Руководитель проектов IB&Merchant Banking (Ассоциат), Промсвязьбанк, ПАО 'Промсвязьбанк', ПСБ
EMCR EMCR
or

Руководитель проектов IB&Merchant Banking (Ассоциат), Промсвязьбанк, ПАО "Промсвязьбанк", ПСБ

Позиция в IB & Merchant Banking направлении в рамках Департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок предполагает полное сопровождение реализации сделок подразделения по следующим направлениям:

- инвестиционно-банковские услуги по M&A для клиентов Банка;
- консультирование клиентов по привлечению акционерного финансирования, как в рамках Private Placement, так и на публичных рынках (ECM);
- Акционерное мезонинное финансирование с баланса Банка;
- Private Equity инвестиции, как с баланса Банка, так и в рамках формирования ЗПИФов под инвесторов.

Основные задачи:
- ведение сделок на ежедневной основе на всем жизненном цикле от origination до closing;
- финансовое моделирование и подготовка оценки стоимости бизнеса;
- подготовка маркетинговых документов (тизеры, инвестиционные меморандумы), как для внешних инвесторов, так и для внутреннего одобрения сделок в Банке;
- анализ отраслей и компаний, выявление потенциальных клиентов;
- координирование процедуры DD;
- подготовка необязывающей документации (LoI, TS, MoU) и участие в работе над транзакционной документацией;
- взаимодействие с внутренними службами Банка в рамках вынесения и одобрения предлагаемых сделок с баланса Банка;
- мониторинг произведенных инвестиций;
- наставничество и координация аналитиков.

Requirements

- релевантный опыт работы от 4 лет в IB и Merchant Banking подразделениях крупных банков, инвестиционных компаниях и бутиках, фондах Private Equity и in-house M&A;
- подтвержденный опыт участия в реализованных сделках M&A/PE;
- опыт участия в ECM сделках будет являться существенным преимуществом;
- отличные знания корпоративных финансов и оценки стоимости бизнеса, включая построение финансовых моделей;
- отличные презентационные навыки и умение подготовить качественные маркетинговые документы;
- отличные знания бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- опыт участия в подготовке транзакционной документации;
- английский язык не ниже Intermediate;
- Умение выстроить коммуникации с клиентом, стрессоустойчивость, лидерские качества и нацеленность на результат.

ПСБ

ПСБ - российский банк с особой миссией, объединяющий в своей работе две главное цели:
1.Предоставление всего спектра банковских услуг людям, компаниям и предпринимателям
2.Сопровождение операций по гособоронзаказу и госконтрактам

ПСБ входит в топ-10 российских банков России по объему активов признан одним из 11 системно значимых финансовых институтов страны.
На протяжении многих лет ПСБ успешно развивает такие направления как:
• банковские услуги частным лицам;
• банковские услуги крупным корпорациям, а также малому и среднему бизнесу;
• инвестиционные услуги и управление активами.

Мы уверены, что успешный банк начинается с успешных сотрудников. Именно поэтому мы каждый день работаем над тем, чтобы банк предоставлял лучшие условия труда, лучшие возможности для того, чтобы расти и быть лучшими! Уже сейчас мы предлагаем нашим сотрудникам:
- ДМС;
- Обучение в корпоративной бизнес-академии;
- Тренироваться в банковских спортивных командах (футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис);
- Мы проводим самые яркие корпоративные мероприятия и семейные праздники;
- Мы не только поддерживаем сотрудников, попавших в трудные жизненные ситуации, но и предлагаем принимать участие в самых разных благотворительных акциях.
ПСБ смело смотрит в будущее и внедряет инновационные системы и технологии. Мы гордимся нашей командой, у нас работают лучшие из лучших!

Job type    Full-time
Experience level    Senior
Arrangement    Office

Published: 18/10/2023