🎥Cbonds Weekly News – 93-й выпуск уже на YouTube

📍В этот раз мы узнали подробности о запрете продажи ценных бумаг недружественных стран неквалам, выяснили, планирует ли Минфин наращивать объемы ОФЗ, уточнили, какой новый вид ипотечных бондов выпускает ДОМ.PФ, представили традиционный дайджест предстоящих размещений, а также рассказали о нововведениях на сайте Cbonds.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, Промсвязьбанк;
• Елена Музыкина, директор подразделения «Секьюритизация», ДОМ.PФ;
• Дмитрий Андреев, руководитель отдела акций, индексов и деривативов, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
– YouTube
– Rutube

Полезного просмотра!

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🌾 «Агротек» ("ВB.rи" – НКР) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 115 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4.2 года (1 547 дней), по выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинального объема выпуска в дату выплаты 14-17 купонов.

🌽Россельхозбанк 5 апреля разместит выпуск облигаций серии БO-07-002Р на 5 млрд рублей. Срок обращения – 2 года (744 дня). Купонный период – месяц. Книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 (мск) 3 апреля. Организатором РСХБ выступает самостоятельно.

📈Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. Доллар в ходе торгов рос до 77.1 руб.

💰⛔️Ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами продлено еще на полгода

Источник: информационное сообщение ЦБ РФ

Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.

📝С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России.

🧮✅На сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers

Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers. Котировки публикуются на странице компании и на страницах котируемых облигаций, например: Access Bank Plc, 6.125% 21sep2026, USD, Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD и Helios Towers, 7% 18dec2025, USD.

📄GFX Brokers - один из основных финансовых посредников на рынке ценных бумаг в Гане. Основными видами деятельности компании являются: спотовая, форвардная торговля иностранной валютой, проведение операций с облигациями, акциями, деривативами, биржевыми товарами. Помимо этого компания предоставляет аналитику по локальным рынкам Африки.

🗓 Российские компании: основные события, 30 марта:

📦 Ozon получил согласие на проведение реструктуризации конвертируемых облигаций от всех необходимых органов. Компания планирует сделать все выплаты владельцам своих бумаг в апреле. (РБК)

📀 «Селигдар» получил статус участника рынка драгоценных металлов Московской биржи и уже протестировал продажи золота на бирже. (Интерфакс)

💰Банк России принял решение о продолжении работы банка непрофильных активов «Траст» до 2027 года. Регулятор пояснил, что решение о продлении обусловлено тем, что работа БНА после 2023 года позволит увеличить сборы по проблемным активам. (ТАСС)

⚡️«ТГК-14» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год. По итогом первого полугодия прошлого года компания снизила чистую прибыль на 30% при росте выручки на 7,5%.

💿 «Норникель» расширит производство в Финляндии. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии разрешил расширение производственной площадки компании в городе Харьявалта. (Прайм)

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,01% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,23% (🔻7 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-22 (от 5 млрд)
💵ВИС ФИНАНС, БО-П03 (до 3 млрд)
🔑Южуралзолото ГК, 001P-02 (от 450 млн юаней)
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🏗Балтийский лизинг, БО-П07 (5 млрд)
🔄ППК Российский экологический оператор (РЭО), 02 (2.98 млрд)
💻Хайтэк-Интеграция, 001P-01 (500 млн)

Оферты
💳Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)

@Cbonds

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💊«ПРОМОМЕД ДМ» ("ruA-" – Expert RA) 31 марта разместит выпуск облигаций серии 002P-01 на 3.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.05% годовых. Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

🛢«ЮниМетрикс» выставил на 20 апреля доп. оферту по облигациям серии 01. Период предъявления – с 05:00 (мск) 10 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля. Количество приобретаемых облигаций – не более 105 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит Банк «Акцепт».

🇷🇺Минфин России разместил в I кв. 2023 года ОФЗ на общую сумму 738,42 млрд руб. по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в размере 800 млрд руб. по номиналу. Подробнее

📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 25085 (ОФЗ-ПД), 26218 (ОФЗ-ПД), 29013 (ОФЗ-ПК), 29014 (ОФЗ-ПК), 29016 (ОФЗ-ПК), 29020 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Выплаты по суверенным и корпоративным еврооблигациям России и Украины на сегодня не запланированы.

✅ Минфин перечислил НРД 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купона по евробондам со сроком погашения в 2035 году. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении Минфина РФ.

🏭 «ТМК» выплатила часть февральского купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году инвесторам, учет прав которых ведется НРД и другими российскими депозитариями, платеж произведен в рублях.

Календарь событий Cbonds

🗓 Российские компании: основные события, 29 марта:

🏠«Группа Эталон» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания показала рекордную чистую прибыль в 13 млрд руб., которая увеличилась на 332% г/г. Выручка составила 80,6 млрд руб. (-7,5% г/г), EBITDA – 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%, чистый корпоративный долг – 14,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и весь 2022 год. Ритейлер сократил чистую прибыль на 64,5% до 4,85 млрд руб. против 13,6 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 16,8% - до 32,63 млрд руб. Общая выручка ритейлера за год увеличилась на 11,1%, до 537,40 млрд руб. (Прайм)

📱 «Циан» решил обжаловать решение о делистинге с нью-йоркской биржи. На время рассмотрения жалобы процесс делистинга будет приостановлен. Ранее «Яндекс», Ozon и HeadHunter также решили подать апелляцию на решение о делистинге с NASDAQ.

💩 Оператор «Вымпелком» в феврале-марте выкупил у своей материнской компании VEON еврооблигации, номинированные в долларах и рублях, общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд руб. соответственно. (Прайм)

🚛 Солид-Лизинг, БО-001-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/13.51% годовых
Дюрация: 1.98

Количество сделок на бирже: 862
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 146.5 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняла сделка объёмом 146.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 50 до 100 млн рублей (20%).

Размещение началось 23 декабря 2022 и завершилось 27 марта 2023.

🧑🏻💻Организатором выступила ИФК Солид. ПВО - Волста.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,00% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,9% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,3% (🔺2 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26241 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001P-03 (5 млрд)
🔥Газпром Капитал, ЗО34-1-Д ($1.2 млрд)

Размещения
🛍Озон, 001Р-01 (1 млрд)

Оферты
🏢Джи-групп, 002Р-01 (2.7 млрд)
💵ХКФ Банк, БО-06 (5 млрд)

@Cbonds

⚡️Уже более 100 участников зарегистрировалось на Investfunds Forum XIV

25–26 мая в Санкт-Петербурге пройдет 14-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.

❗️Успей зарегистрироваться

В этом году мы остаемся верны лучшим традициям Investfunds Forum😉:

✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️насыщенная неформальная программа с посещением театра, вечерней прогулкой по Неве и фуршетом с панорамным видом на Петербург.

📍Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🔜💬Мишустин сообщил о проработке выпуска ОФЗ в валютах дружественных стран: «Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах, тем более что крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях». По его словам, прорабатываются и идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры национальных индикаторов, облегчению доступа иностранцев на отечественный рынок капиталов. Подробнее

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 27 марта

🏦СМП Банк: «Повышение рейтинга обусловлено пересмотром оценки фактора поддержки со стороны собственников в связи со сменой мажоритарного акционера в декабре 2022 года на ПАО «Промсвязьбанк» (ruAA+). Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, комфортным уровнем ликвидности, адекватной позицией по капиталу, адекватными оценками качества активов и корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционера в случае необходимости». (Пресс-релиз Эксперт РА)

💵Банк развития Республики Беларусь: «Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой за рыночную позицию, адекватной достаточностью капитала и рентабельностью, адекватным качеством активов, сильной позицией по ликвидности и достаточно высокой оценкой системы корпоративного управления. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокая вероятность оказания банку экстраординарной поддержки в случае необходимости со стороны собственника в связи с высокой значимостью банка при реализации социально и экономически значимых проектов». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏢Глоракс, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/15.87% годовых
Дюрация: 1.76

Количество сделок на бирже: 5392
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 100 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (60%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (12%).

Размещение началось 14 марта и завершилось 24 марта.

🧑🏻💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид». ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.