▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 147 уже на YouTube

В этот раз мы уделили особое внимание суверенным российским и белорусским евробондам, выяснили, как Центробанк оценивает динамику отечественного долгового рынка и как правильно выбирать облигации застройщиков, презентовали новый выпуск «Энциклопедии секьюритизации» и представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Наталья Гамова, консультант Департамента исследований и прогнозирования, Банк России
• Александр Афонин, руководитель направления анализа долговых рынков, ИБ Синара
• Александр Некторов, партнер адвокатского бюро NSP

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀

📝 Российские компании: основные события, 18 апреля:

🏦💳Розничный бизнес РОСБАНКа будет передан в «Тинькофф» в 2024 году. Решение обсуждается и оно может быть принято «достаточно оперативно». В середине марта «Тинькофф» и РОСБАНК, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили, что готовятся к интеграции в единую группу. (Frank Media)

🌾 ФосАгро по итогам I кв. увеличила выпуск агрохимической продукции на 6.9%, до рекордных 3,005 млн тонн, общие продажи удобрений выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и превысили 3 млн тонн. В текущем году компания планирует направить на инвестиции рекордные 73 млрд руб. – на 14% больше, чем годом ранее.

💍 Ювелирный холдинг Sokolov (ЮВЕЛИТ) в I кв. увеличил оборот на 52% к/к – до 15,4 млрд руб. Розничные продажи компании увеличились на 53% – до 11,8 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 57%, составив 5,7 млрд руб. Оборот собственной розницы увеличился в 1,5 раза – до 6,1 млрд руб. Оптовые продажи выросли на 52%, до 3,6 млрд руб.

📱 Акции МТС-Банка с 25 апреля допущены к торгам на Мосбирже. Бумаги будут включены в Первый уровень списка, тикер - MBNK.

🏠 Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 10,3 млрд руб. Дата закрытия реестра для получение дивидендов – 2 мая 2024 года.

⚡️Онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями CloudFactory – крупнейшей компании-разработчика инвестиционно-финансовых и криптовалютных мобильных приложений.
В ходе семинара спикеры рассказали о возможностях Cbonds API в разработке мобильных приложений, поделились опытом разработки и внедрения мобильного приложения с использованием данных Cbonds, рассмотрели основные клиентские кейсы и рассказали подробнее о самых интересных реализованных идеях.

👇Запись уже доступна:
🔵YouTube
🔵RuTube

Полезного просмотра! 👀

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,59% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,71% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,33% (⬇️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П10 (не менее 3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P (доп.выпуск №1, 10 млрд)
💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд)
💰МСБ-Лизинг, 003Р-03 (400 млн)
💵МФК Фордевинд, 001P-04 (350 млн)

Оферты
💻Бифорком Тек, БО-П01 (250 млн)
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💵 Research Hub Cbonds: валютный рынок

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок. Мы подготовили подборку ресечей по этой теме.

🔹«Рубль подает тревожный сигнал» от АЛОР+: «Вчера третий день подряд наблюдалось ослабление рубля. Курс ушел в район 94,5 руб. за доллар, причем закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах по паре, а это часто говорит о продолжении движения на следующий день. Техническая картина по рублю ухудшилась – пара пробила сопротивление 93,5, и теперь будет пытаться закрепиться выше преграды».

🔹«БСПБ: Мониторинг рынков. 17 апреля 2024» от Банк Санкт-Петербург: «Рубль во вторник заметно слабел даже на фоне некоторого увеличения объемов торгов. Помимо глобального укрепления доллара, давление на рубль могут оказывать заметно выросшие, по оперативным данным, расходы бюджета. Сегодня курс USDRUB находится у 94,5 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс пока может остаться выше 94 руб./$».

🔹«Рубль ускоряет снижение: доллар превысил 94» от БКС КИБ: «Рубль после резкой стартовой просадки предпринял несколько попыток восстановления, но затем продолжил дешеветь более сдержанными темпами. Доллар установил полугодовой максимум вблизи 94,3 руб., юань впервые с декабря приближался к 12,97 руб. Давление на рубль, вероятно, оказывает дальнейшее нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением».

🔹«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанк: «По итогам недели рубль ослаб к доллару на 1%, к юаню на 0,8%, что может быть связано с «недозаведением» валютной выручки и накоплением иностранных активов. Полагаем, что рубль может завершить неделю на текущих уровнях 93,5/долл.».

📍Напоминаем, что консенсус-прогнозы по валютам и другим макроэкономическим показателям можно посмотреть на Cbonds.

Консенсусы по валютам на конец 2-го квартала 2024 года:
🟢USD/RUB: 93.22
🟢EUR/RUB: 100
🟢EUR/USD: 1.09
🟢USD/CNY: 7.2

📝 Российские компании: основные события, 17 апреля:

🛢Чистая прибыль Славнефти по РСБУ за I кв. увеличилась в 12,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 958,5 млн руб. Выручка за отчетный период выросла на 46,6%, до 7 млрд руб., валовая прибыль составила 1,27 млрд руб.

📈Мосбиржа совместно с брокерами планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II кв. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. До конца года на платформе может состояться около 5 сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы. (Ведомости)

🖥Группа Астра сообщила, что итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Акции отреагировали падением на уточнение параметров более чем на 2,5%. ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

⛽️Совет директоров Татнефти 23 апреля обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. Дивиденды компании за 9 месяцев прошлого года составили 62,71 руб. на акцию с учетом выплат за I полугодие.

🥇 Полюс закрыла сделку по продаже всех принадлежащих компании акций ЗДК "Лензолото" (разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской обл.) группе инвесторов из России, не называя их.

💬💥Презентация «Сбондс Чат» – 24 апреля, Москва

24 апреля в Москве на площадке «90 Floor» (башня Федерация,90-й этаж) состоится презентация нового функционала сайта Cbonds – «Сбондс Чат».

«Сбондс Чат» – новый интегрированный в сайт Cbonds мессенджер. Функционал будет полезен и удобен тем, кто много времени проводит на страницах сайта Cbonds – возможность вести как личные, так и групповые переписки, оставаясь при этом на странице нужного бонда или индекса, позволит оптимизировать процесс взаимодействия трейдерам, DCM-командам и аналитикам. «Сбондс Чат» может стать удобным инструментом для sales&trading для торговли ценными бумагами и подтверждения сделок.

💬 На презентации подробно расскажем об основном функционале Чата, его преимуществах и потенциале развития.

🍸После официальной части гостей ждет неформальное общение и фуршет.

🗓 Дата и время встречи: 24 апреля в 18:30 (мск)
🟠Локация: Москва, «90 Floor», башня Федерация, 90-й этаж

Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

❗️Обращаем ваше внимание, что после регистрации ваша заявка будет рассмотрена в течение 1-го рабочего дня. Уведомление об аккредитации вы получите на почту, указанную при регистрации.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,61% (⬆️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,63% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,39% (⬆️5 б.п.)

📝Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺 26207 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺26244 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Размещения
💰ГК Солтон, БО-01 (150 млн)
🛳ПКТ, 001Р-01 (10 млрд)

Оферты
⚡️Россети, 21 (10 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-01 (2 тыс.)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

💬 Уже сегодня, 17 апреля в 16:00 (мск): онлайн-семинар «Case study: Cbonds API для мобильного приложения CloudFactory»

17 апреля в 16:00 (мск) мы проведем онлайн-семинар с представителем CloudFactory – крупнейшей компании-разработчика инвестиционно-финансовых и криптовалютных мобильных приложений.

Cbonds совместно с CloudFactory расскажут своим слушателям о возможностях Cbonds API в разработке мобильных приложений. В рамках онлайн-семинара спикеры поделятся опытом разработки и внедрения мобильного приложения с использованием данных Cbonds, рассмотрят основные клиентские кейсы и расскажут подробнее о самых интересных реализованных идеях.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔹Ольга Штепа, руководитель по развитию API, Cbonds;
🔹Константин Гуськов, генеральный директор, Cloud factory.

📆Когда: 17 апреля в 16:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

📝 Российские компании: основные события, 16 апреля:

💎Наблюдательный совет АЛРОСЫ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,02 руб. на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая. Годовое собрание акционеров состоится 20 мая в заочной форме.

👩⚕️MD Medical Group получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР на острове Октябрьский Калининградской области. Компания рассчитывает, что процедура регистрации МКПАО в России, в т.ч. регистрация выпуска акций Банком России, продлится 35 дней.

🍏 X5 Retail Group в I кв. увеличила общие продажи на 26,9%, до 882,2 млрд руб. Выручка магазинов «Пятерочка» увеличилась на 22,9% (660,9 млрд руб.), супермаркетов «Перекресток» – на 14,9%, (107,7 млрд руб.), дискаунтеров «Чижик» – в 2,4 раза (45,4 млрд руб.). Продажи цифровых бизнесов группы выросли на 81,7% – до 46,5 млрд руб.

📱МТС-Банк в апреле планирует разместить субординированные облигации в объеме до 6 млрд руб., что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста.

💿 НЛМК увеличила чистую прибыль по МСФО за 2023 г. на 25,8%, до 209,37 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 3,6%, до 933,44 млрд руб. Валовая прибыль составила 379,74 млрд руб. (+9,3%), прибыль до уплаты налогов - 201,82 млрд руб. (-1,2%).

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
13,54% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,57% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
18,34% (⬆️4 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
🏢Дарс-Девелопмент, 001Р-02 (не более 1 млрд)
💰Интерлизинг, 001Р-08 (3 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-03-002P, доп. выпуск №1 (не менее 5 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-05 (250 млн)
🏦Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 ($541 млн), ЗО-2026-01 (€600 млн)
🚅РЖД, ЗО25-2-Р (20 млрд), ЗО28-1-Р (25 млрд), ЗО28-2-ФР (150 млн франков), ЗО28-3-P (20 млрд)

Оферты
🚘Экспомобилити, КО-П07 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

📝 Российские компании: основные события, 15 апреля:

📱 МТС-Банк в рамках выхода на первичное размещение акций на Моcбирже оценен банками-организаторами в размере до 115 млрд руб., но сделка может состояться с дисконтом. Объем и стоимостные параметры размещения банк намерен представить рынку позднее. (ТАСС) ➡️Все российские IPO и SPO – здесь.

🖥Группа Астра объявила об SPO, в рамках которого основной акционер группы Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему акций в размере от 10,5 до 21 млн штук, что составляет от 5% до 10% от общего количества акций компании. Цена на акцию в рамках SPO не превысит 620 руб. Сбор заявок проводится с 15 по 18 апреля, но может быть завершен досрочно.

1️⃣💻Группа компаний "Элемент" (головная компания АО «Элемент»), выбрала СПБ Биржу в качестве площадки для проведения IPO. Ранее стало известно, что производитель микроэлектроники, планирует до конца 2024 года провести IPO. Компания рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд руб. и планирует привлечь 10-15 млрд руб.

💿💿Котировки акций Норникеля и РУСАЛа на торгах Мосбиржи опускались на 2-2,74%. 12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенного российскими компаниями. Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на лондонской и чикагской биржах, т.о. биржи не смогут пополнять запасы этих металлов за счет поставок из России. Цены на алюминий и никель на LME сегодня выросли на 9%. ➡️Посмотреть консенсус-прогнозы по ценам на товары можно здесь.

🛒 OKey Group получила уведомление от своего банка-депозитария The Bank of NY Mellon о намерении расторгнуть депозитарное соглашение в отношении программы глобальных депозитарных расписок группы.

📦 Инвестхолдинг «Восток инвестиции» приобрел долю акций Ozon у международных фондов Baring Vostok, в результате сделки холдинг получил право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса „А“ Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon.