🚕 Совокупные страховые выплаты по ОСАГО для легковых такси на протяжении четырех лет, с 2018 по 2021 год, стабильно превышают объем уплаченных взносов.

📍Это связано с высокой аварийностью транспорта: по нашим подсчетам таксисты становятся виновниками аварий в семь раз чаще, чем обычные водители легковых автомобилей.

📍В 2022 году средняя выплата по страховому случаю по вине такси превысила 74 тыс. рублей.

📍При этом средняя стоимость полиса составила около 26,5 тыс. рублей — в несколько раз больше, чем для других легковых автомобилей. На его цену в каждом конкретном случае влияет не только высокая аварийность сегмента в целом, но и тип страхователя (для физических лиц полис обходится в два раза дешевле, чем для юридических лиц). Также стоимость сильно зависит от региона, в котором используется автомобиль.

📍В прошлом году было оформлено 175 тыс. договоров обязательной «автогражданки» для такси, больше всего в Москве и Подмосковье. В два раза чаще их приобретают владельцы такси — физические лица.

📍Самый высокий коэффициент убыточности (соотношение выплат и премий) зафиксирован в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Подробнее — в выпуске «Обзора показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси» ➡️

профессиональных участников рынка ценных бумаг:
🔖 Число клиентов на брокерском обслуживании выросло до 24,5 млн человек, а средний размер счета —без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн рублей.

📍Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей.

📍Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн рублей. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций.

📍Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

📍В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн рублей благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов.

📍Средний размер портфеля розничного инвестора в доверительном управлении увеличился с 1,5 до 1,7 млн рублей.

Подробности — в свежем выпуске «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» ➡️

💬 Эльвира Набиуллина: «Небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе, чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств. При этом хотелось бы, чтобы банки также проявляли инициативу, более активно используя уже имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности своих бизнес-моделей».

В Банке России прошла встреча с представителями банков с базовой лицензией. Об итогах читайте на нашем сайте ➡️

🔓 Банки в январе–марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд рублей.

Тем не менее мошенникам удалось провести 252,1 тысяч операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

В I квартале Банк России инициировал блокировку почти 97 тысяч телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам, и блокировку 8,3 тысяч фишинговых сайтов. Они были замаксированы под официальные сайты финансовых организаций: кредитных, страховых, участников рынка ценных бумаг, а также организаций, предлагающих сверхдоходные инвестиционные продукты. Активность мошенников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза.

Подробнее читайте в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», где мы впервые раскрываем информацию о попытках злоумышленников похитить деньги у граждан ➡️

📍 Данные Банка России о точках доступа к финансовым услугам появились в Яндекс Картах
 
Теперь в Яндекс Картах доступны официальные данные Банка России:
✔️ по всем стационарным и мобильным офисам банков
✔️ отделениям почтовой связи с точками банковского обслуживания
✔️ офисам страховых компаний, МФО, НПФ и других финансовых организаций.

Эта информация отмечена специальной маркировкой «Данные Банка России». Такой фильтр доступен в разделе геопоиска «Банки и финансы». В карточках финансовых организаций появились их юридические реквизиты.

Подробнее рассказывает Ольга Сорокина из Службы по защите прав потребителей Банка России ⬇️

:
📔 Потребительский спрос продолжает восстанавливаться

📍Ожидания предприятий розничной торговли и сферы услуг относительно спроса были преимущественно позитивными. Месячные темпы роста потребительских цен несколько ускорились, но инфляционное давление в целом оставалось умеренным.

📍 Деловая активность продолжала расти. Импортозамещение в ряде отраслей обрабатывающей промышленности активизировалось благодаря росту внутреннего спроса. Расширение портовых мощностей, пополнение контейнерного флота, перевод приграничной железнодорожной инфраструктуры на круглосуточный режим позволили ослабить инфраструктурные ограничения для внешней торговли.

📍 Увеличение экономической активности сопровождалось усилением кадрового дефицита.

Подробнее — в майском выпуске доклада «Региональная экономика» ➡️

🎯 В фокусе этого выпуска — анализ рынка внутреннего туризма и ситуация в российской черной металлургии.

НПФ
📈 Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в государственные облигации
 
Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2023 года выросла до 37,6%, а в пенсионных резервах — до 22,4%. При этом сократились вложения в корпоративные облигации: в сравнении с госбумагами они стали менее привлекательными по соотношению риск/доходность.
 
НПФ также нарастили объем денежных средств на депозитах в портфелях обоих сегментов: до 3,6% — у пенсионных накоплений, до 4,9% — у пенсионных резервов.
 
Подробнее — в Обзоре ключевых показателей НПФ ➡️

:
Постепенное усиление инфляционного давления

📌 Рост российской экономики в II квартале продолжается благодаря расширению потребительской и инвестиционной активности, а также на фоне высокого спроса со стороны государства.

📌 Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%, но уже с мая начнет расти по мере того, как из расчета будут выходить низкие значения прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска.

📌 Текущие темпы инфляции сохраняются на уровне примерно 4% в пересчете на год. При этом ее структура меняется: рост цен более волатильных товаров и услуг замедляется, в то время как рост цен менее волатильных категорий ускоряется.

📌 Инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.

Подробнее — в новом выпуске бюллетеня ➡️

🌱 Банк России рекомендовал сообщать клиентам об особенностях «зеленых» бумаг и продуктов

Банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам при продаже продуктов устойчивого развития рекомендуется доводить до клиентов информацию об их особенностях, возможностях и рисках. Это позволит повысить осведомленность инвесторов и предотвратить распространение обычных финансовых инструментов под видом «зеленых».

Рекомендации касаются всех продуктов: акций, облигаций, ПИФ, ETF, производных финансовых инструментов, депозитов, кредитов, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования. Важно подробно раскрывать критерии, по которым можно точно определить, что инвестиции в такие продукты будут направлены на финансирование проектов устойчивого развития. Компании могут публиковать информацию на своих сайтах.

🛹 Ситуация в российской экономике улучшается, однако ряд уязвимостей в нефинансовом и финансовом секторах требуют внимания

В частности, компании сталкиваются со снижением выручки, ростом расходов в связи с тем, что им необходимо выходить на новые рынки, заменять иностранное оборудование.
 
📍 Происходит переход к использованию альтернативных валют (прежде всего, юаня), но возможности хеджирования в них ограничены, периодически стоимость ликвидности в юанях увеличивается. В связи с этим Банк России начал проводить операции «валютный своп» с юанем.
 
📍 Вырос объем переводов людей на свои банковские и брокерские счета за рубежом. Во многом эти деньги используются для оплаты покупок, поездок за границу. Наблюдается рост зарубежных сбережений у части людей, что создает для них риски ограничения операций по счетам и ценным бумагам, а также риски, связанные с финансовой устойчивостью иностранных банков и брокеров. Кроме того, отток средств граждан за рубеж негативно влияет на долгосрочные пассивы российских кредитных организаций.

📍 В результате усиливаются процентные риски банковского сектора. Банки ограничивают вложения в облигации федерального займа и не восстанавливают свой запас ликвидности. Пример недавнего кризиса в США показывает, что банкам необходимо тщательно управлять и процентным риском, и риском ликвидности.
 
📍 Кроме того, сохраняются и традиционные уязвимости — высокая доля закредитованных граждан и дисбалансы на рынке ипотеки.

Для ограничения долговой нагрузки таких заемщиков Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций. Также ограничены рискованные схемы в ипотечном кредитовании.

Подробнее — в Обзоре финансовой стабильности и посвященном ему выступлении первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой ➡️

🧮 Банк России переутвердил надбавки к коэффициентам риска, оставив их без изменений

Совет директоров принял такое решение в связи с тем, что с 1 июня 2023 года вступает в силу новый порядок применения надбавок к коэффициентам риска и новые требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН).

Новый документ, в частности, предусматривает:

📌 надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам на строящееся жилье будут применяться еще год после того, как наступит ввод дома в эксплуатацию или государственная регистрация квартиры (по выбору банка)

📌 уточнены условия, при которых не применяются надбавки по ипотечным кредитам, выданным заемщикам с ПДН не выше 60%, в том числе на строящееся жилье:
— это разрешено делать по кредитам, выданным в рамках отдельных государственных программ поддержки, в том числе «льготной» ипотеки
— первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года

📌 для более точной оценки долговой нагрузки заемщиков кредитные организации смогут оценивать доход клиентов по внутренним моделям

📌 упрощен порядок расчета ПДН: по долгосрочным кредитам среднемесячные платежи будут рассчитывать исходя из срока до погашения по договору, вместо 4 лет

📌 до конца 2023 года при выдаче кредитов до 50 тысяч рублей, а также авто- и мотокредитов по-прежнему можно оценивать доход заемщика по внутренним подходам банка, не утверждая их в Банке России.

🛢️ Биржевой товарный рынок превысил 1,5 трлн рублей

Объем биржевых торгов товарами по итогам 2022 года увеличился на 4% и достиг 1,5 трлн рублей. При этом общее количество активных участников торгов и их клиентов выросло на 46%.

Структура организованного товарного рынка претерпела незначительные изменения:

📍 По-прежнему львиную долю занимает сегмент нефтепродуктов — 92%, его объем превысил 1,4 трлн рублей.

📍 На втором месте — рынок сельхозпродукции: только за прошлый год объем биржевых сделок увеличился в пять раз и достиг 71,4 млрд рублей.

📍 Существенный рост продемонстрировал рынок леса и стройматериалов: на бирже продано свыше 4 млн куб. м древесины на сумму более 5,9 млрд рублей.

📍 При этом сделки с природным газом сократились на 15% и составили 21,9 млрд рублей.

📍Cо стороны участников рынка сохраняется запрос на сервисы электронных торговых площадок, позволяющие не только искать новых контрагентов, но и совершать сделки купли-продажи сырья и готовой продукции. Общий объем коммерческих тендеров в 2022 году составил 9,8 трлн рублей.

Более подробная информация, в том числе карта российских товарных индикаторов, представлена в «Обзоре биржевого и внебиржевого товарного рынка» за 2022 год и I квартал 2023 года ➡️

📈Индикатор бизнес-климата остается вблизи 10-летнего максимума

Индикатор бизнес-климата Банка России в мае уменьшился до 7,9 пункта, при этом остался вблизи максимальных уровней за последнее десятилетие.

📌 Текущие оценки производства и спроса сложились ниже апрельских значений.

Снизились ожидания предприятий преимущественно в тех отраслях, где действуют экспортные ограничения или наблюдается умеренная потребительская активность.

Наиболее позитивные ожидания сохранялись среди производителей инвестиционных товаров.

📌 Ценовые ожидания бизнеса в мае снизились после их роста в предыдущие два месяца.

Подробнее о результатах мониторинга предприятий рассказывает директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов ⬇️