‼️ ЭКСКЛЮЗИВ

Стал известен один из «якорных» инвесторов на предстоящем SPO ВТБ

Одним из якорных российских инвесторов, которые выкупят часть допэмиссии второго по величине российского банка ВТБ, станет компания Анатолия Гавриленко «Пенсионный холдинг», выяснили Frank Media.

ВТБ рассчитывает привлечь в капитал от 50 до 120 млрд рублей. В пятницу, 26 мая, зампред правления группы Дмитрий Пьянов рассказывал журналистам, что в выкупе бумаг будет участвовать российский институциональный инвестор. В тот же день свои облигации на 30 млрд рублей спешно размещал «Пенсионный холдинг» Анатолия Гавриленко.

Причем бонды, как говорят собеседники, могли выкупить негосударственные пенсионные фонды (НПФ), близкие к группам Газпромбанка и самого ВТБ.
Именно на полученные от размещения облигаций деньги и через специальный ЗПИФ будут куплены акции ВТБ.

@frank_media

Украина ввела санкции против холдинга, созданного Сбербанком

Украина ввела санкции против более 50 россиян и 220 юридических лиц из разных стран: России, Беларуси и Кипра, следует из указа, опубликованного на сайте президента страны. Основную часть списка компаний составляют региональные структуры РЖД, занимающиеся перевозками, а также компании из сектора аэронавигации.

В список вошли производитель чипов и микросхем «Ангстрем» и «О2О Холдинг», который ранее был создан Сбербанком и группой Mail.ru. Этот холдинг консолидировал все e-commerce активы Сбербанка — об этом госбанк договорился с VK, а в августе 2022 года стало известно, что Сбер будет владеть холдингом в консорциуме с другими инвесторами, чтобы снять санкционные риски.

Также под санкции Украины попали «Волга-Днепр-Лизинг» (ВДЛ) и страховая компания «НИК». На ее сайте указано, что она «обеспечивает страховую защиту группы компаний «Волга-Днепр» от внешних угроз, рисков, находящихся вне её контроля». Страховые сборы компании в 2022 году — 451 млн рублей, говорится на сайте. ВДЛ консолидировала организационно-финансовые ресурсы группы, указано в её отчетности, «для создания модернизированной версии самолета Ил-76ТД».

В список вошли также картографические сервисы («2GIS Local Search Limited», «Navitel Ukraine», «Navitel», «ДубльГИС»).

@frank_media

Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера:

🌍Как блогерам правильно заплатить налоги?

🌎ЦБ предлагает изменить подход к управлению процентным риском в крупных банках

🌏Власти не планируют вводить новые ограничения на валютные сбережения россиян

🌍ЦБ готов обсудить постоянные кредитные «каникулы» для МСП

🌎Около 30 российских банков подключились к китайской системе переводов в юанях

🌏ЦБ упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

🌍В Госдуму внесли законопроект о «вкладах для бедных» до 50 тысяч рублей

🌏ЦБ не намерен отказываться от лизинговой реформы, несмотря на позицию АП

🌎В допэмисси ВТБ будет принимать участие российский институциональной инвестор

🌏Каждый пятый реструктурированный с марта 2022 года кредит юрлица был еще раз реструктурирован

🌍ЦБ: из 200 сделок по выходу иностранцев из России лишь 20% были крупными

🌎«Тинькофф Мобайл» нашел партнера, чтобы начать «региональную экспансию»

🌏Больше не тащит: ОПК и строительство перестали быть драйверами экономики России

🌍Средняя премия по ОСАГО снижается третий месяц подряд

🌎Закон о «зарплатном рабстве» не работает – предправления Тинькофф банка

🌏Прибыль ВТБ после рекорда первого квартала может остаться «трехзначной» и во втором

🌍Уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года вырос на 20%

🌎Предправления Тинькофф банка призывает банки создать вторую платежную систему

🌏Qiwi в I квартале 2023 года увеличила свою выручку на 36%, а прибыль — на 80%

🌍Путин поддержал продление моратория на штрафы за нарушения валютного контроля

🌎МКБ закончил первый квартал с прибылью в 13 млрд рублей

🌏ООН хочет проводить платежи по зерновой сделке с Россией через африканский банк

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

🌍Российские банки выплатили дивидендов в 2022 году в пять раз меньше, чем в 2021

🌎Активность на валютном рынке снизилась, несмотря на налоговый период в России

🌏ВТБ открыл доступ к бумагам зарегистрированных заграницей российских компаний

🌍TCS Group готова выплатить дивиденды, но мешают технические вопросы

🌎Qiwi не будет платить дивиденды, пока не решатся проблемы с НРД

@frank_media @fm_invest

ЦБ не намерен отказываться от лизинговой реформы, несмотря на позицию администрации президента

Несмотря на то, что государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента обозначило лизинговую реформу как неактуальную, ЦБ и Минфин не намерены от нее отказываться, рассказал на ежегодном съезде Объединенной лизинговой ассоциации советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

«ГПУ, действительно, написало, что она (лизинговая реформа. – FM) не актуальна. Но это, на самом деле, к процедуре не имеет никакого отношения. Процедурно актуально или неактуально, говорят только разработчики. То есть Минфин с ЦБ говорят, актуально это или нет», — заявил он. По его словам, «поскольку лизинг существует в значительном масштабе и претендует на еще большую роль в экономике», то для финансовых регуляторов – Центробанка и министерства финансов – этот вопрос остается важным. «Я допускаю, что мы можем по каким-то техническим причинам отозвать законопроект (о регулировании лизинговой отрасли. – FM), но это означает, что мы его внесем в следующую сессию. Вот и все», — заявил Сергей Моисеев.

@frank_media

ЦБ упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами

ЦБ РФ внес изменения в ряд нормативных актов по части требований к идентификации банками и некредитными финансовыми организациями клиентов и их представителей, а также выгодоприобретателей, бенефициаров в целях противодействия преступных доходов.

По данным регулятора, данные поправки должны упростить взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами.

В частности, поправки отменяют необходимость легализовывать документы органов иностранных государств, подтверждающих статус банков-нерезидентов и юридических лиц. Исключение могут составлять случаи, когда у работников финансовой организации появляются сомнения в достоверности или точности предоставленных сведений. Кроме того, в документе отдельно оговаривается, что все необходимые сведения должны предоставляться однократно.

Согласно поправкам, также обновлен пункт о сведениях, включаемых в анкету клиента. В частности, теперь там должны указываться данные о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиентов.

@frank_media

Закон о «зарплатном рабстве» не работает – предправления Тинькофф банка

Закон об отмене так называемого «зарплатного рабства», при котором работодатель навязывает своим сотрудникам конкретный банк и не дает альтернативы, на деле не работает, следует из слов предправления «Тинькофф банка» Станислава Близнюка. Такое мнение он высказал, выступая на V Съезде Ассоциации банков России.

«Здесь нужна поддержка ЦБ. Есть закон о зарплатном рабстве, но факт остается фактом – он не работает», — заявил он. По словам банкира, несмотря на то, что работник имеет право сам выбирать банк для перечисления зарплаты, в реальности «зарплаты стекаются в несколько компаний», в результате чего средние банки не получают доступа к этой ликвидности. «Это создает некое ограничение в конкурентном развитии (для остальных банков — прим. FM),» — отметил он.

По мнению банкира, зарплатные средства должны распределяться «более равномерно, а не пиково».

По данным опроса, проведенного ассоциацией «Финтех», большинство россиян до сих пор не принимает самостоятельного решения о том, через какой банк получать зарплату: 61% респондентов не выбирали зарплатный банк, при этом о такой возможности знали 81% опрошенных. Почти половина сотрудников компаний (45,9%) признались, что работодатели запрещают им это делать.

@frank_media

МКБ закончил первый квартал с прибылью в 13 млрд рублей

Чистая прибыль «Московского кредитного банка» (МКБ) в январе-марте 2023 года составила 13 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации, составленной по международным стандартам (МСФО). Банк убрал фамилии подписантов из документа. Отчетность за 2022 год по МСФО была подписана предправления Николаем Каторжновым.

Чистые процентные доходы составили 24,8 млрд рублей, резервы под кредитные убытки – 4,7 млрд рублей, операционные расходы – 8,2 млрд рублей.

Данные за аналогичный период прошлого года не раскрываются.

Активы МКБ с начала года выросли на 6,7% до 4,2 трлн рублей. Кредитный портфель юрлицам составил 1,8 трлн рублей (+10,4%), физлицам – 200,6 млрд рублей (+1,8%). Депозиты компаний подросли до 2 трлн рублей (+13,7%), портфель средств частных клиентов почти не изменился, составив 594 млрд рублей.

@frank_media

Путин поддержал продление моратория на штрафы за нарушения валютного контроля

Президент России поддержал идею предпринимателей о продлении моратория на штрафы за нарушение валютного контроля, сообщает «Интерфакс».

«Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность, да и возврат, он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может, механизмы надо использовать», — отметил глава страны.

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина также поддержала инициативу, отметив, что изменения необходимы в связи с новыми обстоятельствами регулирования.

@frank_media

Qiwi в I квартале 2023 года увеличила свою выручку на 36%, а прибыль — на 80%

За первый квартал 2023 года Qiwi увеличила чистую выручку по МСФО на 35,6% по сравнению с показателем годом ранее, до 8,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

При этом скорректированная чистая прибыль за первые три месяца текущего года увеличилась в 1,8 раз, до 4,2 млрд рублей.

Объем платежей в сегменте платежных сервисов вырос на 31,6% — до 469,2 млрд рублей. Чистая выручка в сегменте платежных сервисов достигла 5,1 млрд рублей, показав рост на 23,5%.

@frank_media

Предправления Тинькофф банка призывает банки создать вторую платежную систему

Вопрос международных расчетов, который стал очень актуальным после введения антироссийских санкций, возможно решить, поддерживая конкуренцию среди банков, в частности – с помощью создания новой платежной системы, считает предправления Тинькофф Банка Станислав Близнюк.

«Должна быть конкуренция платформ и банков. Раньше была Visa, Master и «Мир», а теперь только «Мир». И «Мир» показала себя хорошей системой, которая спасла от многих бед. Но если она одна, то развитие будет идти медленно. Всеми силами нужно поддерживать альтернативы», — заявил банкир, выступая на V Съезде Ассоциации банков России.

«У меня призыв к средним и более мелким банкам. Банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию и предложить другой технологический продукт», — сказал он.

Среди других предложений банкира – увеличение лимита безлимитных переводов до 1,4 млн рублей, а также «технологическая экспансия» российских платежных решений в зарубежные страны.

@frank_media

В допэмисси ВТБ будет принимать участие российский институциональной инвестор

В допэмисси ВТБ будет принимать участие российский институциональной инвестор, заявил журналистам зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос о наличии якорных инвесторов в размещении.

Источники Frank Media еще в марте сообщали, что ВТБ нашел группу инвесторов на весь пакет акций для вторичного размещения, которое ожидается во втором квартале 2023 года. Ими могут стать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), крупнейшие из которых НПФ «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления» (куда входят средние «Газпромбанк-фонд» и «Алмазная осень»). 

@frank_media

Российские банки выплатили дивидендов в 2022 году в пять раз меньше, чем в 2021

Российские банки в 2022 году направили на дивиденды лишь 139 млрд рублей, это в пять раз меньше, чем в 2021 году, сообщил ЦБ. В 2022 году сектор заработал всего 203 млрд рублей чистой прибыли, это почти в 12 раз меньше, чем по итогам рекордного 2021 года (тогда чистая прибыль составила 2,4 трлн рублей).

Банк России в прошлом году рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям не выплачивать дивиденды. Например, от выплаты дивидендов за 2021 год отказался крупнейший российский банк – Сбербанка. При этом по итогам 2022 года направит на дивиденды рекордные 565 млрд рублей. Не платили дивиденды также ВТБ, Совкомбанк, МКБ, TCS Group (акционер «Тинькофф банка»).

В то же время банк «Санкт-Петербург» решил выплатить промежуточные дивиденды и направил на эти цели 5,6 млрд рублей. Небольшие банки «Авангард», Росдорбанк, Юг-Инвестбанк и другие также выплачивали дивиденды в 2021 году.

Как отмечает ЦБ, многие банки отказались от выплаты дивидендов в прошлом году, что дало поддержку запасу капитала в 2023 году наряду с регуляторными послаблениями. Так, запас капитала банковского сектора без учета эффекта от временных мер поддержки сохраняется на уровне 6 трлн рублей.

@fm_invest

Каждый пятый реструктурированный с марта 2022 года кредит юрлица был еще раз реструктурирован

Негативное влияние санкций на ряд отраслей потребовало проведения банками масштабных реструктуризаций в 2022 году. Каждый пятый реструктурированный с марта 2022 года кредит юридического лица был реструктурирован повторно, а около 2% ссуд были реструктурированы пять раз и более, но роста дефолтов не наблюдается, отмечает ЦБ. В целом показатели качества корпоративного кредитного портфеля остаются стабильными.

В первой половине 2022 года (за исключением апреля) реструктуризации в основном предоставлялись по кредитам, по которым просрочка отсутствовала или не превышала 60 дней, но с сентября банки начали реструктурировать кредиты, просроченные на более длительные сроки. На 1 апреля 2023 года 1,3% объема реструктурированных кредитов имели просрочку более 90 дней, большинство из них нарастили ее после ранее проведенной реструктуризации. Чем больше времени проходит с момента реструктуризации кредита, тем выше средний уровень резервирования банками.

@frank_media

ЦБ: из 200 сделок по выходу иностранцев из России лишь 20% были крупными

Всего за год – с марта 2022 года по март 2023 года – иностранные компании совершили 200 сделок по выходу из российских активов, продавая свои активы менеджменту или российским инвесторам, отмечают в ЦБ. Влияние продажи иностранными инвесторами своих дочерних российских компаний в масштабах экономики было невелико, отмечают в регуляторе: лишь 20% из этих сделок были связанны с продажей нерезидентами крупных активов — свыше $100 млн.

Среди одобренных с октября 2022 года, когда были введены новые требования к продаже иностранных активов в России, сделок всего пять предполагали фактические выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн.

Как отмечается в обзоре ЦБ, на заседания подкомиссии, где рассматриваются подобные сделки, отдельное внимание уделяется вопросам финансирования сделок, связанных с выходом иностранных инвесторов из российских активов, в контексте возможного повышения долговой нагрузки корпоративного сектора и рисков для банков, а также вопросам влияния этих сделок на волатильность внутреннего валютного рынка.

В последнее время появилось еще одно главное условие одобрения таких сделок, так как выплаты нерезидентам, проводимые в валютах «недружественных» стран, могут вызывать всплески волатильности на российском валютном рынке. Пока данный фактор не был ключевым, однако на фоне сокращения профицита счета текущих операций платежного баланса России в 2023 году данные операции могут оказывать более значимое влияние на валютный рынок, отмечает ЦБ. Поэтому подкомиссия будет ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с российского рынка, в том числе, рекомендовать равномерно распределять приобретение валюты на внутреннем валютном рынке.

@frank_media

Уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года вырос на 20%

Уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года увеличился на 4,1 процентных пункта (п.п.), до 19,2%, сообщил ЦБ. Граждане перевели в иностранные банки 2,6 трлн рублей, иностранным брокерам – почти 300 млрд рублей, хранят на руках в валюте 1,9 трлн рублей.

В целом уязвимость, связанная с размещением сбережений граждан в иностранных инструментах, пока носит ограниченный характер, считает ЦБ. Граждане продолжают преимущественно вкладывать средства в рублевые депозиты (42,2% сбережений граждан). Также наблюдался приток вложений граждан в российские акции на 1,2 трлн рублей преимущественно на внебиржевом рынке.

@frank_media

‼️ЦБ предлагает изменить подход к управлению процентным риском в крупных банках

Банк России планирует оценить практику управления процентным риском в крупных банках и разработать новые подходы к регулированию риска ликвидности. Как отмечает регулятор, сейчас уязвимость банков к процентному риску превышает докризисный уровень: доля краткосрочных обязательств остается выше значений начала 2022 года.

«В условиях временных регуляторных послаблений по нормативам ликвидности банки стремятся в первую очередь наращивать кредитование, а не восстанавливать буфер ликвидности», — говорит ЦБ. Реализация процентного риска в случае повышения ставок на 2 процентных пункта (п.п.) может привести к снижению годового чистого процентного дохода банков на 4–8% (без учета и с учетом поведенческих предпосылок соответственно).

Пример кризиса в США показывает, что банкам важно повышать сбалансированность активов и обязательств по срочности, использовать актуальные подходы к расчету процентного риска и риска ликвидности, обращает внимание регулятор.

@frank_media

Прибыль ВТБ после рекорда первого квартала может остаться «трехзначной» и во втором

Прибыль ВТБ во втором квартале этого года может остаться «трехзначной» после результатов первого квартала — превысить 100 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампред правления банка Дмитрия Пьянова.

«Может оказаться так, что второй квартал тоже может оказаться трехзначным… Трехзначный — это значит свыше 100 млрд рублей. Еще же мы понимаем, что второй квартал не закончился, и июнь впереди», — рассказал Пьянов в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

@frank_media

🇺🇳 ООН хочет проводить платежи по зерновой сделке с Россией через африканский банк

Организация объединенных наций (ООН) хочет проводить транзакции по экспорту российского зерна и удобрений в Африку с помощью Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка), рассказала Reuters глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

По ее словам, таким образом ООН хочет помочь небольшим странам Африки получить доступ к российскому зерну и удобрениям в рамках зерновой сделки. Благодаря сотрудничеству с Афрэксимбанком организация планирует устранить перебои в торговых операциях и проводить транзакции «более гибко». Гринспен подчеркивает, что эта система в любом случае должна соблюдать санкции, введенные Евросоюзом, США и другими западными странами против России.

На официальном сайте Афрэксимбанка указано, что в совет директоров кредитной организации входит Никита Гусаков — генеральный директор Российского экспортного кредитного агентства (ЭКСАР), которое занимается страхованием экспортных кредитов и инвестиций, а также поддержкой экспорта малого и среднего бизнеса (МСП).

@frank_media

Средняя премия по ОСАГО снижается третий месяц подряд

Средняя премия по ОСАГО в апреле 2023 года составила 7,3 тысяч рублей, сообщил Российской союз автостраховщиков (РСА). Для сравнения: в январе 2023 года средняя премия по ОСАГО составила 8037 рублей, в феврале она незначительно снизилась — до 8029 рублей, в марте снизилась на 2,5% по сравнению с февралем — до 7826 рублей, а в апреле стала ниже еще на 6%, чем в марте, и составила 7341 рубля.

«Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже почти на 10%», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

Средняя выплата по итогам апреля 2023 года составила 86,5 тысяч рублей, что на 4% больше, чем за первый квартал 2023 года (83,3 тысяч рублей). При этом по сравнению с мартом 2023 года этот показатель снизился на 1%.

@frank_media

В Госдуму внесли законопроект о «вкладах для бедных» до 50 тысяч рублей

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает создание социального банковского счета и социального банковского вклада.

⏺Открытие таких вкладов будет доступно только гражданам с подтвержденным низким уровнем доходов, которые получают социальную поддержку
⏺При заключении договора гражданин должен поставить электронную подпись
⏺Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на таком вкладе, — 50 тысяч рублей, при этом внесение денежных средств в иностранной валюте на такой счет не допускается
⏺Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно, при этом размер ставки должен быть больше ключевой ставки ЦБ как минимум на 1 процентный пункт
⏺Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на счете в размере не менее ключевой ставки ЦБ, уменьшенной на 1 п.п., на остаток до 50 тысяч рублей, и в размере ставки, установленной в договоре, на остаток более 50 тысяч рублей
⏺За открытие и обслуживание социального банковского счета не взимается плата, совершение операций по нему бесплатно, если их размер не превышает 15 тысяч рублей в месяц
⏺Нельзя иметь больше одного социального банковского вклада или счета
⏺Нельзя оформить социальный банковский вклад на третье лицо

Нововведения в случае принятия закона вступят в силу 1 июля 2024 года.

@frank_media