📆 Ралли на американском рынке может завершиться уже на этой неделе, предупредили стратеги Morgan Stanley.

Инвесторы неправильно оценивают сложившуюся ситуацию — нежелание ФРС смягчать денежно-кредитную политику в сочетании с самым худшим падением доходов корпораций с 2008 года, отметил старший стратег по фондовому рынку США Morgan Stanley Майкл Уилсон. Они покупают акции на новостях о реструктуризации и планах о сокращении затрат. Между тем новый этап медвежьего рынка начнется уже в ближайшее время, считает эксперт.

«Не торгуй против ФРС». Morgan Stanley напомнил главное правило рынка

@selfinvestor

Текущий год, а может, и следующий тоже — это год облигаций. Причем не только в России, но и в США.

Цикл повышения ставок и ожидание рецессии делают рынок акций все менее привлекательным для инвесторов, а вот в облигациях открывается окно возможностей, причем как в трежерис, так и в корпоративных.

Какие идеи выбрать, на что делать ставку и как трактовать слова Джерома Пауэлла? Обсудили этот вопрос в сегодняшнем выпуске «Облигации. Главное».

P.S. Не забыли поговорить и об ОФЗ и российских ВДО производственного сектора.👇🏻

📺 Смотреть на Youtube

@selfinvestor

BP выпустила новый обзор по рынку нефти и газа Energy Outlook 2023. Нефтегазовая компания приводит новые прогнозы по рынку на основе трех сценариев. Приводим интересные пункты из обзора BP.

Нефть:

▪️Доля ОПЕК в мировой добыче к 2050 году вырастет до 45-65%. Это почти вдвое больше, чем на 2022 год.

▪️Добыча нефти в России по двум сценариям может снизиться до 5,5-6,5 млн баррелей в 2035 году и 2,5 млн баррелей в 2050 году. По третьему сценарию, снижение будет менее выраженным — до 8,5 млн и 7 млн баррелей в сутки соответственно. В 2019 году добыча в России составляла 11,5 млн баррелей в сутки, пишет BP.

▪️Cпрос на нефть к 2050 году будет падать из-за уменьшения использования автомобильного транспорта с двигателями внутреннего транспорта и перехода к электротранспорту. Тем не менее BP считает, что нефть продолжит играть ведущую роль в энергосистеме в следующие 15-20 лет.

Природный газ:

▪️BP понизил прогноз спроса на природный газ в мире на 2030 год на 3,5-5% по сравнению с прогнозами прошлого года — по большей части из-за почти полного сокращения поставок трубопроводного газа из России в ЕС, а также благодаря более быстрому переходу на альтернативные источники энергии.

▪️В BP полагают, что экспорт СПГ из России упадет к 2035 году, даже если санкционные ограничения будут ослаблены.

@selfinvestor

🇨🇳 Мосбиржа запустит торги деривативами на валютную пару доллар — юань

31 января на площадке начнет обращаться расчетный фьючерс на валютную пару USD/CNY, а также опцион на этот контракт, сообщила Московская биржа.

Лот нового контракта составит $1 тыс. Минимальный шаг цены — 0,001 пункта, стоимость шага цены — 1 китайский юань. Участникам торгов и их клиентам будут доступны фьючерсы со сроком исполнения в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года.

Ориентировочный размер гарантийного обеспечения составит 8%, или порядка ₽6 тыс.

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🔒Потолок цен на нефть и нефтепродукты
— на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что США и их союзники хотят отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта, сохранив его на текущем уровне в $60 баррель
— однако Польша, Литва и Эстония настаивают на необходимости снизить предельные цены до $40-50 за баррель
— страны сослались на данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым средняя рыночная цена на российскую нефть в декабре достигала $54 за баррель, а в январе — $52 за баррель
—Польша и прибалтийские государства напомнили, что в декабре ЕС согласился держать предельные цены на нефть из РФ как минимум на 5% ниже рыночных
— в ЕС также приступили к обсуждению потолка цен на российские нефтепродукты
— Еврокомиссия предложила установить максимально допустимую цену на такие продукты, как дизельное топливо, на уровне $100, а на моторное масло и некоторые смазочные материалы — на уровне $45
— потолок цен на нефтепродукты, как и запрет на их поставки в Евросоюз, вступает в силу с 5 февраля

🚀Акции «Сургутнефтегаза»
— по итогам торгов в пятницу, 27 января, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 7,25%, до ₽23,285
— цена привилегированных акций выросла на 3,96%, до ₽28,115, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже
— возможно, спекулятивный интерес в бумагах вызвало сообщение о том, что совет директоров компании на заседании 31 января будет рассматривать «вопрос об участии в других организациях», предположили аналитик ФГ «Финам»
— ранее ходили слухи, что нефтегазовая компания может распечатать свою «кубышку» для покупки какого-то значимого игрока в секторе, уточнили в «Финаме»
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что никакой официальной информации о том, что конкретно будет рассматриваться на совете директоров не поступало
— «Но многие трейдеры, зная о невероятной недооценке «Сургутнефтегаза», готовы покупать заранее в расчете на какие-либо важные корпоративные события, способные раскрыть стоимость гигантской денежной подушки компании», — объяснили в инвесткомпании
— там предположили, что на сегодняшних торгах волатильность в акциях будет вновь высокой
— «Сургутнефтегаз» за десятилетия накопил на банковских счетах миллиарды долларов, которые в инвестсреде называют «кубышкой», однако из-за того, что компания приостановила раскрытие финансовой отчетности, судьба этих средств сейчас неизвестна

✏️Ответ Adani Group на обвинения Hindenburg Research
— конгломерат Adani Group богатейшего в Индии бизнесмена Гаутама Адани ответил на обвинения исследовательской компании Hindenburg Research
— несмотря на то, что акции флагманских компаний конгломерата — Adani Enterprises и Adani Ports & Special Economic Zone — выросли после публикации ответа, в целом стоимость акций публичных компаний Адани сократилась уже на $66 млрд
— цены на некоторые бумаги в ходе торгов в понедельник, 30 января, упали более чем на 20%
— в Hindenburg Research заявили, что опровержение проигнорировало все ключевые утверждения в расследовании и было «затуманено национализмом»
— на прошлой неделе Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором обвинила конгломерат Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях
— американская компания, которая специализируется на поиске финансовых преступлений и скрытых проблем в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения. сообщила об открытии коротких позиций против акций Adani Group
— с момента публикации доклада сам Гаума Адани переместился с четвертого на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
— по состоянию на 8:56 мск 30 января состояние бизнесмена оценивается в $92,7 млрд, в то время как еще в конце 2022 года стоимость его активов превышала $120 млрд

📝Другие важные события
— ВТБ: акционеры рассмотрят вопрос о дополнительной эмиссии акций
— «Русагро»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
— «РусГидро»: операционные результаты за 2022 год

https://quote.ru/news/article/63d6ba069a794749bde20d6e

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 30 января по 3 февраля

Понедельник, 30 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 31 января

🇷🇺О`Кей: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $24,39 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $3,04, выручка — $2,48 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $3,33, выручка — $97,35 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,44, выручка — $5,69 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $3,59, выручка — $28,13 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,67, выручка — $5,53 млрд
🌙🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $1,41, выручка — $1,25 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4, выручка — $15,8 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания:, EPS — $1,68, выручка — $39,95 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $6,74 млрд

Среда, 1 февраля

🌙🇺🇸T-Mobile: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $20,7 млрд
🌙🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $5,16 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $894,92 млн
🌙🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $710,4 млн
🌙🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,38, выручка — $13,08 млрд

Четверг, 2 февраля

🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,95, выручка — $122,45 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $76,6 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $145,69 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,89, выручка — $7,35 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $42,09 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $8,79 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,6 млрд
☀️🇺🇸Honeywell: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $9,25 млрд
☀️🇺🇸Merck: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $13,66 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,84, выручка — $17,68 млрд
☀️🇺🇸Ferrari: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $1,31 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $105,7 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,2 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $17,17 млрд

Пятница, 3 февраля

☀️🇺🇸Regeneron: EPS — $10,41, выручка — $3,19 млрд

@selfinvestor