Cbonds
EMCR EMCR
or

Corporate profile

Cbonds

cbonds.ru

About organization

Если вас привлекает такие сферы деятельности, как финансовый рынок и ИТ, то работа в Cbonds может стать для вас хорошим началом или продолжением вашей карьеры. Головной офис Cbonds расположен в Санкт-Петербурге, даже если в настоящее время в нашей компании нет открытых вакансий, вы можете отправить нам свое резюме (http://cbonds.ru/pages/Cbonds), и мы обязательно его рассмотрим.

Мы приветствуем в соискателях такие качества как способность к аналитическому мышлению, коммуникабельность, целеустремленность и ответственность. И, конечно же, чтобы работать у нас надо любить финансовый рынок.

Organization experts can help with

Деятельность группы компаний Cbonds включает следующие основные направления: интернет-проекты, организация конференций, издательская деятельность.

В рамках направления Интернет-проектов, компания поддерживает несколько специализированных вэб-сайтов финансово-экономической тематики: www.cbonds.ru (рынок облигаций и долговых инструментов), Review.Cbonds.Info (Журнал Cbonds Review, специализированный аналитический журнал о рынке долговых инструментов и макроэкономике), www.investfunds.ru (рынок акций и коллективные инвестиции), PREQVECA.ru (IPO, Private Equity и венчурное финансирование), Mergers.ru (Слияния и поглощения в России).

Сайт www.cbonds.info - информационный проект, посвященный рынкам долговых бумаг. Сайт Cbonds предоставляет максимально полную картину событий на рынках ценных бумаг России, СНГ, Emerging Markets и мировых рынков. Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг: облигации, еврооблигации, синдицированные кредиты, сделки по секьюритизации. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и многое другое. Информация на сайте Cbonds.info представляется на русском, английском языках и еще 6 языках.

Partner's news

29.6k subscribers

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛳 «Восточная Стивидорная Компания» зарегистрировала изменения в программу облигаций серии 001Р. Объем программы увеличен до 100 млрд рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

🛢«Борец Капитал» утвердил условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней).

📈Рост портфеля корпоративных кредитов российских банков, по предварительной оценке, в 2023 году может составить 10-14%, ипотеки –14-17%, а потребительского кредитования – в пределах 10%, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

27 Jan 18:10

🎤🌿Юлия Катасонова, «Эксперт РА»: о введении единой шкалы для ESG-рейтингов: «Банк России ставит в приоритет развитие рынка именно запрошенных ESG-рейтингов»

Центробанк России предлагает ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов. За комментарием по этой инициативе Cbonds Weekly News обратились к директору группы рейтингов устойчивого развития «Эксперт РА» Юлии Катасоновой.

💬«Здесь есть несколько позитивных моментов. В первую очередь это то, что Банк России ставит в приоритет развитие рынка именно запрошенных ESG-рейтингов, в отличие от ESG-рэнкингов. Особенно это актуально в условиях слабой информационной открытости со стороны компаний».

Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!

27 Jan 17:39

📝🔄 ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать о риске вынужденной конвертации

В связи с рисками конвертации валюты клиентов из-за санкций брокеры должны прописать порядок таких сделок в договорах с клиентами. Соответствующие рекомендации, подписанные зампредом Центробанка Филиппом Габунией, Банк России разослал участникам рынка.

💬«В связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отдельные профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств, находящейся у брокера, для целей ее обмена на рубли или иную валюту», — пишет ЦБ.

«Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация», — добавляет ЦБ. Регулятор отмечает, что участникам рынка следует «исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях». По сути, речь в письме идет о случаях возможной принудительной конвертации.

Подробнее в материале РБК

27 Jan 16:41

💰💰Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ с I квартала – ЦБ РФ

Банки РФ начнут раскрывать отчетность по РСБУ уже по итогам текущего квартала, а также за прошлый год, а по МСФО у них будет право на раскрытие, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

☑️«С этого года у нас обязательное раскрытие по РСБУ, будет первое раскрытие, соответственно, это первый квартал. Ну и там же будет раскрытие за 2022 год, которое тоже обязательно для банков. По МСФО у нас будет право на раскрытие. Но и те, и иные формы будут с определенными изъятиями – там, где потенциальные риски санкционные несут отдельные элементы».

27 Jan 14:31

🗓 Российские компании: основные события, 27 января:

💩 Правительство России отправило на доработку сделку по продаже компанией Veon оператора связи «Вымпелком», работающего в России под брендом «Билайн», российскому менеджменту. При этом об отказе в совершении сделки речь не идет. Обсуждаются пожелания Минфина для согласования правкомиссии. (ТАСС)

💿 «ТМК» – последний день для получения дивидендов. В понедельник, 30 января, бумаги компании будут торговаться уже без них. Ранее собрание акционеров утвердило выплату дивидендов за 9 мес. 2022 года в размере 6,78 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность – 7,3%. Дата закрытия реестра – 31 января.

📱 Positive Technologies опубликовала предварительные итоги деятельности в 2022 году. Диапазон по показателю «отгрузки» (ранее – «продажи»), по данным компании, составит 14-14,8 млрд рублей. Менеджмент ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд руб. В 2021 году объем продаж компании составил 7,8 млрд руб.

📀 Предприятия «Селигдара» в 2022 году увеличили производство золота на 6% в сравнении с предыдущим годом – до рекордных 7,555 т, следует из сообщения компании. При этом холдинг в прошлом году добыл 14,2 млн т золотой руды, что на 15% ниже показателя 2021 года. Реализация золота по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8% до 7,587 т. (Прайм)

27 Jan 11:38

📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 27 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6)

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
Украина, 4.375% 27jan2032, EUR

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds

Еврооблигации: Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6) (XS2291819980, GAZ-29)

Информация о выпуске Еврооблигации Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6). Эмиссия, эмитент, доходность, котировки, цена, выплаты, комментарии аналитиков, рейтинги

27 Jan 10:46

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,72% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,86% (🔻10 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💦РусГидро, БО-П09 (15 млрд)
🌳Сегежа Групп, 003P-02R (от 4 млрд)
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд), ЗО27-1-Е (€1 млрд)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

27 Jan 09:49

🎥 Cbonds Weekly News – 84-й выпуск уже на YouTube

В этот раз мы выяснили, каков объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, уточнили, для чего в России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов, спросили у Президента НАУФОР, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году, а также представили традиционный дайджест размещений и узнали, почему Moody's повысило Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте.

🧐Спикерами выпуска стали:
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;
• Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития, «Эксперт РА»;
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.

👉Запись уже доступна:
- на YouTube
- на Rutube

Полезного просмотра!

Единая шкала ESG-рейтингов, контрольные закупки НАУФОР, конкурс для студентов | Cbonds

В этот раз мы выяснили, каков объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной, уточнили, для чего в России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу для ESG-рейтингов, спросили у Президента НАУФОР, что показали проверки профучастников финансового рынка в прошлом году, а также представили традиционный дайджест размещений и узнали, почему Moody's повысило Узбекистану долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте.

Спикерами выпуска стали:
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР;
• Юлия Катасонова, директор группы рейтингов устойчивого развития, «Эксперт РА»;
• Гульнара Хайдаршина, и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк;
• Антон Казанцев, руководитель проекта по долговым рынкам Азии, Cbonds.

ВНУТРИ ВИДЕО:
00:00 - Вступление
00:10 - Приветствие и анонсы
00:52 - Назван объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной
02:28 - В России предлагают ввести единую рейтинговую шкалу ESG-рейтингов
06:00 - НАУФОР возобновит контрольные закупки у профучастников финрынка
11:23 - Moody's повысило рейтинг Узбекистана до «Ba3»
13:49 - Дайджест размещений на долговом рынке
15:48 - Конкурс студенческих исследовательских работ от Cbonds

______________________
Cbonds - это информационная среда для инвесторов и профессионалов финансового рынка. Все главные новости мировых рынков облигаций и акций, свыше 20 000 индексов, рейтинги и отчетность. Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel

Наш сайт: https://clck.ru/YuUDc
Telegram: https://t.me/cbonds

26 Jan 19:30

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏢«ЛЕГЕНДА» ("ruBBB-" – Expert RA) утвердила условия программы биржевых облигаций серии 002Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет.

🛒«Сахарная Компания «Столица» допустила технический дефолт по 5-му купону облигаций серии 01 на сумму 193.47 тыс. рублей. Причина неисполнения – приостановление операций по расчетным счетам эмитента.

🇷🇺Минфин РФ предлагает вернуть порог для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) – ликвидная часть фонда снизится с 10% ВВП до 7% ВВП, как это было ранее, при этом она не будет учитываться при осуществлении "антикризисных" инвестиций, следует из пояснительной записки к проекту поправок в Бюджетный кодекс РФ. 👉Подробнее

26 Jan 18:00

🔌Энергоника, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/17.26% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 2403
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом 100 тыс. рублей и менее (23%).

Размещение началось 23 августа 2022 года и завершилось 25 января 2023 года.

🧑🏻💻Организатором выступила компания ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

26 Jan 15:32

🗓 Российские компании: основные события, 26 января:

🍏 Fix Price опубликовал операционные результаты за IV кв. 2022 года. По итогам года компания увеличила выручку на 20,5% г/г, до 277,6 млрд руб. В частности, розничные продажи выросли на 21,1%, до 246,2 млрд руб., оптовые – на 15,8%, до 31,4 млрд. Рентабельность по EBITDA превысила средний уровень за 2020-2021 гг., что соответствует изначальному прогнозу, данному во время IPO. Акции Fix Price отреагировали на отчет ростом.

В Fix Price также подтвердили намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Сейчас ритейлер прорабатывает решения, учитывающие интересы всех акционеров при действующих регуляторных и санкционных ограничениях. (Прайм)

🛳«Совкомфлот» проведет заседание совета директоров. В повестке среди прочих вопросов – утверждение программы биржевых облигаций и политики компании в области раскрытия информации.

🏛 Московская биржа также проведет заседание совета директоров. В повестке – утверждение правил листинга площадки в новой редакции.

📢«Мегафон» завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» – ключевого игрока на рынке мобильной коммерции для усиления направления финансовых технологий. Оператор приобрел 100% компании у структур USM.

26 Jan 12:01

📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 26 января:

🔹ОФЗ🇷🇺:
Россия, 46023 (ОФЗ-АД)

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
Газпром, 4.5985% perp., USD (4)
Газпром, 3.897% perp., EUR (5)

Выплаты по суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

💩 Держатели долларовых евробондов VEON согласовали изменения условий их обслуживания. Изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении бумаг). Следующий этап – получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

Календарь событий Cbonds

26 Jan 11:23

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
9,73% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,85% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,96% (🔺5 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, ЗО26-1-Д ($1.25 млрд), ЗО27-1-Е (€1 млрд)

Оферты
🛢УК ОРГ, БО-01 (200 млн)
⚗️Сибстекло, БО-П03 (300 млн)
🔄КПО Нева, КО-01 (1.6 млрд), КО-02 (380.4 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

26 Jan 09:49

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚗«ЛК «Роделен» ("ruBBB" – Expert RA) 31 января планирует разместить выпуск облигаций серии 001P-04 на 250 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – 30 дней. Предусмотрена оферта после 30-го купона, а также амортизация. Ставка 1-30 купонов – 14% годовых. Организатор выпуска – ИК «Иволга Капитал». ПВО – «Центротраст».

🏗«СибАвтоТранс» ("BB-|ru| / Стабильный" – НРА) 2 февраля планирует разместить выпуск облигаций серии 001P-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года, купонный период – 91 день. Ориентир ставки 1-го купона – 17-18% годовых, индикативная доходность к погашению – 18.11-19.25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор и агент по размещению – «ИВА Партнерс».

📝Совфед разрешил НПФ оказывать услуги консультантов и агентов на финрынке. Документ разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по НПО и ОПС. При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев. Эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. 👉Подробнее

25 Jan 17:54

🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26240 (дата погашения – 30 июля 2036 года) на 55.57 млрд рублей при спросе в 87.777 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.65% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.48% годовых. Средневзвешенная цена – 76.7339% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.47% годовых.

25 Jan 16:55

🗝Мосрегионлифт, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 1.8

Количество сделок на бирже: 1100
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (24%).

🧑💻Организатором выступил Диалот.

25 Jan 14:43

🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 6.496 млрд рублей при спросе в 65.426 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.6411% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.93% годовых. Средневзвешенная цена – 96.794% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.9% годовых.

💼Аукцион по данному выпуску проводился впервые.

25 Jan 14:33

💥PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM – 28 февраля, Дубай: программа форума и список участников

28 февраля в Дубае пройдет PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM, призванный объединить на одной площадке глобальные инвестиционные фонды, юридические и консалтинговые компании, корпорации и family offices, частных инвесторов и предпринимателей.

В программе:
✔️Инвестиции в текущих макроэкономических и геополитических условиях: мнение ведущих глобальных управляющих активами.
✔️Структурирование и реализация сделок M&A: тенденции, основные deal breakers, выбор юрисдикции.
✔️Налоговые тренды 2023-2025 гг. и их влияние на рынок.
✔️Инвестиции в Россию: Расчетная инфраструктура и флагманские проекты
✔️Инвестиции в инновации и венчурный капитал: что есть залог успеха для инвестора в этой новой среде высокой неопределенности.
✔️Индустрия игр: взгляд инвестора.

Программа форума доступна по ссылке.

На данный момент уже зарегистрировано более 100 участников.
👥 Список участников
Ожидаемое количество участников – 130-150 человек.

На форуме вас ждет 100% живое общение с лидерами индустрии, которое позволит освежить текущие и получить новые полезные контакты.

❗️Зарегистрироваться❗️

25 Jan 13:43

🔐💼Аудиторам могут запретить владеть ценными бумагами крупных проверяемых компаний

Правительство РФ предлагает расширить требования к независимости аудиторов от компаний, отчетность которых они должны проверять. Аудиторские услуги не должны оказываться, если у руководителя или участника аудиторской группы либо у их близких родственников есть финансовые инструменты (акции, облигации и пр.) потенциального клиента.

Аналогичное требование предлагается ввести в том случае, если упомянутые аудиторы и их родственники являются выгодоприобретателями по таким финансовым инструментам.

Ограничение будет действовать в отношении финансовых инструментов общественно-значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и компании с долей государства от 25%.

По действующим нормам, аудиторские организации не могут оказывать услуги лицам, которые являются их кредиторами, поручились за них или оказывают им услуги страхования.

📝Проект дополнительно вводит новые ограничения. Во-первых, это правило предлагается распространить на подконтрольные структуры заказчиков. Во-вторых, поправки предусматривают, то что аудиторы не могут брать клиентов, перед которыми имеют другие денежные и неденежные обязательства, если их сумма превышает 10% балансовой стоимости активов аудиторской организации.

👉 Подробнее

25 Jan 13:21

🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 января

💻СофтЛайн Трейд: «Уровень рентабельности по EBITDA по результатам финансового года составил около 3%, что оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга. Общий уровень долговой нагрузки оказывает умеренно позитивное влияние на рейтинг. Качественная оценка ликвидности находится на высоком уровне ввиду комфортного графика погашения кредитного портфеля. Агентство отмечает, что степень информационной прозрачности будет улучшаться на фоне подготовки к проведению IPO компании в 2023 году». (Пресс-релиз Эксперт РА)

🏗Группа компаний Самолет: «Повышение рейтинга обусловлено повышением оценок географической диверсификации, рентабельности бизнеса, обслуживания долга и денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

🏦Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Ипотека Банк: «Повышение рейтинга последовало за повышением суверенного рейтинга Узбекистана до Ba3 (прогноз стабильный)». (Пресс-релиз Moody's)

25 Jan 12:28

More content