непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на 0,23%. Выросли цены на бензин на 0,07%.

✈️ А в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен составили 0,28%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ Осталось меньше недели до Frank Private Banking Award 2024

Уже во вторник, 21 мая, в 10:00 аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представит результаты ежегодного большого исследования Private Banking в России.

⏺ На мероприятии эксперты обсудят рост рынка, новые идеи и возможности развития Private Banking в России в период адаптации к санкционной экономике.

⭐️ А также в программе – награждение лучших банков для состоятельных клиентов с капиталом от $1 млн.

Партнер мероприятия – Moneymatika, премиальный сервис инвестиций в золото.

📆 Место проведения: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

Билеты и регистрация доступны по ссылке, предварительная регистрация обязательна.

💪Популярность юаня растет из-за антироссийских санкций

Санкции в отношении российских компаний и граждан привели к заметному росту привлекательности китайского юаня для некоторых международных торговых операций.

Согласно последнему докладу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рост геополитической напряженности увеличил торговлю внутри блоков «географически связанных стран», при этом валюты развивающихся рынков стали «более широко использоваться» в торговых операциях, в которых традиционно доминировал доллар. В 2016 году 10% китайского экспорта поставлялась в Россию за юани, а к концу 2022 года уже 66%.

«Санкции сделали обработку транзакций в западных валютах дорогостоящей. <…> Это повысило привлекательность торговли альтернативными валютами, включая юань», — цитирует The Banker главного экономиста ЕБРР Беату Яворчик.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

«Абрам не меняет деньги, Bank of New York не торгует сосисками»

Начало дискуссии об интернализации ликвидности брокерами и дезинтермедиации путем предоставления доступа инвесторам к торгам на бирже без посредничества брокеров задала сама председательница ЦБ Эльвира Набиуллина в самом начале конференции НАУФОР в диалоге с председателем совета директоров лоббистской ассоциации Олегом Вьюгиным. Процесс интернализации, по ее словам, регулятор признает, а вот прецедентов прямого доступа инвесторов на биржу в мировой практике он не нашел, поэтому последний вопрос «неочевидный, он открытый».

Идею дезинтермедиации в биржевых торгах неоднократно высказывал бывший первый заместитель Набиуллиной, а ныне глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, который в начале 2022 года ушел из Банка России и которого сама председательница ЦБ на прощание хвалила за «визионерский дар». Дальше уже дискуссию об интернализации и дезинтермедиации, развернувшуюся в ходе пленарной сессии, Набиуллина слушала из зала, правда, в окружении бывших сотрудников Банка России, перешедших вслед за Швецовым на Мосбиржу, – Валерия Ляха и Елены Курицыной.

Как происходила дискуссия о интернализации и дезинтермедиации,

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🍌 Страны Евросоюза хотят наказывать любые банки за бизнес с военными из РФ

Франция и Нидерланды добиваются, чтобы в очередном санкционном пакете Евросоюза, предусматривались меры «в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия», пишет Reuters со ссылкой на документы.

Послы правительств ЕС обсудят это предложение в среду 15 мая вместе с мерами 14-го пакета антироссийских санкций. Согласно документам, любой компании из ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👛 Россияне в I квартале вывели из страны более $5 млрд

Объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств граждан в I квартале 2024 года составил $5,13 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Это на $388 млн меньше по сравнению с IV кварталом 2023 года.

Объем трансграничных рублевых переводов в I квартале 2024 г. также снизился – с 308,8 до 294,4 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2023 года.

👉 Граждане предпочитают выводить средства в рублях - доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны в этот период увеличилась на 8,4 п.п. относительно предыдущего квартала и составила 82,9%.

Центробанк отмечает, что снижение связано с тем, что граждане сменили предпочтения и охотнее размещают и инвестируют средства внутри страны.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 1,6%, которые аналитик ЕК прогнозировали осенью 2023 года, до 2,9%, следует из весеннего прогноза ведомства. При этом аналитики ЕК ожидают, что в 2025 году рост экономики России будет составлять 1,7%.

По прогнозу аналитиков ЕК, в 2024 году инфляция в России будет составлять 6,6%, а в 2025 году — 4,5%. Осенью Еврокомиссия ожидала, что инфляция в 2024 году будет на уровне 4,6%, а в 2025 году — 4%.

Дефицит бюджета, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году снизится до 1,75% ВВП и до 1,5% ВВП годом позже с 2,25% ВВП в 2023 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ В апреле спрос на валюту сократили и банки и население

Крупнейшие экспортеры (29 компаний) в апреле 2024 года увеличили продажу валюты на 2% по сравнению с мартом 2024 года — до $13,2, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ.

Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю, пишет ЦБ. Это сказалось на курсе российской валюты, который начал укрепляться к доллару США, ослабление за месяц составило лишь 0,6%.

👉 Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке оставались системно значимые банки, будучи основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. В апреле они продали валюты на Московской бирже лишь на 337,3 млрд рублей (в марте – 413,2 млрд рублей).

👉 Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в апреле снизился на 8%, составив 520,8 млрд рублей (в марте был на уровне 564,8 млрд рублей).

👉 Заметнее всего покупку валюты сократило население. Объем нетто-покупок иностранной валюты гражданами в апреле упал вдвое, составив 79,9 млрд рублей (в марте – 155,5 млрд рублей).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 Банки в марте выдали меньше трети автокредитов с первоначальным взносом менее 10%

Российскими банками в марте меньше трети – 32,1% - автокредитов было выдано с ПВ, не превышающим 10% от стоимости машин, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Это минимальное значение за всю историю наблюдений, то есть с весны 2020 года.

С начала года доля автокредитов с ПВ меньше 10% в общих выдачах упала на 4,4 п.п.. Как отмечает издание, в течение 2023 года показатель менялся не значительно, а в отдельные месяцы превышал 40%.

Доля автокредитов с ПВ в диапазоне 10–20% за первый квартал этого года выросла примерно на 1 п.п., до 23,1% в марте. На ссуды с ПВ выше 20% в тот же месяц пришлось 44,8% от объема выдач — больше было только в апреле—июне 2020 года на пике пандемийного кризиса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇷🇺 Российские компании активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.

Эту информацию подтвердил изданию председатель РАСПП Виталий Манкевич, по данным которого, количество обращений отечественных компаний с просьбой о поиске китайского посредника для проведения платежей по сравнению с февралем выросла в пять раз (всего с середины марта по середину апреля в РАСПП поступило около 50 подобных обращений).

По словам главы правления АФИ Романа Прохорова, комиссии у таких посредников могут составлять от 3% до 5% в зависимости от суммы платежа. Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты, рассказал изданию источник на финансовом рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰Commerzbank за квартал вдвое сократил активы, связанные с Россией 

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, в первом квартале 2024 года вдвое — с 344 млн евро на конец 2023 года до 171 млн евро на конец первого квартала 2024 года, следует из отчетности банка. На конец марта 2023 года этот показатель был почти в четыре раза больше — 645 млн. 

В частности, за первый квартал корпоративный кредитный портфель группы в России сократился на 22%, до 116 млн евро; вложения в суверенные ценные бумаги — на 21%, до 37 млн евро. Предэкспортное финансирование составило 5 млн евро, оно сократилось с начала года в 27 раз. Межбанковские кредиты сократились лишь на 1 млн евро, до 13 млн. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

Стоимостной объем сделок по выкупу российскими инвесторами отечественных активов у уходящих иностранцев в первом квартале 2024 года упал более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют расчеты AK&M.

В январе – марте этого года общая стоимость таких сделок составила $727 млн, тогда как в первом триместре 2023 года она была на уровне $2,6 млрд. Сократилось и количество подобных сделок: если в первом квартале этого года их было 15 штук, то за аналогичный период прошлого года аналитики насчитали их на 6 штук больше.

Падение активности в сделках M&A с уходящими иностранцами в первом квартале стало одной из причин и сокращения в этот период общего объема сделок слияния и поглощения в России. Всего на отечественном рынке в январе – марте было проведено 95 сделок на $9,7 млрд. За аналогичный период годом ранее состоялось 107 сделок на $12,1 млрд. В четвертом квартале 2023 года аналитики AK&M насчитали 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Основным кандидатом на должность руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) стал бывший замдиректора департамента финансовых технологий Банка России, а ныне директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечают источники издания, он не только хорошо знаком руководству ЦБ, но и работал под непосредственным руководством первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, курирующей НСПК. В обеих ведомствах он занимался развитием биометрии.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💸 Adobe Analytics: Американцы начали больше покупать онлайн, но товары выбирают подешевле

Американские потребители с 1 января по 30 апреля 2024 года потратили на покупки в интернете $331,6 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете, основанном на данных Adobe Analytics, полученных в результате анализа более одного триллиона посещений маркет-плейсов и охватывающих 100 млн различных товаров или продуктовых единиц.

Согласно отчету, рост электронной коммерции поддерживается стабильными расходами американцев в таких категориях как электроника, одежда и продукты питания. Adobe ожидает, что в первой половине 2024 года объем онлайн-покупок превысит $500 млрд, что соответствует росту на 6,8 % по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем, многомесячная инфляция привела к тому, что покупатели стали покупать более дешевые товары в основных категориях электронной коммерции. Так, потребители старались сэкономить на товарах личной гигиены, электронике, одежде, товарах для дома и сада, мебели и постельных принадлежностях, а также продуктовых товарах. С другой стороны, исследование показало, что американцы не готовы меньше платить за спортивные товары, бытовую технику, инструменты и детские игрушки. “Это те категории, которые поддерживаются лояльностью к бренду или более сильным желанием потребителей инвестировать в товары высокого качества”, — говорится в отчете.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 14 мая 2024 года:

👉 Росфинмониторинг хочет включить НСПК в антиотмывочное регулирование

👉 Сбербанк за апрель заработал 131,1 млрд рублей по РСБУ

👉 Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

👉 Решетников: в российской экономике есть признаки перегрева

👉 В России в 2023 году стали на четверть чаще брать взятки на 10-50 тысяч рублей

👉 OFAC ввел санкции против компаний, которые связывают с Олегом Дерипаской

👉 Суд Англии запретил ВЭБу судиться с Barclays в России

👉 Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским Lloyd’s of London и Arch Insurance

👉 McKinsey: Латинская Америка стремительно отказывается от наличных денег

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 СПБ биржа готовится подать коллективное заявление на получение лицензии в OFAC

👉 ЦБ подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

👉 СПБ биржа в 2025 году «готова» рассмотреть изменение дивполитики

👉 Мосбиржа 10 июля прекратит торги акциями Yandex

👉 СПВБ планирует в 2024 году провести как минимум пять IPO

👉 Чистый приток в фонды акций за месяц достиг максимума с конца 2021 года

👉 В России состоялся первый выпуск обеспеченных залогом складских свидетельств ЦФА

👉 Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

👉 «Светофор Групп» разместит «префы» на СПВБ по 56,25 рублей за акцию

👉 Бум небольших IPO в Индии вызывает все большие опасения из-за мошенничества

👉 В Credit Agricole считают, что Европе нужны более крупные инвестиционные банки

👉 Частные инвесторы могут впервые стать крупнейшими держателями облигаций США

@frank_media @fm_invest

💼 McKinsey: Латинская Америка стремительно отказывается от наличных денег

Дебетовым и кредитным банковским картам, а также мобильным платежам удалось за два года стать предпочтительным способом оплаты среди жителей Латинской Америки, в том числе из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании McKinsey & Company по результатам двух комплексных исследований, в которых приняли участие более 15 тысяч латиноамериканцев.

Итоги опроса аналитики называют “поразительными”: только в 2019 году в ряде стран Латинской Америки лишь от 30% до 50% населения имели счет в банке, в то время как в Испании, Великобритании и США этот показатель превышал 90%, а в Китае — около 80%. К 2021 году доля жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна, имеющих банковский счет, выросла примерно до 73%.

Процесс банкаризации (то есть распространения банковских финансовых услуг, в том числе онлайн-банкинга — прим. FM), по данным McKinsey, значительно активизировался благодаря развитию новых платежных предложений. Кроме того, важную роль сыграла пандемия COVID-19, которая подтолкнула многих латиноамериканцев к использованию онлайн-банкинга и электронных платежей, поскольку отделения банков и магазины закрывались на время локдауна. После пандемии, согласно опросу, привычка пользоваться картой или телефоном у жителей Латинской Америки сохранилась.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⛔️ OFAC ввел санкции против компаний, которые связывают с Олегом Дерипаской

Минфин США включил SDN-list компанию Rasperia Trading Limited, следует из материалов министерства.

Rasperia Trading — ранее структура «Базового элемента» Олега Дерипаски. В декабре 2023 года стало известно, что Raiffeisen Bank International покупает долю в австрийской строительной группе Strabag у фирмы «Илиадис», российской компании, которая недавно приобрела этот пакет у Rasperia Trading Limited. Однако в итоге банк от сделки отказался.

Под санкциями с 14 мая оказалась и компания "Илиадис" вместе с сестринской структурой "Титул", а также их учредитель Дмитрий Белоглазов.

🔺 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснила свое решение тем, что эти компании и Белоглазов пытались уклониться от санкций и "провести непрозрачную и сложную продажу активов, которая могла бы разморозить активы на сумму более $1,5 млрд, принадлежащие российскому олигарху Олегу Владимировичу Дерипаске".

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔘Решетников: в российской экономике есть признаки перегрева

В экономике России есть признаки перегрева, сообщил Максим Решетников, кандидат на должность министра экономического развития, на заседании Госдумы.

🔺 С нашей точки зрения признаки перегрева есть. Но, экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет», — отметил он.

Целевой инфляцией Центробанк считает уровень в 4%. Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год.

Решетников отметил, что в борьбе с ростом темпов кредитования нужно искать баланс. «Потребительское кредитование — оно нам нужно в таких объемах?» — задался вопросом и.о. главы Минэкономразвития. При этом, по его словам, важно оставлять возможности для кредитования промышленности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media