📈 Глубина инноваций в банковской сфере 2023: Результаты исследования от Сколково при поддержке Dsight

Лидерство по инновациям: Сбер, Альфа-Банк и ВТБ подтвердили свои позиции на рынке, благодаря активному внедрению инноваций и технологических решений.
Экосистема сотрудничества: Заметное увеличение количества пилотных проектов и коммерческих контрактов с технологическими стартапами подчеркивает растущую открытость и готовность банков к нововведениям.
Фокус на инвестиции: Пример МТС Банка, который активно вовлечен в венчурные и M&A-сделки, демонстрирует стратегическую заинтересованность банков в поддержке перспективных стартапов и развитии новых технологических решений.

Согласно данным Dsight, в 2023 году объемы инвестиций в российские сервисы и решения корпораций достигли отметки в $84 млн, что является антирекордом с 2016 года. Однако, несмотря на это, интерес к венчурным инвестициям и сделкам M&A остается высоким. Венчурная активность в России продемонстрировала рост как по количеству сделок, так и по их суммарной стоимости. Особенно значительным является рост сделок M&A в инновационно-технологическом секторе, который составил 31% по сравнению с предыдущим годом.

🔗 Ознакомьтесь с полным отчетом и углубитесь в анализ исследования здесь.

Обзор финансирования в сфере FinTech за первый квартал 2024 года 🚀

В первом квартале 2024 года сектор FinTech продолжает демонстрировать активную финансовую деятельность, что свидетельствует о высокой уверенности инвесторов и расширении рынка. Вот некоторые ключевые моменты:

В этом квартале общий объем сделок составил 86,1 миллиарда долларов США, что отражает динамичную рыночную среду. Сюда входят частное финансирование, слияния и поглощения, а также IPO.

Значительная часть активности - 9,2 млрд долларов - пришлась на 945 сделок с частным финансированием. Это свидетельствует о неизменной привлекательности частных инвестиций в развивающуюся сферу FinTech.

Слияния и поглощения также сыграли важную роль: объем 282 сделок составил 75,7 млрд долларов, что свидетельствует о стратегических перестановках и тенденциях консолидации в секторе.

По сравнению с предыдущим годом общий объем сделок вырос на 202%, что является четким показателем ускоренного роста и увеличения количества сделок в сфере FinTech.

Показатели этого квартала свидетельствуют не только о крепком здоровье сектора FinTech, но и о его ключевой роли в формировании будущего финансов. Заглядывая в будущее, мы видим, что эти тенденции дают ценные советы заинтересованным сторонам, стремящимся ориентироваться в развивающемся ландшафте финансовых технологий.

Источник: FT Partners Research

Сектор информационных технологий (2019-2023 гг.) 🔍 Обзор от НИУ ВШЭ

За последние пять лет ИТ-сектор продемонстрировал не только устойчивость, но и значительный рост, превратившись в центр инноваций и экономического развития.

ИТ-сектор постоянно растет впечатляющими темпами, значительно опережая другие отрасли. Этот рост подпитывается растущей цифровизацией во всех секторах и значительными инвестициями со стороны как частных, так и государственных организаций.

Инвестиции в ИТ-сектор выросли более чем в два раза, что свидетельствует о твердой уверенности в его потенциале. Решающую роль в этом росте сыграли венчурный капитал и государственные стимулы.

Занятость в ИТ-индустрии резко возросла, причем заметно увеличилось число высококвалифицированных рабочих мест. Эта тенденция подчеркивает не только роль сектора в создании рабочих мест, но и его вклад в решение проблемы безработицы.

Период с 2019 по 2023 год был отмечен значительными технологическими прорывами - от искусственного интеллекта до облачных вычислений, которые не только повысили эффективность работы, но и открыли новые рынки и возможности.

🚀 Ключевые тенденции в Insurtech на 2024 год 🚀

В современном цифровом мире страховая отрасль переживает глубокие изменения, вызванные развитием технологий. Insurtech, объединяющий страхование и технологии, находится в авангарде этих преобразований, стремясь сделать страхование более доступным, эффективным и персонализированным.

⭐️ Предлагаем вам взглянуть на основные направления и тенденции, формирующие ландшафт insurtech:

От цифровых платформ, предлагающих беспрепятственное управление полисами, до инновационных моделей, таких как P2P-страхование и страхование по требованию, Insurtech диверсифицирует страховые предложения.

Insurtech использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, IoT и машинное обучение, чтобы переосмыслить традиционные процессы страхования. Будь то андеррайтинг на основе искусственного интеллекта в Lemonade или прозрачность на основе блокчейна в Etherisc, технология является основой инноваций в сфере insurtech.

Параметрическое страхование, при котором выплаты производятся на основании заранее определенных событий, а не фактических убытков, набирает обороты. Благодаря усовершенствованному моделированию рисков на основе искусственного интеллекта такие компании, как Jumpstart Insurance, предлагают более эффективное и предсказуемое страхование от стихийных бедствий.

Генеративный ИИ способен произвести революцию в страховании имущества и случайных убытков, особенно в сфере претензионной работы. Такие компании, как Betterview, используют ИИ для повышения точности оценки рисков и обработки претензий, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.

Хотя ИИ обладает огромным потенциалом, страховые компании сталкиваются с проблемами эффективной интеграции технологий ИИ. Такие вопросы, как доступность данных, соответствие нормативным требованиям и точность ценообразования, требуют тщательной проработки для обеспечения устойчивого роста и прибыльности.

Рынок страховых технологий продолжает привлекать значительные инвестиции, при этом наблюдается устойчивый рост финансирования и объема сделок. Инвесторы проявляют особый интерес к стартапам в сфере страхования P&C, стимулируя инновации и расширение этого сектора.
Такие компании, как Lemonade, Oscar Health и Root Insurance, находятся в авангарде революции insurtech, разрушая традиционные модели страхования своими технологическими подходами и предложениями, ориентированными на клиента.

Dsight собрал M&A-сделок, значимых для рынка, в технологическом секторе

Российский рынок слияний и поглощений показал неплохие результаты в 2023 году. Рост количества сделок был обусловлен во многом приобретением активов ушедших с российского рынка компаний и иностранных инвесторов. В 2024 году волна выхода зарубежных вендоров из России будет завершаться. Цикл M&A сделки удлинился в виду текущих законодательных ограничений, и многие сделки 2023 года будут закрыты только в 2024.

Рост в сумме M&A-сделок по традиции показали российские корпорации – лидеры рынка отечественных инноваций – особенно в «импортозамещаемом» секторе. Многие покупки стратегических инвесторов преследуют цели импортозамещения – крупнейшие компании покупают молодые команды или компании, которые могут быстро создать достойную замену западным вендорам ПО и ИТ решений.

Dsight собрал топ-15 сделок в инновационно-технологическом секторе по следующим критериям:
1. Цифровой/ венчурный бизнес покупается стратегом на рыночных условиях;
2. Размер сделки и влияние на цифровой бизнес в рф;
3. Наличие венчурных инвесторов и потенциальный мультипликативный эффект на венчурный рынок.

https://www.kommersant.ru/doc/6664521

Tracxn Technologies представляет обзор сферы финансовых технологий в Юго-Восточной Азии за первый квартал 2024 года

Финансирование в секторе FinTech в ЮВА упало до $530 млн в Q1 2024, что на 44% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (Q4 2023) и на 13% ниже, чем в Q1 2023. Основные причины:

🔵Падение на поздней стадии: Финансирование на поздних стадиях упало на 64% с $758 млн в Q4 2023 до $270 млн в Q1 2024.
🔵Сокращение посевного финансирования: Снижение на 27% с Q4 2023 до $19.4 млн в Q1 2024.
🔵Ранняя стадия: Увеличение до $240 млн в Q1 2024, что на 114% выше, чем в Q1 2023.

Банковские технологии, альтернативное кредитование и криптовалюты были самыми успешными сегментами в 1 квартале 2024 года/

Глобальный ландшафт венчурного капитала: основные сведения из отчета за 1 квартал 2024 года

🔥 В первом квартале 2024 года наблюдался значительный приток венчурного капитала: мировые стартапы привлекли внушительную сумму в 82,1 миллиарда долларов. Это заметный рост по сравнению с предыдущими кварталами, хотя и несколько ниже 86,2 миллиарда долларов, привлеченных в первом квартале 2023 года, когда были проведены значительные раунды для таких крупных игроков, как OpenAI и Stripe.

В первом квартале 2024 года в венчурной индустрии было проведено более 3 200 раундов финансирования, что стало одним из самых активных кварталов с начала 2021 года.

🔘Финансирование на ранних стадиях оставалось стабильным, обеспечивая прочный фундамент для развивающихся стартапов.
🔘Объем инвестиций на поздних стадиях достиг максимального значения с III квартала 2022 года, что свидетельствует о росте доверия к более состоявшимся предприятиям.
🔘Так называемые инвестиции на стадии прорыва, предполагающие значительные раунды финансирования, также увеличились по сравнению с предыдущими кварталами.

Сектор корпоративного программного обеспечения лидировал как наиболее финансируемый, что подчеркивает его важнейшую роль в технологическом ландшафте. В то же время энергетический сектор добился впечатляющих успехов, поднявшись на одну из лидирующих позиций по объему финансирования венчурными фондами, что отражает повышенное внимание к устойчивым и энергоэффективным технологиям.

Такие передовые технологии, как GenAI, полупроводники и открытие лекарств, оказались в числе главных получателей венчурных инвестиций. Этот высокий показатель.

Dealroom.co

*️⃣Биометрические платежи: что это, и как они работают на практике

К биометрическим относят платежи, для осуществления которых плательщик должен предоставить платежному терминалу свои уникальные биометрические данные, такие как изображение лица, сканированные отпечатки пальцев или радужная оболочка глаза, образец голоса и ряд других. В числе менее частых методов можно указать также сканирование сетчатки глаза, распознавание подписи и анализ на совпадение ДНК.

Технологии уже далеко не новы и прежде активно применялись для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к конфиденциальным документам. Теперь они есть и в оплате товаров и услуг, повышая удобство, надежность и, несомненно, скорость процесса. Неудивительно, что операторы платежных систем пытаются извлечь выгоду из массового применения новшества.

🔘Например, Fingerprint Cards (Швеция) и Thales (Франция). В марте их система биометрии на основе отпечатков пальцев заработала уже в одиннадцатой стране мира – в Турции; а начиналось все в 2020-м на родине Thales.
🔘Так же в Турции в сотрудничестве с MasterCard начала свой аналогичный биометрический проект международная финансовая группа DenizBank.
🔘Еще в 2021 году бразильская компания Payface стала применять для оплаты распознавание лиц на основе селфи, причем для гарантии недопущения до счетов пользователей мошенников селфи немедленно автоматически уничтожаются после идентификации.

Можно привести еще ряд примеров, но главное одно: данный FinTech-сегмент будет только развиваться, следуя за усиливающимися предпочтениями пользователей, требующими максимальных удобств при осуществлении платежи при условии, однако, максимально возможной безопасности процесса.

Ловите подборку ближайших мероприятий для стартапов 👇

🔵21 апреля ДЕНЬ ИННОВАТОРА в Ломоносове

🔵22 апреля Мастер класс "Питч-дек для инвестора" (Спикер: исполнительный директор центра развития финансовых технологий, АО «Россельхозбанк»)

🔵24 апреля Опыт цифровой платформы Imredi / Вебинар от Яндекс 360 ОНЛАЙН

🔵24 апреля Инвестиционная среда: бум на IPO (МИК)

🔵26 апреля Гранты вместо инвестиций (МИК) ОНЛАЙН

🔵15-16 мая Международный технологический форум THE TRENDS 2.0

🔵30-31 мая STURTUP VILLAGE

🔵4 июня Питчинг стартапов в рамках Deep Food Tech РЕГИСТРАЦИЯ ДО 20 АПРЕЛЯ

Какие из забытых инвесторами стартап-секторов заявят о себе в 2024-м?

Венчурные инвесторы не отводили в прошлом году взгляда от искусственного интеллекта. Но так уж вышло, что, пока одни ставили на генераторы изображений, а другие на ИИ для медицины, венчурное сообщество проглядело целый ряд весьма перспективных стартап-секторов.
Некоторые из этих вертикалей все еще скептически воспринимаются инвесторами, однако не исключено, что через несколько лет эти вертикали перевернут мир, и, пока не поздно, стоит к ним присмотреться.

✔️ Исследования космоса - неограненный аламаз

Эта тема, пожалуй, сейчас наиболее интересна для стартаперов. Здесь все: и удешевление технологий полетов в космос, и шанс «выковырять» из астероидов редкие металлы, в том числе, очень нужные для чистой земной энергетики.

Космос по карману не всем, риск в работе с ним высок, и неудивительно, что тема никогда не была особенно по душе венчурным инвесторам. Но сегодня отправка грузов в космос дешевле, чем когда бы то ни было, благодаря достижениям частных компаний вроде SpaceX, и предпринимателям предоставлен шанс относительно недорого протестировать свои технологии.

Исследования космоса открывают невообразимые возможности для улучшения жизни на Земле. Cтартапы, такие как Odyssey Spaceworks, запускают на орбиту научные лаборатории в поисках прорывных методов лечения рака. Кто-то помогает связать весь наш мир спутниковым Интернетом, а кто-то предлагает сверхзвуковые способы перелетов.

Эти варианты применения технологий могут показаться вторичными, но многие из них принесут куда более быстрые дивиденды, нежели традиционные космические программы. При этом полный спектр таких возможностей нам сегодня просто неведом – оттого и возникают в этом сегменте все новые и новые игроки.

✔️ С роботами софт и физический мир становятся неразрывными

Инвестиции в робототехнику уменьшились, как и в других секторах, но прогресс в искусственном интеллекте может сделать эту отрасль мостиком между «умным» программным обеспечением и миром физических объектов. Потенциала достаточно, и список всех возможных вариантов применения непредсказуемо длинен: от образовательных роботов в школах до автономных аппаратов для спасательных операций.

Особые надежды связываются с человекоподобными роботами, способными распознавать и имитировать человеческие эмоции и поведение и на интуитивном уровне общаться со своими живыми прообразами – а это путь к коренной трансформации таких направлений медицины, например, как эмоционально-поведенческая терапия для пожилых людей.

Было бы здорово увидеть, как стартапы решают многолетние проблемы энергоэффективности в робототехнике, «учат» человекоподобных роботов функционировать на одной подзарядке гораздо больше времени, активно распространяют новую модель «робототехника как услуга», при которой роботов можно будет арендовать для решения каких-то бизнес-задач. 2024-й может стать годом роботов.

✔️ Генеративный ИИ несоизмеримо увеличил возможности EdTech

Взлетев до небес в период пандемии, финансирование проектов в сфере EdTech в прошлом году просело очень серьезно. Тем не менее, ряд стартапов оседлали ветер перемен в искусственном интеллекте и создают теперь образовательные продукты на невиданном прежде уровне персонализации преподавания.

Софт-решения на основе ИИ – например, кенийское приложение Somanasi или ИИ-репетитор английского языка с сибирскими корнями Buddy.ai – помогают решать проблемы пропусков учениками занятий, нехватки учителей и забывания пройденного материала, предлагая адаптивные и персонализируемые технологии обучения.
Многие из ныне работающих решений не создавались изначально с прицелом на ИИ, однако если продукт уже прошел «крещение рынком», его разработчикам стоит постараться обогатить свое предложение, интегрировав в него ИИ-экспертизу или объединившись с партнером из отрасли искусственного интеллекта.

✔️ Складские технологии как усиление цепочек поставок

Инвестиции в цепочки поставок буквально сузились – чего не скажешь про вполне себе устойчивый сегмент складского хозяйства. Недавно Amazon запустил под это дело целый новый фонд объемом в миллиард долларов. Но весь потенциал сегмента еще не изучен.

Оптимизация складского хозяйства требует инноваций, позволяющих обходить такие объективные сложности, как, например, удаленность городских точек электронной коммерции от районов скопления потребителей, куда товары надо доставить.

И здесь стартапы реализуют поистине уникальные решения, снимающие пространственные ограничения и увеличивающие варианты передвижения – от роботов на вакуумных присосках до систем, которые просто игнорируют силу тяжести. И это помимо придумывания более гибких и масштабируемых вариантов размещения товаров на складах.

Те, кто присматривается к стартапам, всегда ищут идеи, не вписывающиеся в стандарт – именно такие становятся потом чем-то поистине особенным. Идеи из вышеперечисленных полузабытых инвесторами сфер могут навести на интересные мысли.

Источник: Crunchbase

⏩⏩ Тренды развития технология банковских платежей

⏩Рост популярности цифровых валют

По мнению экспертов FinTech-рынка, в 2024 году рост приемлемости и значимости для участников рынка внешнеэкономической деятельности цифровых валют центральных банков (CBDC) станет одним из ведущих трендов развития. По информации WSJ, в 2023 году центробанки 114 стран, вкупе составляющих 95% мирового ВВП, в той или иной степени были готовы к запуску своих национальных цифровых валют. При этом в отношении криптовалют – второго типа цифровых валют – у экспертов есть определенная доля скепсиса.

⏩Рост числа платежей в рассрочку
На фоне увеличения числа BNPL-приложений (buy now, pay later – покупай сейчас, плати позднее) в мире, таких как Klarna, Clearpay и др., и смещения предпочтений молодых потребителей в сторону большей гибкости и возможности платить не все сразу все большее число продавцов как в сфере электронной коммерции, так и в офлайн-торговле предлагают покупателям BNPL-варианты приобретения товаров. В eBay и Amazon, например, уже можно оформить рассрочку на недели и даже месяцы.\

⏩Биометрические платежи
Такой подход к платежам приобретает все большую популярность. Методы биометрической идентификации различны: помимо привычных отпечатков пальцев это и сканирование радужной оболочки и/или сетчатки глаза, и распознавание лица, и определение идентичности формы вен, и даже сопоставление ДНК. Биометрия уже используется в двухступенчатой идентификации человека, и создатели решений работают над облегчением и ускорением процесса такой идентификации для удобства пользователей.

⏩Встроенные платежи/финансы
По мнению экспертов, технологии встроенных платежей – финансового функционала, входящего в какой-либо нефинансовый цифровой сервис, – в 2024 году получат мощное развитие. Их применяют все большее число разработчиков платформ в разных вертикалях. Одним из главных драйверов роста тренда эксперты видят социальную коммерцию, использующую для продвижения и продаж товаров и услуг платформы соцсетей. Помимо бесшовной интеграции финансовых услуг в нефинансовые платформы (напр., предоставление страховой услуги через Ozon) технологии открывают новые источники дохода провайдерам платформ через персонализацию услуг для пользователей.

⏩ Более широкое применение ИИ
Искусственный интеллект все шире применяется в технологии платежей для повышения надежности, удобства и скорости проведения платежа, что в конечном итоге выливает в рост выручки торгующей организации. К отдельным выгодам от применения ИИ нужно отнести предотвращение ошибочных отказов в проведении законного платежа, профилактику мошенничества, особенно с кредитными картами, повышение безопасности личных данных и данных платежа, сокращение простоев платежных терминалов, улучшение клиентской поддержки. Наконец, ИИ способен через аналих больших онлайн-данных дать бизнесам более обширную, детализированную картину потребительских предпочтений в оплате товаров и услуг.

⏩Мобильный кошелек
Специалисты предрекают мобильным, или цифровым, кошелькам большое будущее. Это онлайн-сервисы, софт или электронное устройство, позволяющее проводить транзакции, например, через Google Pay посредством обмена цифровых платежных единиц на товары или услуги. В США, где хорошо развиты FinTech-решения, по данным Forbes, 53% населения в прошлом году использовали цифровые кошельки чаще традиционных методов оплаты и даже чаще кредиток.

Онлайн-конференция «НеВенчур» | 18 апреля

Свежие методы рейзинга от действующих ангелов, фондов и экспертов на открытой конференции heg.ai про классические и альтернативные подходы к фандрейзингу в 2024

➡️ Сергей Богданов — основатель YR Group, управляющий партнер фонда Yellow Rocks. В портфеле 40+ компаний

➡️ Юрий Ребрик — CEO стартапа Fluently, привлек $2 млн за 10 дней до демо-дня в YC. В 2023 году с Fluently он закрыл пресид и прошел в YC W24

➡️ Полина Сапина — Partner & COO at The Garage Syndicate, инвестировала $18 млн в 25 стартапов за 2 года

А также Андрей Дробитко, Анна Красовская, Александр Пожаренко, Павел Хегай и секретные гости 🎩

Спикеры расскажут, как найти деньги в 2024 через:

• синдикаты и ангелов
• сообщества
• акселераторы
• эдвайзеров

Ну и про классический венчур также поговорим 😉

🔥 Присоединяйтесь к конференции и узнайте, как пережить венчурную зиму и привлечь деньги в стартап в 2024 году — https://heg.ai/conf_nevenchur