Cbonds
EMCR EMCR
or

Corporate profile

Cbonds

cbonds.ru

About organization

Если вас привлекает такие сферы деятельности, как финансовый рынок и ИТ, то работа в Cbonds может стать для вас хорошим началом или продолжением вашей карьеры. Головной офис Cbonds расположен в Санкт-Петербурге, даже если в настоящее время в нашей компании нет открытых вакансий, вы можете отправить нам свое резюме (http://cbonds.ru/pages/Cbonds), и мы обязательно его рассмотрим.

Мы приветствуем в соискателях такие качества как способность к аналитическому мышлению, коммуникабельность, целеустремленность и ответственность. И, конечно же, чтобы работать у нас надо любить финансовый рынок.

Organization experts can help with

Деятельность группы компаний Cbonds включает следующие основные направления: интернет-проекты, организация конференций, издательская деятельность.

В рамках направления Интернет-проектов, компания поддерживает несколько специализированных вэб-сайтов финансово-экономической тематики: www.cbonds.ru (рынок облигаций и долговых инструментов), Review.Cbonds.Info (Журнал Cbonds Review, специализированный аналитический журнал о рынке долговых инструментов и макроэкономике), www.investfunds.ru (рынок акций и коллективные инвестиции), PREQVECA.ru (IPO, Private Equity и венчурное финансирование), Mergers.ru (Слияния и поглощения в России).

Сайт www.cbonds.info - информационный проект, посвященный рынкам долговых бумаг. Сайт Cbonds предоставляет максимально полную картину событий на рынках ценных бумаг России, СНГ, Emerging Markets и мировых рынков. Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг: облигации, еврооблигации, синдицированные кредиты, сделки по секьюритизации. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и многое другое. Информация на сайте Cbonds.info представляется на русском, английском языках и еще 6 языках.

Partner's news

Cbonds.ru

30.4k subscribers

🆕Нью-Йорк планирует выпустить первые социальные облигации

В октябре планируется выпуск первых в истории Нью-Йорка социальных облигаций на сумму $1.4 млрд в рамках решения проблемы жилищного кризиса.

Ожидается, что привлеченные средства позволят профинансировать около 3 000 единиц доступного жилья, а также будут направлены на проведение капитального ремонта зданий. Сообщается, что более 80% средств будут направлены на финансирование проектов строительства жилья для малоимущих граждан.

🧑🏻💻Организаторами выпуска станут Citigroup и Morgan Stanley.

Также в августе этого года сообщалось о планировании первого выпуска ESG-облигаций Чикаго, которые будут направлены на экологические и социальные проекты в рамках Chicago Recovery Plan.

Ранее в этом году в своем отчете, посвященном перспективам развития муниципального долга США S&P Global Rating указывал на растущую популярность среди местных органов власти выпусков связанных с ESG- инициативой. Сейчас на рынке муниципальных облигаций США можно встретить не только выпуски социальных облигаций, но и зеленые облигации, облигации устойчивого развития, а также климатические облигации.

🔜Ожидается, что в 2022 году объем муниципального долга США, выпущенного по стандартам ESG, составит более $60 млрд, что превзойдет прошлогоднее значение в $45.9 млрд.

📍Для более удобного отслеживания новых выпусков ESG-облигаций на странице поиска облигаций в разделе Классификаторы, доступна возможность выбора интересующей направленности: Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds, Sustainability Linked Bonds.

16:50 01/10/22

💬Мысли о стагфляции

В последнее время мы слышим все больше разговоров и обсуждений темы стагфляции. Действительно, в текущей ситуации есть много параллелей с периодом стагфляции 1970-х годов. Но зачастую само понятие стагфляции воспринимается совершенно по-разному: кто-то смотрит на этот термин узко, кто-то формально, что порождает много дискуссий.

📚На эту тему Егор Сусин, управляющий директор, Газпромбанк Private Banking, рассуждает в статье, подготовленной для Cbonds Review.

👉🏻Читать

13:24 01/10/22

🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 26 по 30 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:

🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: ФРС, дефицит бюджета РФ, макропрогноз, Ozon, ЛУКОЙЛ, Evraz, Балтийский лизинг, Норникель, СОПФ Инфраструктурные облигации» от Банк Синара от 26 сентября: «На наступившей неделе участники рынка продолжат оценивать новостной поток и возможные риски, что может вылиться в повышенную волатильность рынка».

📝«Обзор FX & Fixed Income от 28 сентября 2022 г.: Результаты: «Газпром»; Рейтиннги: «ИНАРКТИКА» («Русская Аквакультура»), Липецкая область, КазМунайГаз ; Комментарий: евробонды НЛМК» от Открытие брокер от 28 сентября: «На наш взгляд, ослабление юаня вовсе не выглядит драматичным, если оценить ситуацию через призму индекса юаня по отношению к 24 валютам основных торговых партнеров КНР».

💰«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 26 сентября: «Осмысление новой реальности продолжается, и пока ключевая идея на глобальном рынке – покупать доллар как защитный актив в условиях парализующей неопределенности».

💸«Долговые рынки» от Россельхозбанк от 27 сентября: «В текущей ситуации считаем, что на фоне роста проинфляционных факторов и повышенной волатильности инвесторам следует сокращать дюрацию портфелей и отдавать предпочтение бондам с дюрацией до 1 года».

💵«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 29 сентября: «Основная причина возвращения инфляции – «разворот» плодоовощных цен. В этих условиях, по нашим оценкам, сдержанное потребление будет поддерживать «стабильные» компоненты инфляции на безопасном для ЦБ уровне».

11:01 01/10/22

🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2030 году

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

НРД получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 18,3 млрд рублей (эквивалент $319,3 млн).

🧮 "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме".

19:23 30/09/22

💼🤯Денис Козлов, ИК "Септем Капитал": о ситуации на российском фондовом рынке

Cbonds Weekly News обратился к эксперту с вопросом, означает ли недавний отскок на российском фондовом рынке робкой попыткой перехода к восходящему тренду или нас ожидает очередное падение. Своим мнением на этот счет поделился управляющий директор ИК "Септем Капитал" Денис Козлов.

💬«Я полагаю, что в ближайшее время рынок будет торговаться в тех уровнях, на которых он остановился. И все будут ждать, какие будут решения правительства в части новых волн мобилизации, нового ужесточения, например, налоговой политики, связанного опять же с мобилизацией».

👍Смотри Cbonds Weekly News и будь в курсе важных событий на финрынках!

17:41 30/09/22

🔥Акционеры Газпрома утвердили рекордные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию.

Суммарные дивидендные выплаты составят 1 трлн 208 млрд рублей.

12:57 30/09/22

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 сентября

🚛Солид-Лизинг: «Присвоенный рейтинг обусловлен адекватным качеством лизингового портфеля, диверсификацией лизингополучателей и поставщиков предметов лизинга, комфортной оценкой уровня перманентного капитала, ростом объемов нового бизнеса на фоне сокращения показателя в целом по российскому рынку, продолжительным сроком работы на рынке. Рейтинг ограничивается низкой оценкой уровня текущей ликвидности, невысокой оценкой коэффициента финансовой независимости, низкой оценкой общей платежеспособности, небольшой рыночной долей и средним уровнем географической диверсификации, недостаточным уровнем информационной прозрачности, отраслевыми рисками». (Пресс-релиз НРА)

🏢Росгеология: «Изменение прогноза обусловлено позитивными ожиданиями Агентства относительно финансовых результатов Компании за 2022 год, успешной реализацией Компанией партнерских программ и получением ей бюджетных инвестиций». (Пресс-релиз АКРА)

🏗Джи-групп: «Изменение прогноза на «Позитивный» обусловлено ожиданиями Агентства по улучшению показателей долговой нагрузки и диверсификации проектов Компании и роста объема портфеля текущего строительства. Агентство также отмечает улучшение структуры управления Компании». (Пресс-релиз АКРА)

12:27 30/09/22

🗓 Российские компании: основные события, 30 сентября:

🔥«Газпром» проведет внеочередное собрание акционеров. Главный вопрос повестки – утверждение дивидендов. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 51,03 руб. на акцию.

💠«Русал» проведет общее собрание акционеров, которые должны будут принять решение по утверждению и выплате дивидендов.

🌕«Полюс» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке – распределение прибыли за 2021 год, в том числе на дивиденды. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.

🛢«РуссНефть» проведет повторное общее годового собрание акционеров. В повестке – голосование по вопросу дивидендов за 2021 год.

«Высочайший» внес в повестку внеочередного общего собрания акционеров решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года.

💡«Энел Россия» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2022 года. Чистый убыток увеличился до -8,6 млрд руб. против 2 млрд руб. годом ранее. Чистый долг составил 28,1 млрд руб. (+8,2% к уровню на конец 2021 года). Выручка – 24,6 млрд руб. (+14,1% г/г), EBITDA – 5,3 млрд руб. (+32,9% г/г).

11:51 30/09/22

📉🤯Курс евро упал ниже 52 руб. впервые с октября 2014 года, доллар – ниже 56 руб. впервые с 21 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11:17 (мск) снижается на 1,58 руб., до 55,63 руб., евро – на 3,13 руб., до 52,35 руб.

💬Тем временем Минфин РФ готовится к покупкам валюты в поисках "золотой середины" для курса рубля. "В нынешних условиях, когда импортные поставки по целому ряду позиций ограничены, сильный курс позволяет импортерам с достаточно высоким уровнем маржинальности осуществлять импортные закупки и реализовывать здесь на нашем внутреннем рынке. Но при сильном рубле страдают экспортеры", – сообщил Антон Силуанов.

11:25 30/09/22

🇷🇺Минфин РФ обсуждает планы заимствований с банками и финансовыми институтами – Силуанов

«Мы сохраняем достаточно амбициозные планы по заимствованию на финансовом рынке. Очевидно, что заимствование будет производиться на российском финансовом рынке. Выходить за рубеж в настоящее время мы не планируем. Тем не менее, объем заимствований достаточно амбициозный, имея в виду то, что мы будем минимизировать возможности использования средства ФНБ для финансирования бюджетных расходов. Такую задачу поставило руководство правительства. И эти задачи будем отрабатывать.

🎤Мы ведем сейчас переговоры с банками, с финансовыми институтами относительно возможностей и емкости финансового рынка. Те планы, которые мы наметили, а это примерно около 2-3 трлн рублей валовых заимствований ежегодно, я уверен, что мы выполним и справимся с этими задачами, найдя решение с основными инвесторами в наши бумаги. Поэтому, несмотря на амбициозность задач на предстоящую трехлетку по привлечению ресурсов с рынка, уверен, что мы с ними справимся».

11:12 30/09/22

📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 30 сентября:

🔹Суверенные евробонды России🇷🇺:
Россия, 7.5% 31mar2030, USD

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
DTEK Energy, 5% 31dec2027, USD

Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам России и суверенным евробондам Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

10:37 30/09/22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,88% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,9% (🔻26 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
18,43% (🔻98 б.п.)

🗓 Календарь событий

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)

Сбор заявок и размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

09:43 30/09/22

🎥Cbonds Weekly News – 68-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы следили за очередными обвалами рынков в России и за рубежом, съездили на Cbonds Financial Risk Conference и рассказали вам все подробности, уточнили детали дебютного выпуска облигаций компании «Инсайт» на 53 млрд рублей, а также выяснили, сколько выпусков бондов Беларуси ЦБ допустил к размещению.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Леонид Дробот, заместитель генерального директора - директор по рискам, «КСП Капитал УА»;
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес Решения»;
• Александр Баранов, независимый эксперт, председатель комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками;
• Денис Козлов, управляющий директор, ИК «Септем Капитал»;
• Алексей Лазутин, генеральный директор, ГК «Мосгорлобмард».

👉Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds

🌏Полезного просмотра!

Финрынки: далеко ли до дна, обвал западных гособлигаций и бонды Беларуси в России | Cbonds

В этот раз мы следили за очередными обвалами рынков в России и за рубежом, съездили на Cbonds Financial Risk Conference и рассказали вам все подробности, уточнили детали дебютного выпуска облигаций компании «Инсайт» на 53 млрд рублей, а также выяснили, сколько выпусков бондов Беларуси ЦБ допустил к размещению.

Спикерами выпуска стали:
• Леонид Дробот, заместитель генерального директора - директор по рискам, «КСП Капитал УА»;
• Павел Митрофанов, генеральный директор, «Эксперт Бизнес Решения»;
• Александр Баранов, независимый эксперт, председатель комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками;
• Денис Козлов, управляющий директор, ИК «Септем Капитал»;
• Алексей Лазутин, генеральный директор, ГК «Мосгорлобмард».

ВНУТРИ ВИДЕО:
00:00 - вступление
00:10 - анонсы
00:51 - ситуация на финансовых рынках России – далеко ли до дна?
05:14 - СМИ сообщают о самом сильном за последние почти 80 лет обвале западных гособлигаций
06:18 - Cbonds Financial Risk Conference – как это было
11:49 - ЦБ РФ допустил к размещению пять выпусков бондов Белоруссии
13:09 - «Инсайт» выпустил коммерческие облигации на 53 млрд рублей
14:13 - онлайн-семинар с "Мосгорломбардом"

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
• Поиск облигаций и карта долгового рынка - https://cbonds.ru/bonds/
• Фоторепортаж с Cbonds Financial Risk Conference - http://www.cbonds-congress.com/events/907/photo/
• Страница Республики Беларусь на сайте Cbonds - https://cbonds.ru/country/Belarus_bond/
• Страница ИГ «Инсайт» на сайте Cbonds - https://cbonds.ru/company/525455/
• Страница «Мосгорломбарда» (МГКЛ) на сайте Cbonds - https://cbonds.ru/company/185205/
• Онлайн-семинар «Рынок ломбардов 2022. Прогнозы, реалии и возможности» - https://youtu.be/Wk8GpwJdXZg

______________________
Cbonds - это информационная среда для инвесторов и профессионалов финансового рынка. Все главные новости мировых рынков облигаций и акций, свыше 20 000 индексов, рейтинги и отчетность. Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel

Наш сайт: https://clck.ru/YuUDc
Telegram: https://t.me/cbonds

19:31 29/09/22

🏛⛔️ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих

Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на 6 месяцев.

Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года.

☝🏻Решение принято для поддержания финансовой стабильности.

18:30 29/09/22

🇷🇺Минфин РФ выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

Источник: информационное сообщение Минфина РФ

НРД получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 5,9 млрд рублей (эквивалент $102 млн).

🧮 "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме".

17:20 29/09/22

💡💼События на рынках СНГ:

🇦🇲🇬🇪ЕБРР значительно улучшил прогнозы роста ВВП Армении и Грузии на 2022 год. Обновленный прогноз почти вдвое превышает значения прошлого. ЕБРР прогнозирует рост ВВП Армении на 8% в 2022 году (прошлый прогноз — 4,5%) и на 4% в 2023 году (прошлый прогноз – 2,5%). Прогноз по ВВП Грузии от ЕБРР также существенно превысил прошлые ожидания. Ожидаемый прирост ВВП за 2022 год – 8% вместо ранее ожидаемых 3%. Такие позитивные оцени для стран этого региона вызваны бурным ростом туризма и релокацией в эти страны российских компаний.

🇦🇿В докладе ЕБРР также был отмечен рост экономики Азербайджана на 4,5% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. Однако, факторы роста для этой страны ЕБРР назвал иные, нежели для других стран региона. В частности, высокая доля в экспортной выручке Азербайджана энергоносителей и рост цен на них складываются в благоприятную ситуацию, позволяя получать сверхдоходы. Однако показатели неэнергетического сектора также показывают рост, несмотря на возросшую инфляцию и прочие трудности в экономике.

🇺🇿Правительство Узбекистана утвердило проекты по производству и внедрению возобновляемых источников энергии на $38,7 млн. Данные проекты предполагают производство и установку солнечных панелей и водонагревателей в рамках кластера Solar cluster для снижения зависимости от традиционных источников энергии и снизить воздействие на экологию. Порядка двух третей от общей суммы финансирования планируется привлечь при помощи кредитования, а ещё треть – за счет собственных средств.

16:28 29/09/22

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 сентября

🚆СГ-транс: «Изменение прогноза по кредитному рейтингу Компании на «Стабильный» является следствием восстановления ее показателя обслуживания долга из-за снижения ключевой ставки Банка России». (Пресс-релиз АКРА)

12:49 29/09/22

🗓 Российские компании: основные события, 29 сентября:

🌽Последний день для получения дивидендов в акциях «ФосАгро» (размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 780 рублей) и «Куйбышевазота» (15 рублей). В пятницу, 30 сентября, бумаги компаний будут торговаться уже без дивидендов.

🏗Группа «Самолет» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке выплата дивидендов за первое полугодие 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 41 рубля на акцию.

🏦МКБ проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке – распределение прибыли по результатам работы банка за 2021 год, в том числе вопрос о выплате дивидендов.

💻«Группа Позитив» в повестку заседания совета директоров включила вопрос о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям за первое полугодие 2022 года и порядку выплаты.

✔️Также «Группа Позитив» подвела итоги SPO, проводившегося в период с 19 по 27 сентября. В SPO приняли участие 10 тыс. инвесторов. Более 90% заявок были от физических лиц. Собрано заявок на 1 млрд руб. Заявки удовлетворены по цене закрытия - 1061,8 руб.

🛢Совет директоров «Татнефти» на очередном заседании среди прочих вопросов обсудит изменения в положение о дивидендной политике компании.

12:20 29/09/22

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,84% (🔻43 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
11,16% (🔻69 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
19,41% (🔻211 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💵
Газпром Капитал, ЗО24-1-Ф (850 млн GBP)

Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-22 (6.6 млрд)
💰КарМани, 02 (500 млн)
🏢Фонд содействия реформированию ЖКХ, 001Р-07 (1.9 млрд)

Оферты
🅰️Альфа-Банк, БО-17 (5 млрд)

@Cbonds

09:49 29/09/22

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин России не исключает выхода до конца текущего года на валютный рынок в рамках бюджетного правила и покупок валюты, в том числе китайских юаней, для ФНБ, сообщил Антон Силуанов.

📈Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня превысила 4% впервые с апреля 2010 года.

🇧🇾Минфин Беларуси уведомил о выходе на долговой рынок РФ: сообщается о регистрации, допуске к размещению и обращению пяти серий облигаций (08, 09, 10, 11, 12). В своем пресс-релизе Минфин РБ акцентировал внимание на запланированном объеме привлечения до 50 млрд российских рублей в 2022-2023 гг.

17:50 28/09/22