👛 Россияне в I квартале вывели из страны более $5 млрд

Объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств граждан в I квартале 2024 года составил $5,13 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Это на $388 млн меньше по сравнению с IV кварталом 2023 года.

Объем трансграничных рублевых переводов в I квартале 2024 г. также снизился – с 308,8 до 294,4 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2023 года.

👉 Граждане предпочитают выводить средства в рублях - доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны в этот период увеличилась на 8,4 п.п. относительно предыдущего квартала и составила 82,9%.

Центробанк отмечает, что снижение связано с тем, что граждане сменили предпочтения и охотнее размещают и инвестируют средства внутри страны.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 1,6%, которые аналитик ЕК прогнозировали осенью 2023 года, до 2,9%, следует из весеннего прогноза ведомства. При этом аналитики ЕК ожидают, что в 2025 году рост экономики России будет составлять 1,7%.

По прогнозу аналитиков ЕК, в 2024 году инфляция в России будет составлять 6,6%, а в 2025 году — 4,5%. Осенью Еврокомиссия ожидала, что инфляция в 2024 году будет на уровне 4,6%, а в 2025 году — 4%.

Дефицит бюджета, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году снизится до 1,75% ВВП и до 1,5% ВВП годом позже с 2,25% ВВП в 2023 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ В апреле спрос на валюту сократили и банки и население

Крупнейшие экспортеры (29 компаний) в апреле 2024 года увеличили продажу валюты на 2% по сравнению с мартом 2024 года — до $13,2, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ.

Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю, пишет ЦБ. Это сказалось на курсе российской валюты, который начал укрепляться к доллару США, ослабление за месяц составило лишь 0,6%.

👉 Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке оставались системно значимые банки, будучи основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. В апреле они продали валюты на Московской бирже лишь на 337,3 млрд рублей (в марте – 413,2 млрд рублей).

👉 Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в апреле снизился на 8%, составив 520,8 млрд рублей (в марте был на уровне 564,8 млрд рублей).

👉 Заметнее всего покупку валюты сократило население. Объем нетто-покупок иностранной валюты гражданами в апреле упал вдвое, составив 79,9 млрд рублей (в марте – 155,5 млрд рублей).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 Банки в марте выдали меньше трети автокредитов с первоначальным взносом менее 10%

Российскими банками в марте меньше трети – 32,1% - автокредитов было выдано с ПВ, не превышающим 10% от стоимости машин, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Это минимальное значение за всю историю наблюдений, то есть с весны 2020 года.

С начала года доля автокредитов с ПВ меньше 10% в общих выдачах упала на 4,4 п.п.. Как отмечает издание, в течение 2023 года показатель менялся не значительно, а в отдельные месяцы превышал 40%.

Доля автокредитов с ПВ в диапазоне 10–20% за первый квартал этого года выросла примерно на 1 п.п., до 23,1% в марте. На ссуды с ПВ выше 20% в тот же месяц пришлось 44,8% от объема выдач — больше было только в апреле—июне 2020 года на пике пандемийного кризиса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇷🇺 Российские компании активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.

Эту информацию подтвердил изданию председатель РАСПП Виталий Манкевич, по данным которого, количество обращений отечественных компаний с просьбой о поиске китайского посредника для проведения платежей по сравнению с февралем выросла в пять раз (всего с середины марта по середину апреля в РАСПП поступило около 50 подобных обращений).

По словам главы правления АФИ Романа Прохорова, комиссии у таких посредников могут составлять от 3% до 5% в зависимости от суммы платежа. Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты, рассказал изданию источник на финансовом рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰Commerzbank за квартал вдвое сократил активы, связанные с Россией 

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, в первом квартале 2024 года вдвое — с 344 млн евро на конец 2023 года до 171 млн евро на конец первого квартала 2024 года, следует из отчетности банка. На конец марта 2023 года этот показатель был почти в четыре раза больше — 645 млн. 

В частности, за первый квартал корпоративный кредитный портфель группы в России сократился на 22%, до 116 млн евро; вложения в суверенные ценные бумаги — на 21%, до 37 млн евро. Предэкспортное финансирование составило 5 млн евро, оно сократилось с начала года в 27 раз. Межбанковские кредиты сократились лишь на 1 млн евро, до 13 млн. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

Стоимостной объем сделок по выкупу российскими инвесторами отечественных активов у уходящих иностранцев в первом квартале 2024 года упал более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют расчеты AK&M.

В январе – марте этого года общая стоимость таких сделок составила $727 млн, тогда как в первом триместре 2023 года она была на уровне $2,6 млрд. Сократилось и количество подобных сделок: если в первом квартале этого года их было 15 штук, то за аналогичный период прошлого года аналитики насчитали их на 6 штук больше.

Падение активности в сделках M&A с уходящими иностранцами в первом квартале стало одной из причин и сокращения в этот период общего объема сделок слияния и поглощения в России. Всего на отечественном рынке в январе – марте было проведено 95 сделок на $9,7 млрд. За аналогичный период годом ранее состоялось 107 сделок на $12,1 млрд. В четвертом квартале 2023 года аналитики AK&M насчитали 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

Основным кандидатом на должность руководителя Национальной системы платежных карт (НСПК) стал бывший замдиректора департамента финансовых технологий Банка России, а ныне директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечают источники издания, он не только хорошо знаком руководству ЦБ, но и работал под непосредственным руководством первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, курирующей НСПК. В обеих ведомствах он занимался развитием биометрии.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💸 Adobe Analytics: Американцы начали больше покупать онлайн, но товары выбирают подешевле

Американские потребители с 1 января по 30 апреля 2024 года потратили на покупки в интернете $331,6 млрд, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете, основанном на данных Adobe Analytics, полученных в результате анализа более одного триллиона посещений маркет-плейсов и охватывающих 100 млн различных товаров или продуктовых единиц.

Согласно отчету, рост электронной коммерции поддерживается стабильными расходами американцев в таких категориях как электроника, одежда и продукты питания. Adobe ожидает, что в первой половине 2024 года объем онлайн-покупок превысит $500 млрд, что соответствует росту на 6,8 % по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем, многомесячная инфляция привела к тому, что покупатели стали покупать более дешевые товары в основных категориях электронной коммерции. Так, потребители старались сэкономить на товарах личной гигиены, электронике, одежде, товарах для дома и сада, мебели и постельных принадлежностях, а также продуктовых товарах. С другой стороны, исследование показало, что американцы не готовы меньше платить за спортивные товары, бытовую технику, инструменты и детские игрушки. “Это те категории, которые поддерживаются лояльностью к бренду или более сильным желанием потребителей инвестировать в товары высокого качества”, — говорится в отчете.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 14 мая 2024 года:

👉 Росфинмониторинг хочет включить НСПК в антиотмывочное регулирование

👉 Сбербанк за апрель заработал 131,1 млрд рублей по РСБУ

👉 Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

👉 Решетников: в российской экономике есть признаки перегрева

👉 В России в 2023 году стали на четверть чаще брать взятки на 10-50 тысяч рублей

👉 OFAC ввел санкции против компаний, которые связывают с Олегом Дерипаской

👉 Суд Англии запретил ВЭБу судиться с Barclays в России

👉 Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским Lloyd’s of London и Arch Insurance

👉 McKinsey: Латинская Америка стремительно отказывается от наличных денег

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 СПБ биржа готовится подать коллективное заявление на получение лицензии в OFAC

👉 ЦБ подал апелляцию по делу об изъятии у миноритариев акций СМЗ

👉 СПБ биржа в 2025 году «готова» рассмотреть изменение дивполитики

👉 Мосбиржа 10 июля прекратит торги акциями Yandex

👉 СПВБ планирует в 2024 году провести как минимум пять IPO

👉 Чистый приток в фонды акций за месяц достиг максимума с конца 2021 года

👉 В России состоялся первый выпуск обеспеченных залогом складских свидетельств ЦФА

👉 Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

👉 «Светофор Групп» разместит «префы» на СПВБ по 56,25 рублей за акцию

👉 Бум небольших IPO в Индии вызывает все большие опасения из-за мошенничества

👉 В Credit Agricole считают, что Европе нужны более крупные инвестиционные банки

👉 Частные инвесторы могут впервые стать крупнейшими держателями облигаций США

@frank_media @fm_invest

💼 McKinsey: Латинская Америка стремительно отказывается от наличных денег

Дебетовым и кредитным банковским картам, а также мобильным платежам удалось за два года стать предпочтительным способом оплаты среди жителей Латинской Америки, в том числе из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании McKinsey & Company по результатам двух комплексных исследований, в которых приняли участие более 15 тысяч латиноамериканцев.

Итоги опроса аналитики называют “поразительными”: только в 2019 году в ряде стран Латинской Америки лишь от 30% до 50% населения имели счет в банке, в то время как в Испании, Великобритании и США этот показатель превышал 90%, а в Китае — около 80%. К 2021 году доля жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна, имеющих банковский счет, выросла примерно до 73%.

Процесс банкаризации (то есть распространения банковских финансовых услуг, в том числе онлайн-банкинга — прим. FM), по данным McKinsey, значительно активизировался благодаря развитию новых платежных предложений. Кроме того, важную роль сыграла пандемия COVID-19, которая подтолкнула многих латиноамериканцев к использованию онлайн-банкинга и электронных платежей, поскольку отделения банков и магазины закрывались на время локдауна. После пандемии, согласно опросу, привычка пользоваться картой или телефоном у жителей Латинской Америки сохранилась.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⛔️ OFAC ввел санкции против компаний, которые связывают с Олегом Дерипаской

Минфин США включил SDN-list компанию Rasperia Trading Limited, следует из материалов министерства.

Rasperia Trading — ранее структура «Базового элемента» Олега Дерипаски. В декабре 2023 года стало известно, что Raiffeisen Bank International покупает долю в австрийской строительной группе Strabag у фирмы «Илиадис», российской компании, которая недавно приобрела этот пакет у Rasperia Trading Limited. Однако в итоге банк от сделки отказался.

Под санкциями с 14 мая оказалась и компания "Илиадис" вместе с сестринской структурой "Титул", а также их учредитель Дмитрий Белоглазов.

🔺 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснила свое решение тем, что эти компании и Белоглазов пытались уклониться от санкций и "провести непрозрачную и сложную продажу активов, которая могла бы разморозить активы на сумму более $1,5 млрд, принадлежащие российскому олигарху Олегу Владимировичу Дерипаске".

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔘Решетников: в российской экономике есть признаки перегрева

В экономике России есть признаки перегрева, сообщил Максим Решетников, кандидат на должность министра экономического развития, на заседании Госдумы.

🔺 С нашей точки зрения признаки перегрева есть. Но, экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет», — отметил он.

Целевой инфляцией Центробанк считает уровень в 4%. Текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год.

Решетников отметил, что в борьбе с ростом темпов кредитования нужно искать баланс. «Потребительское кредитование — оно нам нужно в таких объемах?» — задался вопросом и.о. главы Минэкономразвития. При этом, по его словам, важно оставлять возможности для кредитования промышленности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✅Сбербанк за апрель заработал 131,1 млрд рублей по РСБУ

Чистая прибыль крупнейшего банка России — Сбербанка — по РСБУ в апреле составила 131,1 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в апреле 2023 года, следует из сообщения госбанка. За январь-апрель 2024 года банк получил 495,1 млрд рублей чистой прибыли (рост на 5,1%).

⏺Чистый процентный доход за апрель вырос на почти 18%, до 209,4 млрд рублей, на фоне увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

⏺Чистый комиссионный доход в апреле составил 59,7 млрд рублей (рост на 15%) в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания.

🟢Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 3,4% с начала года — до 16,1 трлн рублей.

🟢Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц — до 23,8 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 2%.

🟢Средства физических лиц в Сбербанке составили 23,7 трлн рублей и выросли на 2% за месяц или на 4,5% с начала года на фоне притока средств на срочные депозиты.

🟢Средства юридических лиц составили 12,3 трлн и выросли на 7,7% за месяц преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳Росфинмониторинг хочет включить НСПК в антиотмывочное регулирование

Росфинмониторинг (РФМ) предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в антиотмывочное регулирование, чтобы она предоставляла ведомству сведения об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир» наравне с банками, пишет РБК со ссылкой на представителя финразведки.

Сейчас НСПК не взаимодействует с РФМ, поскольку не является субъектом национальной антиотмывочной системы, при этом ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.

🔺Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки” — сообщил представитель РФМ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰 В России в 2023 году стали на четверть чаще брать взятки на 10-50 тысяч рублей

В 2023 году число осужденных за взятки на 10-50 тысяч рублей выросло на 26% по сравнению с 2022 годом и составило 5245 человек, следует из статистики судебного департамента Верховного суда.

Всего было вынесено 22 тысячи обвинительных приговоров по основным составам и в качестве дополнительной квалификации, что на 7,3% больше прошлогоднего результата. Число осужденных по делам, связанным со взятками на сумму от 10 тысяч рублей до 1 млн рублей, выросло на 21%, до 10,8 тысяч.

При этом за год сократилось число осужденных за взятки наименьших и особо крупных размеров. В незаконном вознаграждении в 1-10 тысяч рублей признали виновными 3,2 тысячи человек (на 12,8% меньше), на сумму выше миллиона рублей — 1,8 тысяч (на 7,7% меньше).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰Банки хотят отменить отчисление страхвзносов по длинным безотзывным вкладам

Российские банки предложили полностью отменить отчисления в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) по длинным безотзывным сберегательным инструментам — долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в Банк России.
 
Также банки:

📈Просят снизить взносы в фонд обязательного резерва по рублевым вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам от одного года.

🕐Предлагают не распространять планируемое ЦБ ужесточение регулирования по дифференциации отчислений в ФОВС в зависимости от оценки финансовой устойчивости банка и соблюдения ими ряда нормативов на вклады от трех лет, сберегательные безотзывные сертификаты от одного года и средства на счетах эскроу.

⁉️Советуют ввести налоговый вычет для долгосрочных сбережений по аналогии с льготами, предоставленными по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и программе долгосрочных сбережений НПФ. Сначала такой вычет может быть введен по договорам жилищных вкладов для накопления первоначального взноса по ипотеке, а затем — для «детских» вкладов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📃 Оператор «Северного потока» обосновал требования к британским Lloyd’s of London и Arch Insurance

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream в своем обосновании исковых требований к британским страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance настаивает на том, что нитки газопровода вводились в эксплуатацию в разное время. Соответственно, каждая из них имела свой собственный лимит на страховое событие, а значит, страховая премия для каждой нитки в этом случае рассчитывается отдельно, пишут «Ведомости».

Таким образом, Nord Stream обосновывает свою позицию, что лимит в 200 млн евро должен применяться к каждой нитке газопровода отдельно, соответственно, по его мнению, СК должны выплатить оператору газопровода 400 млн евро.

Кроме того, оператор в своем заявлении указывает, что страховые полисы предусматривали риски повреждения газопровода, в том числе в случае военных действий. Договор «покрывает все риски физической утраты или физического повреждения объекта страхования в течение периода страхования – всегда при всех условиях, условиях и исключениях настоящего страхования», указано в ответе Nord Stream. В том числе страховой полис покрывает ущерб, причиненный в результате действий любого правительственного органа или агентства, считает компания.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👨⚖️ Суд Англии запретил ВЭБу судиться с Barclays в России

Крупный банк Великобритании Barclays добился в Высоком суде Англии и Уэльса запрета для госкорпорации «ВЭБ.PФ» судиться с ним по соглашению о валютных свопах где-либо, кроме Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), пишут «Ведомости» со ссылкой на решение суда. 

Ранее на подобные разбирательства действовал временный запрет - до 15 апреля 2024 года. Однако после Barclays попросил суд сделать его бессрочным. В свою очередь ВЭБ настаивал на неисполнимости оговорки из-за санкций и просил не выдавать новый запрет.

Однако суд обратил внимание, что госкорпорации и многим другим российским компаниям успешно удается находить адвокатов, которые представляют их интересы в британской юрисдикции. Также суд заметил, что ВЭБ не лишен возможности оплачивать услуги адвокатов за пределами системы SWIFT. К тому же госкорпорация может участвовать в судебных заседаниях дистанционно.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 13 мая 2024 года:

👉 ЦБ решил спор банков и приставов в вопросе нарушений антиотмывочного закона

👉 ЦБ допустил дальнейший рост ставок по депозитам

👉 Банки в РФ, принадлежащие иностранцам, разошлись в решении о выплате дивидендов

👉 Новый состав правительства сконцентрируется на промышленности и энергетике

👉 Европейские банки сократили бизнес в России на 55% после 2022 года

👉 РНПК подняла лимиты на морские грузы

👉 С 2016 года крупнейшие банки вложили $7 трлн в сектор ископаемого топлива

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя

👉 «Яндекс» объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V.

👉 Минфин утвердил проведение эмиссии ОФЗ-ПД объемом 750 млрд рублей

👉 Торги долларом на Мосбирже в апреле сократились до минимума за 2,5 года

👉 ЦБ выявил случаи конфликта интересов при проведении IPO

👉 Суд удовлетворил требования по первому иску частного инвестора к Euroclear

👉 Совет директоров М.Видео-Эльдорадо одобрил допэмиссию акций ритейлера

@frank_media @fm_invest